最新客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)大全(20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-08 17:32:08
最新客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)大全(20篇)
時(shí)間:2023-11-08 17:32:08     小編:紫薇兒

通過總結(jié),我們可以發(fā)現(xiàn)自己在學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)勢和不足之處。寫總結(jié)時(shí),務(wù)必注意語言的規(guī)范和準(zhǔn)確性。在這份總結(jié)范文中,作者結(jié)合了自身的經(jīng)歷和感悟,對學(xué)習(xí)和工作等方面進(jìn)行了一番深入的總結(jié)和思考。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇一

我于5月31號(hào)進(jìn)入xx公司參加培訓(xùn)開始,經(jīng)歷近兩個(gè)月的試用期,現(xiàn)在即將面臨轉(zhuǎn)正.在這兩月里我很榮幸能和大家一起經(jīng)歷xx開業(yè)前期的培訓(xùn)和準(zhǔn)備,有幸見證公司開業(yè)當(dāng)天莊嚴(yán)激動(dòng)的那一刻,和搬入新辦公區(qū),我們一起用心布置和愛護(hù)家一般的喜悅心情,還有每一次跑客戶談業(yè)務(wù)的經(jīng)歷仍很清晰,我很認(rèn)真的扮演著自己的角色,努力提高,和同事相互協(xié)作和學(xué)習(xí),互相鼓勵(lì),一次次使我變得更有底氣。

作為客戶經(jīng)理,在思想上,在我內(nèi)心深處,我有意識(shí)的培養(yǎng)自身的素質(zhì)和修養(yǎng),不斷提升自己,做好細(xì)節(jié)。在此還要特別感謝王總在那次晨會(huì)上的教導(dǎo),對任何人都應(yīng)該尊重,以禮相待。偶然疏忽帶給我內(nèi)心深深的觸動(dòng)以后,我更注重細(xì)節(jié)和習(xí)慣,非常感謝王總一直以來對我們思想和行為上的幫助和教育,我看到了自己的成長,內(nèi)心充盈,很開心!也感謝李總在培訓(xùn)時(shí)的那一句鼓勵(lì):“我們是職業(yè)的經(jīng)理人”,那是我不懈努力的方向,我會(huì)做的更好!

到現(xiàn)在近兩月的工作和學(xué)習(xí),點(diǎn)點(diǎn)滴滴心里充實(shí)了許多。從每一天的晨會(huì)要事記錄開始,到每一天工作日志記錄結(jié)束,看到自己一天天做的,和提醒自己要做的,以及偶爾心里有過的想法和思考仍很清晰。

在工作業(yè)務(wù)上,到現(xiàn)在,對于公司的產(chǎn)品,理念,流程,制度我基本都了解。記得調(diào)查客戶從最開始心里很空白只能在旁邊旁聽,對要了解和核實(shí)的問題和要收集的資料都不熟悉,到現(xiàn)在能基本把握要點(diǎn)和客戶有底氣的交談和溝通,很清晰的完成資料的收集,以及到廠房車間對客戶經(jīng)營實(shí)力的實(shí)地考察,和庫存清單的核實(shí),每一步都有了認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。非常認(rèn)同公司“不喝客戶一杯茶”的理念并時(shí)常將其放心中,不增加客戶額外成本,對客戶每次再三的熱情邀請都婉言拒絕,希望能幫助公司在起步時(shí)就能將好的方式一直堅(jiān)持和延續(xù)。也盡自己最大的努力在所有小細(xì)節(jié)中做到“風(fēng)險(xiǎn)控制、速度、親和力、創(chuàng)新”的差異化競爭,爭取給所有接觸的客戶留下好印象,培育自己的優(yōu)質(zhì)客戶。

作為陽光小組的成員,我經(jīng)歷了生意貸客戶xxxx的實(shí)地調(diào)查,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制第一,營銷客戶第二。從實(shí)力、信用、效益三大原則上多維度的分析客戶,特別注重客戶第一還款來源保障和抗風(fēng)險(xiǎn)性,比如銷售收入的核實(shí),我們都盡量在走訪中就及時(shí)核實(shí)銷售發(fā)票、銷售合同、xx、手工帳本、各種財(cái)務(wù)報(bào)表,不留給對方造假的時(shí)間,且xx和銀行流水要時(shí)間同步才能準(zhǔn)確反映。對各報(bào)表都認(rèn)真審核是否造假,對于客戶的任何情況的收集都客觀的在調(diào)查報(bào)告中反應(yīng),不隱瞞,不夸張。對于客戶的疑惑,我都能從維護(hù)公司的利益和形象出發(fā),較合理的與客戶溝通。在服務(wù)等細(xì)節(jié)上都盡量給客戶提供方便,比如給客戶送合同,送借據(jù),拿資料。

盡管兩個(gè)月的練兵使我在業(yè)務(wù)知識(shí)上有了許多進(jìn)步,同時(shí)也認(rèn)識(shí)到自己的不足:1、對各行業(yè)情況及政策認(rèn)識(shí)不夠,比如之前遇到的摩配行業(yè)就很生疏,以至不能和客戶有更多溝通,容易導(dǎo)致和客戶溝通問題太直接。需要多了解各行業(yè)的市場信息。2、財(cái)務(wù)分析能力需要加強(qiáng),對數(shù)字應(yīng)該更敏銳。3、經(jīng)辦了幾類客戶,更應(yīng)該總結(jié)各類客戶的特征和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),怎么營銷這一類的客戶?4、對材料真實(shí)性的識(shí)別。5、跟陌生客戶電話時(shí)的自信、底氣、語氣的把握。5、客戶調(diào)查及形成報(bào)告過程中對客戶資產(chǎn)及效益的多維度核實(shí)。這方面的能力都還需要在接下來的工作中不斷學(xué)習(xí)和提高。

兩個(gè)月的工作和學(xué)習(xí)是忙碌的,至少是較大學(xué)時(shí)有壓力的。除了在公司忙完手上的工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),偶爾回家休息后還會(huì)寫下工作總結(jié),形成一些自己的思考,學(xué)習(xí)法律,財(cái)務(wù),業(yè)務(wù)的材料,認(rèn)真為每一次考試作準(zhǔn)備等等。這樣的生活會(huì)有些累,但卻是充實(shí)有意義的,是我曾經(jīng)一直覺得自己懶散、隨性的性格應(yīng)該受到的磨練,即使偶爾下班很晚很累很餓也沒有怨言,因?yàn)槲铱吹奖任腋冻龈嗟念I(lǐng)導(dǎo)和同事,而這樣的生活方式我已經(jīng)適應(yīng),我依然心存感激。感謝公司給我這樣好的平臺(tái)和鍛煉自己的機(jī)會(huì),給我人生新的起點(diǎn),感謝所有領(lǐng)導(dǎo)的培育和用心,謝謝你們。

還記得6月8號(hào)公司開業(yè)那天,我說給公司的一句話:愛xx,愛團(tuán)隊(duì),見證今天,期待明天,我與xx共成長!到今天,這還是我想說的。也許8月以后,壓力更大,工作更忙,我已經(jīng)有了心理準(zhǔn)備,趁現(xiàn)在年輕,沒有任何生活束縛的時(shí)候,我還可以盡量的學(xué)習(xí)和沉淀自己,積攢能量。因?yàn)橛行模蚁嘈抛约嚎梢宰龅玫?,做得好。希望在我的第一份事業(yè)中做出成績,獲得成就感,快樂工作,快樂生活!

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇二

時(shí)間過得很快,轉(zhuǎn)眼我已入行x個(gè)月了,從x個(gè)月前初接觸陌生的銀行業(yè)務(wù),到現(xiàn)在獲得一定的成長。都是和支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,同事們的幫助以及自己不斷的努力工作分不開的。

首先,我在支行零售負(fù)責(zé)人和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,這也為x月初我開始著手客戶經(jīng)理的工作打好了基礎(chǔ)。

到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和不斷掌握的理財(cái)知識(shí),成功營銷了部分優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)??蛻艚?jīng)理是我們興業(yè)銀行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我基本都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。

總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年,我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇三

工作內(nèi)容:來行的第一個(gè)月主要是從事大堂的工作,做好客戶分流,耐心解答客戶的問題,這段時(shí)間為以后工作打下了良好的基礎(chǔ)。從第二個(gè)月我開始從事柜面工作。剛開始總是手忙腳亂的,憑條什么的總是弄亂,不知道哪筆業(yè)務(wù)該打印哪種憑條,有些特殊業(yè)務(wù)不會(huì),就喊同事幫忙,營業(yè)室里總是聽到我求助的聲音,那段時(shí)間真感謝我的領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助。

為了做好工作,我不怕麻煩,向領(lǐng)導(dǎo)請教、向同事學(xué)習(xí)、自己摸索實(shí)踐,明確了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路,有主次的先后及時(shí)的完成各項(xiàng)工作,達(dá)到預(yù)期的效果,保質(zhì)保量的完成工作,工作效率高,同時(shí)在工作中學(xué)習(xí)了很多東西,也鍛煉了自己,經(jīng)過不懈的努力,使工作水平有了很大的進(jìn)步。

總結(jié)這一段時(shí)間的工作,盡管有了一定的進(jìn)步和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個(gè)別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在以后的工作時(shí)間里,我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)章制度,虛心向領(lǐng)導(dǎo)及同事學(xué)習(xí),增長業(yè)務(wù)知識(shí),努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平,為建行的發(fā)展盡一份自己的`力量。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇四

從x月x號(hào)到x月x號(hào),已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理x個(gè)月了,時(shí)間過得很快?,F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足:

1.收獲:通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過的科目越多,對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過了,否則就要被轉(zhuǎn)崗了。

2.不足:客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對來說比較自由,沒有監(jiān)控來監(jiān)督你,而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒有很好的自制力的話,就會(huì)偷懶。我就沒有利用好空閑時(shí)間來學(xué)習(xí),像行里的《xx手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,不能太放縱自己了。

1.收獲:增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就x個(gè)客戶經(jīng)理,x個(gè)月以來,我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

2.不足:同時(shí),也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,里面涉及到對企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,需要看企業(yè)的報(bào)表,計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營能力。還有,時(shí)點(diǎn)、日均,我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),但是我還不會(huì)透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來對企業(yè)進(jìn)行分析。

1.收獲:人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,利用出差的機(jī)會(huì),我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段,絕對是讓人無比興奮的。此外,我們行里組織的去xx漂流活動(dòng),那天在去的路上居然下了大雨,本以為會(huì)很掃興的,但是一下水,就全然相反了,和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。

2.不足:x月份的天氣真的是燒烤模式,除了上下班,就真的沒有參加體育鍛煉了,真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說到這,還是很懷念在大學(xué)的日子,有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操,還喊著口號(hào)……唉,回不去了。

結(jié)語:x月x號(hào),簽了x年的勞動(dòng)合同,意味著正式的踏入社會(huì),工作節(jié)奏雖然說沒那么快,但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時(shí),總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來到xx灘,看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道的'一些房產(chǎn)信息,殊不知,當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神。

從6月17號(hào)到8月16號(hào),已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了,時(shí)間過得很快。現(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足:

1。收獲:通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過的科目越多,對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過了,否則就要被轉(zhuǎn)崗了。

2。不足:客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對來說比較自由,沒有監(jiān)控來監(jiān)督你,而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒有很好的自制力的話,就會(huì)偷懶。我就沒有利用好空閑時(shí)間來學(xué)習(xí),像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,不能太放縱自己了。

1。收獲:增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就3個(gè)客戶經(jīng)理,徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外,喜歡和客戶待在一起,也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級分類報(bào)告、銀企對賬,開承兌匯票,每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。而我,剛開始也不知道自己適合做什么,所以有人叫我干嘛就干嘛,什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料,蘆行讓我去陽明銷戶,雷行讓我買早點(diǎn),徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來,我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

2。不足:同時(shí),也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,里面涉及到對企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,需要看企業(yè)的報(bào)表,計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營能力。還有,時(shí)點(diǎn)、日均,我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),但是我還不會(huì)透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來對企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均,做績效表。

此外,我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶,聽著他們和客戶的交談,直到自己能獨(dú)立的去面對客戶,我認(rèn)為自己這方面還差很多。

1。收獲:人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,利用出差的機(jī)會(huì),我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段,絕對是讓人無比興奮的。此外,我們行里組織的去大覺山漂流活動(dòng),那天在去的路上居然下了大雨,本以為會(huì)很掃興的,但是一下水,就全然相反了,和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。

2。不足:7、8月份的天氣真的是燒烤模式,除了上下班,就真的沒有參加體育鍛煉了,整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說到這,還是很懷念在大學(xué)的日子,有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操,還喊著口號(hào)……唉,回不去了。

結(jié)語:7月2號(hào),簽了3年的勞動(dòng)合同,意味著正式的踏入社會(huì),南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快,但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時(shí),總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來到紅谷灘,看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上,殊不知,當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,安逸的環(huán)境就像毒品,吞噬著我們健康的身軀和心靈。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇五

年初的競聘上崗,用自己的話說“這是工作多年來,第一次這樣正式的走上講臺(tái),來爭取一份工作”,而且,出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競爭讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時(shí)候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。一年來,我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點(diǎn),出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了,無私奉獻(xiàn)的精神。

截至12月31日,我完成新增存款任務(wù)2415萬元,完成計(jì)劃的241.5%,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,金額460萬元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬元,同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

客戶在第一,存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作上,始終做到“三勤”,勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人,他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,及時(shí)反饋并跟蹤,最終使近2700萬元資金年初到帳,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。

在服務(wù)客戶的過程中,我用心細(xì)致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花,一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言,也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會(huì)看到他忙前忙后,樓上樓下奔跑的身影??雖說事情都很平常、也很簡單,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,大膽開拓思想,樹立客戶第一的思想,征對不同客戶,采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),用他自己對工作的`理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,同業(yè)競爭日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,我中有你,你中有我,在競爭中求生存,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場,注意市場動(dòng)態(tài),研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,逐步摸清該單位的下游單位,通過多次上門聯(lián)系,使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶。銀行客戶經(jīng)理年度總結(jié)又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索,與客戶開展、活動(dòng),既把與客戶的交往推向深入,又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí),獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣,他積極的工作,使其拍賣款500萬元,成功轉(zhuǎn)入我行。

我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,任勞任怨、積極工作,從不挑三揀四,避重就輕,對待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力,按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中,他始終堅(jiān)持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失,為了完成各項(xiàng)工作任務(wù),不惜犧牲業(yè)余時(shí)間,放棄雙休和假期,利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù),與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,我通過不懈的努力,在20__年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇六

轉(zhuǎn)眼間201x年已過去了2個(gè)月,雖然白駒過隙,可坐下來,靜靜地回憶,這2個(gè)月以來的工作,真是收獲頗多,感觸頗多。非常榮幸,有機(jī)會(huì)和大家一起分享工作經(jīng)驗(yàn),這不僅是對我工作的認(rèn)可,更是對我個(gè)人的鞭策。

我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括,這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想。

第一個(gè),循序漸進(jìn),有的放矢。

客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶,但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬的客戶時(shí),我是沒有很大把握,而我心中有數(shù),我知道我的目標(biāo)在哪里。因?yàn)?01x年9月剛到大慶路儲(chǔ)蓄所的時(shí)候,我就已經(jīng)開始關(guān)注白金級以上的客戶,分析他們卡的流水,約訪客戶了解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級客戶,放在卡里的活期存款足足有70萬,竟然半年沒有任何變動(dòng),我感到非常的可惜,因?yàn)榧词箍蛻粢S時(shí)用錢,存上我行的7天通知存款,收益也是非常可觀的。

我聯(lián)系到客戶,客戶表示自己經(jīng)常外地,工作比較忙,無暇到銀行理財(cái)。10月客戶來到了網(wǎng)點(diǎn),我了解到客戶主要從事采礦方面的生意,去的地方都比較偏遠(yuǎn),我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行,客戶沒想到手機(jī)還可以理財(cái),非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道,當(dāng)場自己使用手機(jī)銀行購買了10萬理財(cái),還說以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會(huì)給客戶打個(gè)電話,客戶就會(huì)自己在手機(jī)銀行上購買,雖然每次不多都是幾十萬左右,隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期,收益還不錯(cuò),慢慢建立起了信任。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來,購買了500萬理財(cái)產(chǎn)品,成為了我行的鉆石級客戶。從這位客戶的拓展上,我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷,他們平時(shí)很忙,尤其經(jīng)常出差的,不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專程來購買,我們的產(chǎn)品很多,但是客戶知道的很少,我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財(cái)方式和渠道,只有因勢利導(dǎo),循序漸進(jìn),有的放矢,才能為客戶所接納。

第二個(gè),以心相交,成其久遠(yuǎn)。

作為客戶經(jīng)理來說,產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵,拓展和維護(hù)客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益最大化,建行的利益最大化。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo),而整個(gè)儲(chǔ)蓄所聯(lián)動(dòng)機(jī)制更是不可或缺的。從聯(lián)動(dòng)機(jī)制中,高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶,我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下,發(fā)現(xiàn)是我所的金級客戶,沒有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款,卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出,在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn),顧客主要從事銷售工作,客戶關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜,每年過年都為送禮品而犯愁。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃,其后也收到了很好的效果,客戶也十分滿意。之后客戶銷售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過度,為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量。

最叫我感動(dòng)的是客戶在山東建行,詢問黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)山東建行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢,但仍舊回到徐州在我處購買了1000克實(shí)物金。客戶說,我做生意賺錢,你們開銀行也得賺錢,你也有任務(wù),你前面幫了我這么大的忙,我要在其他地方買了,我心里會(huì)過意不起不舒服的。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶,還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營銷上,我發(fā)現(xiàn),其實(shí)我們營銷的不僅是產(chǎn)品,更是一種社會(huì)關(guān)系,路人有難還出手相助,作為我們建行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀,不為其分憂呢?現(xiàn)代銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多,我們靠什么取勝呢,唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù),我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品服務(wù),也要為維護(hù)這種社會(huì)關(guān)系而服務(wù)。

第三個(gè),善建者行,竭力者贏銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)客戶經(jīng)理的優(yōu)勢在于什么,很多時(shí)候我都在思考。我覺得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過程。高柜,低柜,服務(wù)的時(shí)間有限,服務(wù)的人數(shù)眾多,是大眾客戶,而我們呢是少而精的高端?;蛟S高柜、低柜在客戶咨詢貸款、支付電話、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會(huì)一帶而過,而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要。一位紅星美凱龍的客戶從我處經(jīng)過辦理匯款業(yè)務(wù),低柜在得知其要辦理支付電話,便把聯(lián)系方式留給了我,之后整理材料并遞交,當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn),客戶已經(jīng)辦理過,無奈我向客戶說明情況,這時(shí)客戶才想起來前段時(shí)間我行到店做活動(dòng)辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了。顧客有點(diǎn)不好意思,我覺得也沒什么,并且到店為其裝好電話,并演示了下。

客戶是做家具生意的,異地跨行匯款較多,當(dāng)處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的。當(dāng)2月13日我看到《于江蘇省分行減免結(jié)算通卡跨行匯款手續(xù)費(fèi)的批復(fù)》,我第一時(shí)間給客戶打了電話,并為其辦理了此業(yè)務(wù)。之后隨著客戶對我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加,客戶在我處辦理了金卡,并且轉(zhuǎn)來50萬購買理財(cái),之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來了100萬來購買理財(cái)。通過這位客戶我發(fā)現(xiàn),為客戶服務(wù)要有始有終,不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無利可圖就推諉了,你為客戶盡力服務(wù),客戶是看在眼里記在心里的,對于有潛力的客戶,是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣,并且也是值得付出的,雖然這個(gè)過程比較長,但最后的結(jié)果是令人滿意的。

以上就是我工作以來具有代表性的三個(gè)小案例,我相信大家工作中類似的例子也一定不少,我只是拋磚引玉,希望對大家有所幫助,謝謝!

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇七

白駒過隙,轉(zhuǎn)眼從入職至今已快三個(gè)月了,通過這三個(gè)月的鍛煉和磨合,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助下,我對有了一定的了解,經(jīng)過這三個(gè)月的學(xué)習(xí),個(gè)人綜合素質(zhì)有了新的提高,回顧這三個(gè)月來的歷程,總結(jié)如下:

1、努力學(xué)習(xí)知識(shí)。剛?cè)肼殨r(shí),對這份充滿了茫然與期待,對整個(gè)內(nèi)容都是不了解的,又期待盡快加入到團(tuán)隊(duì)中,領(lǐng)導(dǎo)從最基本的內(nèi)容開始教我們,教我們整個(gè)的流程,然后就開始投入到實(shí)踐中去,學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)及業(yè)內(nèi)知識(shí),接著給客戶進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),然后是xx的一系列巡展,巡展結(jié)束后緊接著與領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下、同事的幫助下,我在不停的完善,把事情條理化,規(guī)范化,這也是一種態(tài)度,誠然,這也是一種責(zé)任。

6、在日常中,必須踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)認(rèn)真真、扎實(shí)的做事,不以事小而馬虎,不以事多而敷衍,真正將每件事情都當(dāng)作一件作品來對待,只有這樣才能有好的成果。

今后將努力改進(jìn),希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo):

1、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)更多的xx專業(yè)知識(shí),向身邊的同事學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗(yàn),逐步提高自己的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。從中總結(jié),提高效率,提高能力。

2、經(jīng)過三個(gè)月的時(shí)間,雖然在思想和上都有了一定的進(jìn)步,但與其他同事相比還存在著很大差距,因此,我在今后的中,不但要發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn),還要客觀地面對自己的不足之處,需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善的地方,如中存在粗心、急躁、考慮事情不周全的缺點(diǎn),應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力都還有待進(jìn)一步提高??朔贻p氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高主動(dòng)性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中努力完善提高自己,彌補(bǔ)不足。

3、任勞任怨、孜孜不倦。對領(lǐng)導(dǎo)的安排是完全的服從,并不折不扣的執(zhí)行,一如既往地做好每天的;始終以一個(gè)初學(xué)者的身份向同事請教中的經(jīng)驗(yàn)。不斷的提升自己的專業(yè)水平及綜合素質(zhì)。經(jīng)過三個(gè)月的試用期,我認(rèn)為我能夠積極、主動(dòng)、熟練的完成自己的,并積極全面的配合公司的要求來展開,與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào)。在以后的中我會(huì)一如繼往,不斷的提升自己的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì),以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇八

從x月xx號(hào)到x月xx號(hào),已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了,時(shí)間過得很快?,F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足:

一、學(xué)習(xí)上。

1.收獲:通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過的科目越多,對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過了,否則就要被轉(zhuǎn)崗了。

2.不足:客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對來說比較自由,沒有監(jiān)控來監(jiān)督你,而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒有很好的自制力的話,就會(huì)偷懶。我就沒有利用好空閑時(shí)間來學(xué)習(xí),像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,不能太放縱自己了。

二、工作上。

1.收獲:增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就x個(gè)客戶經(jīng)理,徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外,喜歡和客戶待在一起,也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級分類報(bào)告、銀企對賬,開承兌匯票,每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。而我,剛開始也不知道自己適合做什么,所以有人叫我干嘛就干嘛,什么xx姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料,xx讓我去xx銷戶,雷行讓我買早點(diǎn),x總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是xx姐分配給我的。兩個(gè)月來,我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

2.不足:同時(shí),也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,里面涉及到對企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,需要看企業(yè)的報(bào)表,計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營能力。還有,時(shí)點(diǎn)、日均,我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),但是我還不會(huì)透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來對企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩xx姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均,做績效表。

此外,我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶,聽著他們和客戶的交談,直到自己能獨(dú)立的去面對客戶,我認(rèn)為自己這方面還差很多。

三、生活上。

1.收獲:人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,利用出差的機(jī)會(huì),我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段,絕對是讓人無比興奮的。此外,我們行里組織的去大覺山漂流活動(dòng),那天在去的路上居然下了大雨,本以為會(huì)很掃興的,但是一下水,就全然相反了,和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。

2.不足:x、x月份的天氣真的是燒烤模式,除了上下班,就真的沒有參加體育鍛煉了,整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說到這,還是很懷念在大學(xué)的日子,有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操,還喊著口號(hào)……唉,回不去了。

結(jié)語:x月x號(hào),簽了3年的勞動(dòng)合同,意味著正式的踏入社會(huì),xx的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快,但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時(shí),總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來到xx,看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上,殊不知,當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,安逸的環(huán)境就像毒品,吞噬著我們健康的身軀和心靈。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇九

又是一年歲末到,時(shí)間過得線年即將逝去,新的一年又將到來,回顧這一年來的工作,心中感慨萬千。今年三月份,我開始從事客戶經(jīng)理的工作,這對于之前一直在學(xué)習(xí)專賣內(nèi)勤的我是一個(gè)不小的挑戰(zhàn),關(guān)于銷售工作我?guī)缀跻粺o(感謝訪問本站dash;—匯財(cái)通22萬元。營銷理財(cái)金帳戶25個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練,通過學(xué)習(xí)優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,王先生來我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),并誠懇的請他為我行提意見,同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電線萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來,我先后從事儲(chǔ)蓄員,客戶經(jīng)理等不同的崗位,無論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的'方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,我會(huì)十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來,我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷,擴(kuò)大宣傳力度,我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),老師們爭先詢問匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴(yán)格,潔身自愛。

二、心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉,能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí),還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,在語言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面??蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。

另外,客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

四、營銷方面??蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識(shí),又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十

又是一年歲末到,時(shí)間過得真快,轉(zhuǎn)眼間20xx年即將逝去,新的一年又將到來,回顧這一年來的工作,心中感慨萬千。今年三月份,我開始從事客戶經(jīng)理的工作,這對于之前一直在學(xué)習(xí)專賣內(nèi)勤的我是一個(gè)不小的挑戰(zhàn),關(guān)于銷售工作我?guī)缀跻粺o(感謝訪問本站:)所知,一切都要從頭開始,這不禁讓我有些失落。面對挑戰(zhàn),我也曾退縮,甚至?xí)械钟|情緒,可是隨著一個(gè)月的適應(yīng),我慢慢對這份工作產(chǎn)生了興趣。因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的工作就像新聞工作者一樣,追求的是時(shí)效性,今天要訪銷,那么所有準(zhǔn)備工作必須在訪銷前結(jié)束,比如新品牌的市場調(diào)查、上柜宣傳,貨源信息及時(shí)通知給客戶等;訪銷結(jié)束后,要查看客戶訂單,以便對訂單中出現(xiàn)的問題及時(shí)拜訪客戶進(jìn)行了解、解決。周而復(fù)始,這樣快節(jié)奏的模式讓我的工作變得充滿激情。我利用業(yè)余時(shí)間向老同志請教,包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系,怎樣培育新品牌,怎樣掌握客戶的真實(shí)需求等等。總之,學(xué)這學(xué)那只有一個(gè)目的,那就是盡快掌握工作要領(lǐng),滿足工作要求,使之成為我新的人生起點(diǎn)。下面就將我今年所做的主要工作進(jìn)行總結(jié):

1、緊緊圍繞“卷煙上水平”的行業(yè)發(fā)展方針和“全面建設(shè)現(xiàn)代煙草”的戰(zhàn)略任務(wù),在保證銷量穩(wěn)步提升的同時(shí)提高卷煙銷售結(jié)構(gòu),以及行業(yè)重點(diǎn)品牌的銷售比重。

2、做好卷煙市場需求預(yù)測和市場信息采集工作,掌握客戶的卷煙庫存,了解客戶真實(shí)需求,知道客戶制定合理的卷煙購進(jìn)計(jì)劃。

3、密切注視大戶的經(jīng)營動(dòng)態(tài),對銷量有異常的零售戶,盡快找出原因,及時(shí)與客戶取得溝通;對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營的零售戶,及時(shí)與專賣管理員取得聯(lián)系,將出現(xiàn)的問題盡快解決。

4、客戶投訴電話宣傳到位,并將自己的手機(jī)號(hào)碼告知轄區(qū)內(nèi)客戶,保證與客戶溝通暢通無阻,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。

5、積極做好訪銷服務(wù)工作。堅(jiān)持卷煙供應(yīng)合理定量,在貨源供應(yīng)、服務(wù)上一視同仁,經(jīng)常性地提醒零售戶做好訂貨前的準(zhǔn)備工作,以提高訂單滿足率、電子結(jié)算率等。

6、與廣大守法卷煙經(jīng)營戶保持聯(lián)系、溝通,以取得他們的信任,從而更深入的了解市場行情,為各項(xiàng)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

通過近一年的磨合,我與客戶之間建立了牢不可破的良好關(guān)系,因?yàn)槲沂冀K把客戶的利益放在第一位,設(shè)身處地為他們著想,贏得了廣大客戶的信任。

在完成好本職工作之余,我抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),充實(shí)頭腦,提高工作技能,同時(shí)我更注重與同事之間的友誼。作為一個(gè)基層單位,營銷部就是家,同事就是自己親人,不管是稽查員、送貨員還是駕駛員,都密不可分,大家始終保持著其樂融融的良好工作氛圍,單位取得好的成績,與每個(gè)員工的一點(diǎn)一滴的積累不無關(guān)系,而我作為集體的一員,在單位就像在自己家里一樣,就像為家里人做事一樣,認(rèn)真負(fù)責(zé)、盡善盡美、不遺余力。

努力了,終究會(huì)得到回報(bào),取得的成績有我辛勤汗水,更離不開同事們的幫助。在新的一年里我會(huì)有一個(gè)新的開始,用更加積極的工作狀態(tài)迎接新的挑戰(zhàn),去開拓更燦爛輝煌的明天。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十一

2、負(fù)責(zé)銷售回款的管理,確保銷售回款及時(shí);

3、管理日常銷售業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)銷售工作的具體推進(jìn),并監(jiān)督檢查銷售計(jì)劃的執(zhí)行;

5、公司安排的其他事項(xiàng)。

1、有3年以上pcba或家電大客戶開拓維護(hù)或者跟單經(jīng)驗(yàn);

2、具有一定的業(yè)務(wù)能力,性格開朗,溝通能力強(qiáng),愛崗敬業(yè),有良好的團(tuán)隊(duì)精神;

3、工作認(rèn)真、細(xì)心、熟悉電子行業(yè)生產(chǎn)工藝流程;

4、英語熟練,可以和國外客戶英語溝通,有同行跟單、客戶管理或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十二

20xx年2月我從xx分理處調(diào)至xx支行從事客戶經(jīng)理崗們工作,靜心回顧這一年的工作生活,我感覺收獲頗豐,現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)

我今年二月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作,以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí),在我到崗理清思路后,我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí),提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解,并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。

作為一名客戶經(jīng)理,我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé),客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方,一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶帶來什么,另一方面,要明白客戶需求什么,尤其是后一方面,明白了客戶的需求,才能去有的放矢的服務(wù)客戶。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會(huì)會(huì)員,我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己,作為參政黨成員,我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),并積極參與建言獻(xiàn)策,努力學(xué)習(xí)中國x的先進(jìn)性文件,認(rèn)真踐行黨的群眾路線。

二、腳踏實(shí)地、勤奮工作

作為一名客戶經(jīng)理,我勤勤懇懇,任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來損失,這就要求我做事要細(xì)心,觀察要仔細(xì),調(diào)查要屬實(shí),報(bào)告要認(rèn)真,分析要專業(yè),在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶,并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求,在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,保證信貸資金的安全。

三、存在不足

對挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶好中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,多干少說,在實(shí)踐中完善提高自己。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十三

我于3月31號(hào)進(jìn)入xx公司參加培訓(xùn)開始,經(jīng)歷近兩個(gè)月的試用期,現(xiàn)在即將面臨轉(zhuǎn)正.在這兩月里我很榮幸能和大家一起經(jīng)歷xx開業(yè)前期的培訓(xùn)和準(zhǔn)備,有幸見證公司開業(yè)當(dāng)天莊嚴(yán)激動(dòng)的那一刻,和搬入新辦公區(qū),我們一起用心布置和愛護(hù)家一般的喜悅心情,還有每一次跑客戶談業(yè)務(wù)的經(jīng)歷仍很清晰,我很認(rèn)真的扮演著自己的角色,努力提高,和同事相互協(xié)作和學(xué)習(xí),互相鼓勵(lì),一次次使我變得更有底氣。

到現(xiàn)在近兩月的工作和學(xué)習(xí),點(diǎn)點(diǎn)滴滴心里充實(shí)了許多。從每一天的晨會(huì)要事記錄開始,到每一天工作日志記錄結(jié)束,看到自己一天天做的,和提醒自己要做的,以及偶爾心里有過的想法和思考仍很清晰。

作為客戶經(jīng)理,在思想上,在我內(nèi)心深處,我有意識(shí)的培養(yǎng)自身的素質(zhì)和修養(yǎng),不斷提升自己,做好細(xì)節(jié)。在此還要特別感謝王總在那次晨會(huì)上的教導(dǎo),對任何人都應(yīng)該尊重,以禮相待。偶然疏忽帶給我內(nèi)心深深的觸動(dòng)以后,我更注重細(xì)節(jié)和習(xí)慣,非常感謝王總一直以來對我們思想和行為上的幫助和教育,我看到了自己的成長,內(nèi)心充盈,很開心!也感謝李總在培訓(xùn)時(shí)的那一句鼓勵(lì):“我們是職業(yè)的經(jīng)理人”,那是我不懈努力的方向,我會(huì)做的更好!

在工作業(yè)務(wù)上,到現(xiàn)在,對于公司的產(chǎn)品,理念,流程,制度我基本都了解。記得調(diào)查客戶從最開始心里很空白只能在旁邊旁聽,對要了解和核實(shí)的問題和要收集的資料都不熟悉,到現(xiàn)在能基本把握要點(diǎn)和客戶有底氣的交談和溝通,很清晰的完成資料的收集,以及到廠房車間對客戶經(jīng)營實(shí)力的實(shí)地考察,和庫存清單的核實(shí),每一步都有了認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。非常認(rèn)同公司“不喝客戶一杯茶”的理念并時(shí)常將其放心中,不增加客戶額外成本,對客戶每次再三的熱情邀請都婉言拒絕,希望能幫助公司在起步時(shí)就能將好的方式一直堅(jiān)持和延續(xù)。也盡自己最大的努力在所有小細(xì)節(jié)中做到“風(fēng)險(xiǎn)控制、速度、親和力、創(chuàng)新”的差異化競爭,爭取給所有接觸的客戶留下好印象,培育自己的優(yōu)質(zhì)客戶。

作為陽光小組的成員,我經(jīng)歷了生意貸客戶xxxx的實(shí)地調(diào)查,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制第一,營銷客戶第二。從實(shí)力、信用、效益三大原則上多維度的分析客戶,特別注重客戶第一還款來源保障和抗風(fēng)險(xiǎn)性,比如銷售收入的核實(shí),我們都盡量在走訪中就及時(shí)核實(shí)銷售發(fā)票、銷售合同、增值稅發(fā)票、手工帳本、各種財(cái)務(wù)報(bào)表,不留給對方造假的時(shí)間,且增值稅和銀行流水要時(shí)間同步才能準(zhǔn)確反映。對各報(bào)表都認(rèn)真審核是否造假,對于客戶的任何情況的收集都客觀的在調(diào)查報(bào)告中反應(yīng),不隱瞞,不夸張。

對于客戶的疑惑,我都能從維護(hù)公司的利益和形象出發(fā),較合理的與客戶溝通。在服務(wù)等細(xì)節(jié)上都盡量給客戶提供方便,比如給客戶送合同,送借據(jù),拿資料。而薪易貸業(yè)務(wù)的程序相對要簡單很多。從所經(jīng)辦的客戶向曾、譚安淑經(jīng)歷中體會(huì),最主要是核實(shí)客戶穩(wěn)定的工作和收入兩個(gè)基點(diǎn),申請?zhí)貏e授信15萬的譚姐從材料收集到簽合同全程由我主辦,為了核實(shí)其煙草局的工作我專程去到她單位拿勞動(dòng)合同,一方面為客戶省事,另一方面是對收集的材料和工作情況更有把握,從而降低風(fēng)險(xiǎn)。這位客戶本身很趕時(shí)間,所以我根據(jù)她的需求加緊在兩天就為她辦下來,也最大限度體現(xiàn)公司的及時(shí)性,客戶對此也非常滿意,發(fā)來致謝短信。而我在全程經(jīng)歷中對所有細(xì)節(jié)和流程都有更透徹的了解,相信對之后薪易貸業(yè)務(wù)的辦理更順利。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十四

從6月17號(hào)到8月16號(hào),已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了,時(shí)間過得很快?,F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足:

一、學(xué)習(xí)上

1。 收獲:通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過的科目越多,對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過了,否則就要被轉(zhuǎn)崗了。

2。 不足:客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對來說比較自由,沒有監(jiān)控來監(jiān)督你,而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒有很好的自制力的話,就會(huì)偷懶。我就沒有利用好空閑時(shí)間來學(xué)習(xí),像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,不能太放縱自己了。

二、工作上

1。 收獲:增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就3個(gè)客戶經(jīng)理,徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外,喜歡和客戶待在一起,也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級分類報(bào)告、銀企對賬,開承兌匯票,每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。而我,剛開始也不知道自己適合做什么,所以有人叫我干嘛就干嘛,什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料,蘆行讓我去陽明銷戶,雷行讓我買早點(diǎn),徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來,我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

2。 不足:同時(shí),也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,里面涉及到對企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,需要看企業(yè)的報(bào)表,計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營能力。還有,時(shí)點(diǎn)、日均,我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù),但是我還不會(huì)透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來對企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均,做績效表。

此外,我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶,聽著他們和客戶的交談,直到自己能獨(dú)立的去面對客戶,我認(rèn)為自己這方面還差很多。

三、生活上

1。 收獲:人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,利用出差的機(jī)會(huì),我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段,絕對是讓人無比興奮的。此外,我們行里組織的去大覺山漂流活動(dòng),那天在去的路上居然下了大雨,本以為會(huì)很掃興的,但是一下水,就全然相反了,和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。

2。 不足:7、8月份的天氣真的是燒烤模式,除了上下班,就真的沒有參加體育鍛煉了,整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說到這,還是很懷念在大學(xué)的日子,有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操,還喊著口號(hào)……唉,回不去了。

結(jié)語:7月2號(hào),簽了3年的勞動(dòng)合同,意味著正式的踏入社會(huì),南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快,但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時(shí),總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來到紅谷灘,看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上,殊不知,當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,安逸的環(huán)境就像毒品,吞噬著我們健康的身軀和心靈。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十五

我于****年*月底進(jìn)入公司,主要負(fù)責(zé)批發(fā)客戶,三個(gè)月都完成了銷售任務(wù)。在這三個(gè)月里感謝辦事處領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,能夠讓我順利的熟悉工作崗位,圓滿完成銷售任務(wù)。

1、遵守崗位職責(zé),認(rèn)真履行本職工作。我主要的工作就是服務(wù)經(jīng)銷商和客戶,起著溝通與協(xié)調(diào)的作用。月初我的首要工作就是安排經(jīng)銷商排貨打款;然后是按路線拜訪客戶,運(yùn)用分銷政策和贈(zèng)品加強(qiáng)分銷;及時(shí)完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),做好月工作總結(jié)。

2、明確任務(wù),主動(dòng)積極,力求保質(zhì)保量按時(shí)完成。每月做好銷售和開拓計(jì)劃,抓住工作重點(diǎn)有目的有步驟的實(shí)施。班前班后做好工作準(zhǔn)備和回顧,多和同事溝通,遇到解決不了的問題向領(lǐng)導(dǎo)請教。

3、正確對待客戶需求并妥善解決。了解客戶的需求,主動(dòng)提出在拜訪發(fā)現(xiàn)隱藏的問題。關(guān)注產(chǎn)品的陳列位置和價(jià)位(同競爭對手做比較),有預(yù)見性地提出提高銷量的建議。

4、認(rèn)真學(xué)習(xí)拜訪八步驟,靈活運(yùn)用到工作中。客戶就是市場,只要我們贏得客戶就贏得市場。拜訪八步驟就是百事公司的精髓。從工作準(zhǔn)備到拜訪結(jié)束都是最理想的,我在工作中感到拜訪八步驟是一把金鑰匙,可以打開每個(gè)客戶的大門。學(xué)習(xí)了公司的拜訪八步驟后我才發(fā)現(xiàn)到一個(gè)客戶那要做的其實(shí)有很多,其中的道理也得在實(shí)際工作中來體會(huì)。

5、在今后的工作中我要作好以下兩方面的內(nèi)容:在拜訪客戶時(shí)不卑不亢,妥善處理客戶提出的問題。對簽有協(xié)議的客戶嚴(yán)格按照條款執(zhí)行,不足之處立即調(diào)整,杜絕其僥幸心理。培養(yǎng)自己的競爭意識(shí)。心得體會(huì)在拜訪客戶時(shí)關(guān)注產(chǎn)品的陳列包括冷凍數(shù)pop等(包括同類競爭品牌),要力爭最好的位置。加強(qiáng)自己的語言表達(dá)能力。

在和客戶溝通時(shí)準(zhǔn)備好陳述的內(nèi)容,力求條理清晰,言語簡潔,通俗易懂。在以后的工作中希望繼續(xù)得到大家的支持和幫助,做好個(gè)人工作計(jì)劃,為我們能把工作做的更好加油!

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十六

時(shí)間飛梭,光陰轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),三個(gè)月的試用期在出差的旅途中轉(zhuǎn)眼就要結(jié)束了?;叵肫鹪谶^去的三個(gè)月的時(shí)間里,領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、同事的教導(dǎo)和幫助、技術(shù)的提高等等,都給了我很大的幫助和進(jìn)步,我想就三個(gè)月來的具體的工作來談?wù)劇?/p>

剛到公司的前兩周,都是進(jìn)行一些公司內(nèi)部的培訓(xùn),其中包括公司制度和112系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn),在這兩周的時(shí)間里,我基本對公司的規(guī)章制度、公司性質(zhì)以及熟悉公司環(huán)境都有很大的幫助。而且還通過萬海青老師的培訓(xùn),對112系統(tǒng)有一個(gè)模糊的輪廓,這些對我以后的工作、特別是現(xiàn)階段還不是特別熟悉系統(tǒng)的時(shí)候的工作有著很積極的指導(dǎo)作用。

在接下來的兩個(gè)月里,我先后去過的地方有南海、東莞和江門三個(gè)地方,在三個(gè)不同的地方的工作當(dāng)中,我其實(shí)在三個(gè)地方的工作的時(shí)候是三種不同的角色。在南海的時(shí)候,是我在瑞達(dá)公司的第一次出差,別說工作,其實(shí)就連很多基本的生活事情我都不很清楚,說真的我很感謝陳明桂,作為公司的新同事,在南海和東莞的時(shí)候他教我很多東西,特別是電信的業(yè)務(wù)知識(shí),如排隊(duì)機(jī)、交換機(jī)等方面的知識(shí),讓我在東莞一個(gè)人工作的時(shí)候能夠單獨(dú)和華為公司工程師進(jìn)行電信業(yè)務(wù)割接等等。在東莞的時(shí)候,讓我明白了系統(tǒng)部工作的一些工作內(nèi)容,熟悉了ivr112語音機(jī)的很多知識(shí),讓我學(xué)會(huì)一個(gè)人能夠維護(hù)112語音機(jī),并且能夠修改ivr112語音程序,如修改112和1000號(hào)之間的轉(zhuǎn)接程序,更加讓我對自己選擇瑞達(dá)公司表示認(rèn)同。在南海的三天時(shí)間,我基本上都沒有進(jìn)行過具體的工作,都是觀察、學(xué)習(xí)。在東莞,就過渡到從觀察到自己動(dòng)手維護(hù)、自己動(dòng)手修改代碼,然后自己和局方、華為、科技公司之間溝通討論,到最后在公司的幾天,對董建軍在東莞的一些不熟悉的知識(shí)進(jìn)行電話交流,這其實(shí)就表明我已經(jīng)獨(dú)立進(jìn)行工作。在最近的時(shí)間里,我基本上都是在江門電信工作,工作比較多,也涉及到很多新的知識(shí),如中間件技術(shù),在方工的指導(dǎo)下,我對ibss和112系統(tǒng)這一部分還是多了很多的了解。由于前些時(shí)間基本上都是做語音程序,這次在江門的工作中,基本上接觸的都是數(shù)據(jù)庫方面的知識(shí)(雖然也做語音),雖然很多東西還是新的,但是通過這次的工作,我還是對下次工作比較有信心。

公司的文化、同事的交流和指導(dǎo)是我喜歡留在瑞達(dá)工作的一個(gè)很重要的原因。回想試用期間的工作,我深深感覺到個(gè)人力量的單薄和集體力量的強(qiáng)大。人,不可能什么都懂,但是只要肯學(xué)、肯做,同時(shí)公司有個(gè)學(xué)習(xí)的氣氛,我想我還是會(huì)很快成長起來的。何況我從來就是個(gè)好學(xué)的人。

關(guān)于我自己,優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)都很明顯。在和客戶交往、工作協(xié)調(diào)、語言表達(dá)和文檔編寫方面我都有自己的優(yōu)點(diǎn),在東莞、江門兩地,客戶配合我們工作都做的不錯(cuò)。特別是在江門,其他同事和局方的協(xié)調(diào)工作、給局方的方案和文檔,這些工作基本上都是我在做,而且得到同事和局方人員的認(rèn)可。但是我的缺點(diǎn)也是非常明顯的,最明顯的就是對112系統(tǒng)的和ibm cics中間件的不熟悉,我想這些應(yīng)該需要一定的時(shí)間的,個(gè)人簡歷但我希望自己能夠用最少的時(shí)間來熟悉,如果有一個(gè)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)112的機(jī)會(huì),那將是一個(gè)很不錯(cuò)的事情。

感謝領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、同事的幫助,沒有他們我開展不了工作。我想人不可又很多不懂的東西,人也不可能什么都懂,不懂不要緊,只要肯學(xué),任何一個(gè)大學(xué)畢業(yè)的人都是可以學(xué)會(huì)的,我認(rèn)為我自己就是一個(gè)肯學(xué)、也愿學(xué)的人。我不是一個(gè)喜歡常常換工作的人,所有我想既然我已經(jīng)成為瑞達(dá)的一份子,我已經(jīng)適應(yīng)目前的工作,也比較喜歡公司、特別是系統(tǒng)部的氛圍,所以我希望能夠留在瑞達(dá)公司,為公司也為自己努力工作。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十七

從6月17號(hào)到8月16號(hào),已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了,時(shí)間過得很快?,F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足:

1、 收獲:通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過的科目越多,對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過了,否則就要被轉(zhuǎn)崗了。

2、不足:客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對來說比較自由,沒有監(jiān)控來監(jiān)督你,而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒有很好的自制力的話,就會(huì)偷懶。我就沒有利用好空閑時(shí)間來學(xué)習(xí),像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,不能太放縱自己了。

1、 收獲:增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就3個(gè)客戶經(jīng)理,徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外,喜歡和客戶待在一起,也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級分類報(bào)告、銀企對賬,開承兌匯票,每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。而我,剛開始也不知道自己適合做什么,所以有人叫我干嘛就干嘛,什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料,蘆行讓我去陽明銷戶,雷行讓我買早點(diǎn),徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來,我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

2、 不足:同時(shí),也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí),比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告,里面涉及到對企業(yè)的財(cái)務(wù)分析,需要看企業(yè)的報(bào)表,計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營能力。還有,時(shí)點(diǎn)、日均,我知道這個(gè)都是很重要的.數(shù)據(jù),但是我還不會(huì)透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來對企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均,做績效表。

此外,我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶,聽著他們和客戶的交談,直到自己能獨(dú)立的去面對客戶,我認(rèn)為自己這方面還差很多。

1、 收獲:人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是,利用出差的機(jī)會(huì),我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段,絕對是讓人無比興奮的。此外,我們行里組織的去大覺山漂流活動(dòng),那天在去的路上居然下了大雨,本以為會(huì)很掃興的,但是一下水,就全然相反了,和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。

2、 不足:7、8月份的天氣真的是燒烤模式,除了上下班,就真的沒有參加體育鍛煉了,整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說到這,還是很懷念在大學(xué)的日子,有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操,還喊著口號(hào)……唉,回不去了。

結(jié)語:7月2號(hào),簽了3年的勞動(dòng)合同,意味著正式的踏入社會(huì),南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快,但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時(shí),總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來到紅谷灘,看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上,殊不知,當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候,別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以,再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神,安逸的環(huán)境就像毒品,吞噬著我們健康的身軀和心靈。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十八

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

你們好!我于xx年x月x號(hào)成為了銀行的客戶經(jīng)理試用期x個(gè)月。現(xiàn)已經(jīng)滿試用期x個(gè)月了。

x個(gè)多月的不斷學(xué)習(xí),以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助和關(guān)懷,我已完全融入到了這個(gè)大家庭中。在實(shí)習(xí)期中的鍛煉對銀行的業(yè)務(wù)方面的知識(shí)及市場有了一定的了解。但是還是有很多知識(shí)還是需要不斷學(xué)習(xí)吸收。我行是新入開拓市場,現(xiàn)需要我們大家一致齊心開展業(yè)務(wù)。

作是一種需要綜合知識(shí),綜合技能和責(zé)任心很強(qiáng)的工作,作為一名客戶經(jīng)理,要有會(huì)計(jì)基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)頭腦,準(zhǔn)確的判斷把握客戶的經(jīng)營狀況,要有政策敏感性,對國家的金融銀行政策有清楚的認(rèn)識(shí),能從中判斷哪些企業(yè)行業(yè)是高危行業(yè),有高風(fēng)險(xiǎn)性,哪些是前景行業(yè),有良好的可投資性,同時(shí)還要有較高的情商,良好的交流表達(dá)能力,可以與客戶之間達(dá)成良好的溝通。雖然在之前沒有相關(guān)的信貸經(jīng)驗(yàn),但是在旁邊有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及有放款成功的同事,可以向他們多多學(xué)習(xí)。在x月和x月正是行內(nèi)大練兵和業(yè)務(wù)開拓的關(guān)鍵時(shí)期,更加需要學(xué)習(xí)和請教。

在工作、學(xué)習(xí)過程中,我深深體會(huì)到,xx商行是一個(gè)團(tuán)結(jié)奮斗的集體,在這樣的氛圍中,只有在思想上與集體保持高度一致、積極上進(jìn),才能融入到這個(gè)集體之中。所以我必須更加深入提高個(gè)人綜合素質(zhì),用理論知識(shí)武裝自己的頭腦,指導(dǎo)實(shí)踐,科學(xué)地研究、思考和解決工作中遇到的問題,使自己能夠與集體共同進(jìn)步。

這段的時(shí)間里,我雖然在工作與學(xué)習(xí)上每天都有了新的進(jìn)步,但與其他同事相比還存在著很大差距,且與系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們思想和工作業(yè)務(wù)交流不夠;因此,我在今后的工作中,不但要發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn),還要客觀地面對自己的不足之處,逐漸改掉粗心、急躁、考慮事情不周全的缺點(diǎn),注重鍛煉自己的口才交際能力、應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力以及創(chuàng)造能力,不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自己。

現(xiàn)在,試用期已結(jié)束,所以我提出轉(zhuǎn)正申請:懇請領(lǐng)導(dǎo)給予我成為廠正式員工的寶貴機(jī)會(huì),我也將珍惜這來之不易的繼續(xù)工作,也將態(tài)度謙虛、熱情飽滿地把工作做的更好。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇十九

我于20xx年x月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任xx支行客戶經(jīng)理。在xx支行一年的工作中,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將我本人在20xx年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

20xx年我在xx支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年x月至x月,我參加了x融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),取得參加afp認(rèn)證考試資格,并于20xx年x月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,勇于探索新理論、新問題,創(chuàng)造性的開展工作。

到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)??蛻艚?jīng)理是我們x銀行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位,從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí),我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,責(zé)任相對比較重大。但是,慢慢的,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。

總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年,我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

客戶經(jīng)理試用期工作總結(jié)篇二十

3個(gè)多月的不斷學(xué)習(xí),以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助和關(guān)懷,我已完全融入到了這個(gè)大家庭中。在實(shí)習(xí)期中的鍛煉對銀行的業(yè)務(wù)方面的知識(shí)及市場有了一定的了解。但是還是有很多知識(shí)還是需要不斷學(xué)習(xí)吸收。我行是新入......開拓市場,現(xiàn)需要我們大家一致齊心開展業(yè)務(wù)。

作是一種需要綜合知識(shí),綜合技能和責(zé)任心很強(qiáng)的工作,作為一名客戶經(jīng)理,要有會(huì)計(jì)基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)頭腦,準(zhǔn)確的判斷把握客戶的經(jīng)營狀況,要有政策敏感性,對國家的金融銀行政策有清楚的認(rèn)識(shí),能從中判斷哪些企業(yè)行業(yè)是高危行業(yè),有高風(fēng)險(xiǎn)性,哪些是前景行業(yè),有良好的可投資性,同時(shí)還要有較高的情商,良好的交流表達(dá)能力,可以與客戶之間達(dá)成良好的溝通。雖然在之前沒有相關(guān)的信貸經(jīng)驗(yàn),但是在旁邊有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及有放款成功的同事,可以向他們多多學(xué)習(xí)。在5月和6月正是行內(nèi)大練兵和業(yè)務(wù)開拓的關(guān)鍵時(shí)期,更加需要學(xué)習(xí)和請教。

在工作、學(xué)習(xí)過程中,我深深體會(huì)到,xx農(nóng)商行是一個(gè)團(tuán)結(jié)奮斗的集體,在這樣的氛圍中,只有在思想上與集體保持高度一致、積極上進(jìn),才能融入到這個(gè)集體之中。所以我必須更加深入提高個(gè)人綜合素質(zhì),用理論知識(shí)武裝自己的頭腦,指導(dǎo)實(shí)踐,科學(xué)地研究、思考和解決工作中遇到的問題,使自己能夠與集體共同進(jìn)步。

段的時(shí)間里,我雖然在工作與學(xué)習(xí)上每天都有了新的進(jìn)步,但與其他同事相比還存在著很大差距,且與系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們思想和工作業(yè)務(wù)交流不夠;因此,我在今后的工作中,不但要發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn),還要客觀地面對自己的不足之處,逐漸改掉粗心、急躁、考慮事情不周全的缺點(diǎn),注重鍛煉自己的口才交際能力、應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力以及創(chuàng)造能力,不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自己。

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