報告的呈現(xiàn)形式可以靈活多樣，可以采用圖表、圖片和文字相結(jié)合的方式進(jìn)行展示。撰寫報告前，需要對所研究或討論的主題進(jìn)行充分的調(diào)研和了解。以下是小編為大家收集的優(yōu)秀報告范文，供大家參考和學(xué)習(xí)。
客戶總結(jié)報告篇一
2xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。在我的努力下，xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金15萬元，營銷國債11萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品――匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：1月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在8萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表9多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
客戶總結(jié)報告篇二
在過去的一年中，我們***集客班，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，緊緊圍繞以“增長收入”為中心，上下一致，團(tuán)結(jié)奮斗，打硬仗，求實效。新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我把一年的工作向公司領(lǐng)導(dǎo)做出匯報。
目前有a類集團(tuán)45戶，客戶數(shù)29490戶；b類集團(tuán)215
戶，客戶數(shù)2xx59戶；c類集團(tuán)350戶，客戶數(shù)25535戶；待評估集團(tuán)601戶，客戶數(shù)xx080戶。其中0優(yōu)惠集團(tuán)客戶數(shù)6443戶，5元集團(tuán)客戶數(shù)xx48戶。
1.集團(tuán)覆蓋率
***集團(tuán)客戶覆蓋率達(dá)93.37%，市公司考核在80%以上，考核集團(tuán)客戶流失率。此工作實行誰名下誰負(fù)責(zé)的原則，實時監(jiān)控。（此數(shù)據(jù)為截止到7月底，目前經(jīng)分無法調(diào)出最近數(shù)據(jù)。）
2.集團(tuán)中高端及雙人捆綁
戶進(jìn)行了捆綁，并對不參加加油卡活動的客戶向其進(jìn)行了手機終端推薦，達(dá)到了良好的效果。
1.互聯(lián)網(wǎng)專線
***專線收入達(dá)8.5305萬元，占全年目標(biāo)56.33%，***現(xiàn)有專線16條，由于競爭對手資費政策和我公司專線帶寬速度等原因，上半年未成功發(fā)展，只是通過原有客戶增加帶寬，提高資費標(biāo)準(zhǔn)來增加收入。（此數(shù)據(jù)為截止到7月底，目前經(jīng)分未顯示最近數(shù)據(jù)。）
2.短彩信收入
***短彩信收入50.2861萬元，占全年收入指標(biāo)45.68%，通過發(fā)展企信通、手機報、生活氣象、校信通、g3商街、寶貝計劃等產(chǎn)品來提高短彩信收入。（此數(shù)據(jù)為截止到7月底，目前經(jīng)分未顯示最近數(shù)據(jù)。）
3.信息化收入
***57萬元，占全年收入指標(biāo)31.06%，全區(qū)排名第22位。其中短彩信50.2861萬元、專線8.5305萬元、物聯(lián)網(wǎng)3.9309萬元、語音類信息化收入18.3685萬元，包括集團(tuán)彩鈴統(tǒng)付、無線pbx、無線商話、商戶管家、***總機等。（此數(shù)據(jù)為截止到7月底，目前經(jīng)分未顯示最近數(shù)據(jù)。）
下一步工作計劃
1.增大校訊通市場
***校訊通市場共計中小學(xué)xx4家，總?cè)藬?shù)40986戶，計費人數(shù)22687戶，未計費人數(shù)18299戶。每戶每月按3元計算，預(yù)計可提升月收入5萬元。現(xiàn)已將***學(xué)校分配到人，按地理位置將人員進(jìn)行分包?，F(xiàn)階段正與***市實驗小學(xué)、***市實驗二小等重點學(xué)校深入推廣。
2.深入推廣寶貝計劃
寶貝計劃的推廣州寶貝計劃存量市場約1.9w戶，有著很大的挖掘空間?，F(xiàn)階段將市公司分發(fā)客戶清單進(jìn)行短信群發(fā)進(jìn)：晉行業(yè)務(wù)宣傳工作，和***市防疫站進(jìn)行合作，在其工作地點進(jìn)行了宣傳資料的擺放，定期安排客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳。
專線提升計劃
1.對預(yù)覆蓋單位進(jìn)行專線需求挖掘
2.整理有專線需求企業(yè)為今后預(yù)覆蓋項目打基礎(chǔ)
***市寶印紡織培訓(xùn)學(xué)校去年聯(lián)系過辦理集團(tuán)專線業(yè)務(wù)，但由于管道問題，沒有洽談成功。針對類似集團(tuán)用戶，我部門會將其進(jìn)行整理。進(jìn)行統(tǒng)計，為下一步預(yù)覆蓋做好準(zhǔn)備工作。
3.在建項目重點推廣
近期我單位走訪了驛家365及陽光盛景等新建小區(qū)等單位，并對其現(xiàn)有管道預(yù)設(shè)等情況進(jìn)行了解。將重點對這些新建項目進(jìn)行專線及直連等業(yè)務(wù)的推廣工作。根據(jù)實際情況落實三季度指標(biāo)提升。
1.結(jié)合公司政策全員營銷
結(jié)合市公司現(xiàn)階段20xx?2xx號公文對專線、ims、行業(yè)彩信報、校訊通彩信報、集團(tuán)彩鈴（統(tǒng)付）等多項信息化產(chǎn)品進(jìn)行全員營銷，將教育手機報及交管通列入考核項。
2.“破冰”
對于“破冰行動”的清單對公司全體員工，將其列為重點項目，充分利用市公司給予的政策結(jié)合全體員工社會關(guān)系的堅決實現(xiàn)破冰。
3.ims營銷
對市公司現(xiàn)在開展的ims列為重點項目進(jìn)行推廣，客戶經(jīng)理先期對重要ab類集團(tuán)進(jìn)行“手機+ims固化+互聯(lián)網(wǎng)專線”的營銷。根據(jù)客戶需求實時推進(jìn)ims（融合通信）發(fā)展。
爭取將該項目作成***縣公司的亮點。
一年的工作即將結(jié)束了，在即將迎來的20xx年的工作還是會更加困難，越來越大的競爭壓力會給我們帶來極大的阻力，但是我會迎難而上，勇于挑戰(zhàn)自己，每一年都有自己的進(jìn)步，每一年都有自己的成長。希望各位領(lǐng)導(dǎo)予以監(jiān)督指導(dǎo)！
20xx
***集客班年11月xx日
[]
客戶總結(jié)報告篇三
20____年10月，我被支行委以客戶經(jīng)理職務(wù)，在自覺幸運的同時，更深知自身資質(zhì)尚淺、專業(yè)技能薄弱、人際溝通能力尚不成熟，恐難擔(dān)此重任。而今，回想近三個月以來摸索學(xué)習(xí)的過程，我堅信，自己在這期間最大的收獲并非是客觀羅列的營銷數(shù)據(jù)，而是越來越清晰地認(rèn)識到自身專業(yè)素養(yǎng)的疏淺與能力的不足，也更深刻的意識到自我充實重要性。
一、20____年工作可細(xì)分為如下方面：
(一).潛在客戶開發(fā)。
1.對公方面。成功開立新戶____口腔醫(yī)院、____衛(wèi)生局會計集中核算中心等賬戶，目前正在了解上述賬戶資金劃轉(zhuǎn)模式與結(jié)算渠道，為下階段開展結(jié)算工作做準(zhǔn)備。此外，____婦幼保健院的開戶準(zhǔn)備工作也接近尾聲，該院屬預(yù)算外撥款、獨立核算，本周可成功開戶。
2.對私方面。儲蓄方面，于11月底組織專門人員進(jìn)入各居民小區(qū)、學(xué)校、街道進(jìn)行現(xiàn)場宣傳和講解，著重宣傳我行利率優(yōu)勢與我行財富通第6期、第7期理財產(chǎn)品，發(fā)放理財宣傳單頁200份，完成儲蓄(理財)新增410萬元。新客戶拓展方面，組織人員持續(xù)走進(jìn)學(xué)校、走上講臺對家政學(xué)院、師范學(xué)院等學(xué)校進(jìn)行現(xiàn)場宣講，發(fā)放宣傳單頁共計500余份，完成新增發(fā)卡1630張。
(二).優(yōu)質(zhì)客戶維護(hù)。一是積極攻關(guān)科局存款。自10月份始，實現(xiàn)了對資金流量大、結(jié)算頻繁的科局客戶的持續(xù)走訪，如____財政局、____會計集中核算中心、____民政局、____教育局、____自來水公司、____公路局等。目前____教育局教育經(jīng)費、公路局工程款、水利局專項資金、民政局孤兒補助、自來水水費均在我行辦理日常結(jié)算。二是積極捕捉財政局撥款消息，并及時與各科局溝通實現(xiàn)資金留存。
(三).優(yōu)勢產(chǎn)品營銷。
在營銷過程中注重將優(yōu)勢產(chǎn)品與優(yōu)勢業(yè)務(wù)相結(jié)合，如在面向家政學(xué)院、師范學(xué)院等年輕客戶的宣傳中，著重將金鳳卡優(yōu)勢與支付寶卡通、無卡支付等業(yè)務(wù)的優(yōu)勢結(jié)合起來，在本季度學(xué)校新發(fā)卡中，新增支付寶簽約157戶，無卡支付簽約賬戶：戶。在理財宣傳中著重宣傳網(wǎng)銀購買優(yōu)勢，新增個人網(wǎng)銀67戶，網(wǎng)銀購買理財交易金額達(dá)127萬元。
(四).代發(fā)業(yè)務(wù)留存
10月份至今，累計代發(fā)民政局一次性補助76萬元、慈善救助120萬元、大病醫(yī)療補助170萬元，代發(fā)家政學(xué)院獎學(xué)金220萬元。每一次代發(fā)都將開立的存單、卡折進(jìn)行精心包裝，并加入我行的宣傳頁，然后再發(fā)放給客戶，許多客戶將積累的存款轉(zhuǎn)成了定期，大大加強了存款的留存。
二、存在的問題與不足為如下方面：
(一).外部環(huán)境。____財政資金緊張，且財政存款分配格局相對固定，財政存款公關(guān)主觀性弱。
(二).內(nèi)部素質(zhì)?？蛻艚?jīng)理是實現(xiàn)銀行與客戶溝通的橋梁，必須外塑形象、內(nèi)固素質(zhì)。目前，商行形象過于年輕化，相比國有銀行說服力明顯呈劣勢，塑造專業(yè)素質(zhì)的個人形象尤為嚴(yán)峻。
三、20__主要工作計劃
(一)維護(hù)存款。大客戶戰(zhàn)略，重點維護(hù)財政局、核算中心等科局單位。
(二)增加結(jié)算。增加重點賬戶結(jié)算量，如自來水公司日常結(jié)算。
(三)促進(jìn)代發(fā)。重點維護(hù)民政局代發(fā)款項。
(四)加強學(xué)習(xí)。強化自身專業(yè)素養(yǎng)。
客戶總結(jié)報告篇四
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。在我的努力下，xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品--匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。
在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
四、努力方向：
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
四、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
客戶總結(jié)報告篇五
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，老師們：
大家好！
我是業(yè)管部的羅夏星，剛剛聽過領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報，我覺得自己的總結(jié)很是簡單，下面的匯報若有什么不妥之處，還希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們給以指正。在這半年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我在學(xué)習(xí)和工作中成長，雖然存在很多問題，但也逐步成熟?，F(xiàn)將半年的工作、思想作一總結(jié)匯報，以便來年更進(jìn)一步，有所提高。
一、電話回訪情況
剛開始做電話回訪時，因為緊張，經(jīng)常說錯話，或者結(jié)結(jié)巴巴。半年來根據(jù)自己像一張白紙般的工作經(jīng)歷，靠著熱情，認(rèn)真學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)在不斷的熟悉，打電話也不再那么緊張了，說話也漸漸流利了，回訪量也從剛開始時30多個電話提升到了現(xiàn)在100多個回訪電話。入司半年來共撥打電話4428件，成功回訪件為3158件，成功率為71.3%。
但是從客戶對回訪態(tài)度來看，大部分客戶對回訪認(rèn)識都不高，拒訪或不接電話的客戶大有人在，從我曾統(tǒng)計過的8月份至12月份銀保通數(shù)據(jù)中拒訪、不接電話等轉(zhuǎn)面訪的問題件在27%~29%之間，這反映了很多客戶對回訪的重要性認(rèn)識不高。
拒訪或不接或隨便應(yīng)付回訪人員詢問都會降低電話回訪的真正成功率，其實通過回訪，一方面是為了向客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，強化客戶對保險條款的進(jìn)一步了解，同時也是為了確認(rèn)客戶填寫的保單信息是否準(zhǔn)確。因此，為了防止錯買保險，客戶不應(yīng)輕意拒絕保險公司的回訪。同時要做好接受保險公司電話回訪的心理準(zhǔn)備，積極配合回訪。針對我們回訪人員，也要加強學(xué)習(xí)，做好回訪的每一個環(huán)節(jié)。
保險合同內(nèi)容變更申請書卻上傳面訪問卷來充數(shù)。
處理電話回訪一系列工作的好壞，間接甚至直接影響公司的.信譽，因為對客戶回訪工作實際上是實施監(jiān)督機制的具體體現(xiàn)，能有效促進(jìn)售后服務(wù)工作質(zhì)量的提升，從而提高公司美譽度和可信度。還應(yīng)該通過客戶反饋的意見，來改進(jìn)公司的工作。所以電話回訪工作就必須有過硬的舉措，不能流于形式。
二、續(xù)收周報情況
續(xù)收周報的目的是監(jiān)督并促使地州在續(xù)收業(yè)務(wù)上持續(xù)漸進(jìn)發(fā)展并完成考核任務(wù)，從而促進(jìn)機構(gòu)加強續(xù)收管理。從我負(fù)責(zé)續(xù)收周報開始已經(jīng)做了15期。 而2012年的續(xù)收業(yè)績，云南省已圓滿完成了總公司下發(fā)的續(xù)收業(yè)務(wù)考核指標(biāo)。剛步入的2017年10天時間，續(xù)期保費已突破500萬大關(guān)，收展新單收入239萬元，在短短的幾天已打破2012年以前新單為零的記錄。
其實續(xù)收渠道難度很大，要建立健全續(xù)收管理，還需要多方努力。曾在未圓滿完成續(xù)收考核的機構(gòu)中了解中，無論是續(xù)期還是收展新單，一個關(guān)鍵原因是負(fù)責(zé)續(xù)期的人力資源嚴(yán)重緊缺；另外，和諧人生難收費也是阻礙幾家機構(gòu)未完成任務(wù)的一個重要原因。據(jù)悉，在銷售和諧人生該險種時，業(yè)務(wù)員沒有明確告知客戶繳費期問題存在，導(dǎo)致客戶交了幾年后就不再繼續(xù)繳費；此外，沒錢繳費或是已失去聯(lián)系的客戶的存在也是不可忽視的問題。
督促地州完成考核的同時也鼓勵地州繼續(xù)完善續(xù)收基礎(chǔ)管理制度，在這里也需要更多領(lǐng)導(dǎo)的支持。
三、繼續(xù)加強的工作
險種信息等保單信息；熟悉話術(shù)；檢查錄音設(shè)備是否處于開啟狀態(tài)；回訪前調(diào)整自我情緒，好的情緒可以增加自信心，同時將快樂的情緒帶給客戶。接通電話后，要與客戶確立關(guān)系，要讓客戶感覺到我們是站在客戶一方的，當(dāng)然也要讓客戶認(rèn)同這種關(guān)系；當(dāng)客戶拒絕回訪時，強調(diào)回訪的目的，或適時改約回訪時間，給客戶一定的考慮時間，再次預(yù)約完成回訪；當(dāng)客戶在回訪中有疑問時，可適當(dāng)解釋，如無法確認(rèn)的問題，可委婉的告訴客戶會轉(zhuǎn)告相關(guān)人員，由其向客戶解釋；當(dāng)客戶在回訪中有不耐煩情緒時，適當(dāng)加快回訪語速；切勿在回訪過程中使用客服禁用語，如不是的、你聽我說、我不知道、這是公司的規(guī)定等等?；卦L結(jié)束后按要求保存。
四，對自己未來的要求
1、時刻嚴(yán)格要求自己，做好本職業(yè)工作，積極、認(rèn)真地完成好每一項任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
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2、多利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，各種保險知識。通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能。
3、提高電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技術(shù)，學(xué)習(xí)統(tǒng)計方面的知識。
4、配合領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)加強電話回訪基礎(chǔ)管理工作，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度
5、從服務(wù)的本身出發(fā)，"一切為了客戶著想"，不斷創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容
6、提高數(shù)據(jù)分析能力，多與地州溝通，把續(xù)收時存在的問題及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)。
這半年來，我自己成長了很多，得到了很多，學(xué)到了很多，但隨時都感覺到我對保險的認(rèn)識很膚淺，希望我會更加積極主動虛心請教各位老師的先進(jìn)工作經(jīng)驗和保險知識，充實自己專業(yè)技能。也希望能盡自己的力量，做的更好。每天進(jìn)行回訪，聽得多了，就期望的多了，就希望公司能有新的起步，尤其是希望售后能有更大的進(jìn)步。
謝謝！
2017年2月共收到病員回訪信息表875份，其中無信息、錯誤信息、有信息未接共151份，實際回訪724份，總回訪率83%，回訪率最低的科室是骨科，最高的科室是心血管、神經(jīng)內(nèi)科。在2月的回訪病員及家屬中，有713份對我院醫(yī)護(hù)人員的工作表示滿意，有9份病員及家屬對我院醫(yī)護(hù)人員的工作評價一般。有2份病員及家屬對我院醫(yī)護(hù)人員的工作評價不滿意，總滿意度為98%，說明我院廣大醫(yī)護(hù)人員的辛勤付出仍然得到了廣大病員及家屬的認(rèn)可和贊揚。
總體上醫(yī)生的工作態(tài)度好于護(hù)士工作態(tài)度，從回訪不滿意的反饋中了解到存在下列缺陷：
一、對疾病的診治缺乏規(guī)范的方案，要求靜養(yǎng)的病人又要求到院外做檢查，不能手術(shù)治療、又不建議轉(zhuǎn)院。
二、臨床實習(xí)護(hù)士穿刺技術(shù)差。
三、b區(qū)收費室工作人員服務(wù)態(tài)度差、不了解情況、又不解釋、專橫、機械、工作方法簡單、不耐心、不熱情。
四、醫(yī)生每天診視病人的次數(shù)較少、無法與醫(yī)生溝通交流病情。
五、存在醫(yī)療費用過高。
六、醫(yī)院環(huán)境差（如廁所太臟）。
七、醫(yī)療質(zhì)量存在療效不佳、出院后又轉(zhuǎn)至縣中醫(yī)院、市級醫(yī)院治療。
八、逐日清單顯示，記了輔助檢查化驗費，但實際情況又未做該檢查，屬于亂計費。
九、自費藥品、自費檢查比例過大，涉及報銷的比例少、個人承擔(dān)比例大。
十、吸氧、霧化治療，醫(yī)囑調(diào)整后未及時于病人溝通、解釋其原因，引發(fā)誤會和醫(yī)療告知信息缺乏。
十一、個別醫(yī)護(hù)人員對病人呼叫應(yīng)答不及時、巡視少、解釋不耐心。
十二、病人較多、加床較多的科室：護(hù)理人員較少、與實際工作需求不相適應(yīng)、建議適當(dāng)增加護(hù)理人員。
十三、回訪表填寫中、誤將病員性別填錯的現(xiàn)象時有發(fā)生。
2月回訪情況顯示，絕大多數(shù)病員與家屬對我院的診療工作、服務(wù)工作是滿意的，同時也反映出在我們的工作中，特別是服務(wù)工作中還有持續(xù)改進(jìn)的地方，綜合以上十三條工作服務(wù)缺陷分析，集中體現(xiàn)在“認(rèn)真”或“負(fù)責(zé)”二字不落實，都不涉及、違背診療、檢查原則或常規(guī)、規(guī)程，主要存在于醫(yī)療服務(wù)方面的缺陷、不熱情、不耐心、不細(xì)心、不認(rèn)真、告知解釋不及時、溝通不全面、不持續(xù)，關(guān)鍵點是我們的醫(yī)務(wù)人員未與患者進(jìn)行換位思考，對待工作、對待病員。以致醫(yī)患誤會、誤區(qū)多，造成醫(yī)院良好形象降低、滿意度下降。
所以，我們廣大醫(yī)務(wù)人員及職工，在工作中必須不斷修
煉好服務(wù)行業(yè)中，最基本的五種技能：“看、聽、說、笑、動”。以適應(yīng)和改進(jìn)我們的服務(wù)工作。質(zhì)量永遠(yuǎn)要第一、服務(wù)永遠(yuǎn)要超前。
我院歷來重視病人回訪工作，特別是“三好一滿意”活動開展以來，我院把病人回訪工作為服務(wù)好的一項重要內(nèi)容，通過增加人力物力投入，堅持每月回訪、二次回訪，每月對回訪工作進(jìn)行總結(jié)講評，回訪工作開展扎實有效，取得了較好效果。
一、回訪的主要內(nèi)容
1、建立規(guī)范的回訪記錄本，內(nèi)容包括：患者姓名、病情診斷、住址及電話、出院時間、回訪時間、出院后治療用藥及病人現(xiàn)狀，康復(fù)指導(dǎo)意見，患者及家屬意見。
2、健康問題評估，包括病情反饋，是否正確用藥，日常生活習(xí)慣，疾病對生活的影響等。
3、行為指導(dǎo)，根據(jù)回訪對象存在的健康問題，有針對性的進(jìn)行指導(dǎo)，病情解釋，飲食指導(dǎo)，活動和休息指導(dǎo)等。
4、心里支持，良好的情緒狀態(tài)和愉快的心情會為患者出院后的康復(fù)又恨的的促進(jìn)，有助于生活質(zhì)量的提高和對生活的信心和勇氣，給患者一鼓勵、以積極的態(tài)度面對病情面對生活。
二、 工作方法
1、根據(jù)醫(yī)院各科室每月出院病人的信息隨機抽查，利用晚上病人和（或）家屬在家的時間進(jìn)行電話溝通，并向他們發(fā)放調(diào)查表。
2、醫(yī)院開設(shè)投訴電話，設(shè)立投訴箱，發(fā)放調(diào)查表。
3、醫(yī)院對于工作人員不能回答的專業(yè)技術(shù)強的問題，請專家指導(dǎo)后，再通過電話進(jìn)行解答。
4、醫(yī)院要求工作人員實事求是做好每項工作，對病人或家屬提出的問題、醫(yī)院存在的不足如實匯報，使醫(yī)患關(guān)系更加融洽。
三、本年度回訪人數(shù)及回訪率分析
1、1-—12月份全院出院總?cè)藬?shù)為19565人次，實際回訪18412人次，院回訪率達(dá)94.1%。通過醫(yī)院100%回訪和10%抽訪的雙重回訪制度，病人滿意度達(dá)到99.5以上。
2、醫(yī)院回訪率達(dá)不到百分百的原因主要有：
（1） 登記電話號碼錯誤或者故意留錯電話號碼。
（2）電話空號錯誤號或停機，部分患者因某種原因不愿或故意不告訴醫(yī)院真是的電話號碼，但礙于情面就告訴醫(yī)生一個錯誤的號碼或聯(lián)系方式。
（3）部分病人因病種醫(yī)院避免回訪：如對婦產(chǎn)科流產(chǎn)患者，牽涉到病人的隱私不做回訪。
四、回訪工作的幾點體會
通過回訪能使患者出院后得到醫(yī)護(hù)人員的關(guān)心與問候，將醫(yī)院的關(guān)心和幫助延伸到患者的家庭中，能在醫(yī)院與患者、醫(yī)院與社會之間架起一座溝通橋梁，充分體現(xiàn)了“以病人為中心”的服務(wù)理念，也為醫(yī)院贏得了聲譽。
為了更好地做好回訪工作，在日后工作中還應(yīng)注意以下幾點：
2、回訪的目的是使患者能夠得到正確的健康行為指導(dǎo)，對病人的康復(fù)和身心健康起到一定的幫助，良好的溝通才能達(dá)到這一目的。
3、重病人要堅持多次回訪，指導(dǎo)其病后康復(fù)訓(xùn)練。
4、回訪人員要加強自身修養(yǎng)，對部分病人要保持耐心，認(rèn)真做好解釋工作。
二〇一二年十二月四日
客戶總結(jié)報告篇六
2019年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫忙中，經(jīng)過自我的努力工作，取得了必須的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的提高，個人營銷本事也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至19年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，利息收入160多萬元，業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)__成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)取營銷一批__下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家__企業(yè)，利用交叉營銷，新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，經(jīng)過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，經(jīng)過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠經(jīng)過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我進(jìn)取學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利經(jīng)過。
最終，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷本事。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自我的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自我能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷本事'方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。所以，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是提高的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
2020年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住__區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一齊，全方位服務(wù)客戶。
2020年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得提高，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
客戶總結(jié)報告篇七
2020年__月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作。
首先說一下日常工作：
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤。
2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
3、根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作，所有賬實相符，支出思考合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是2020年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負(fù)責(zé)上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下最后全部審核透過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：
由于新來的實習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)職責(zé)的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每一天務(wù)必上交詳細(xì)的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細(xì)心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件工作就好了。在那里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，期望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項工作資料具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些就應(yīng)是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與職責(zé)。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。
客戶總結(jié)報告篇八
20xx年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)利息收入160多萬元，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了xx銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力'方案范文。庫。整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進(jìn)步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20xx年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
20xx年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
客戶總結(jié)報告篇九
彈指一揮間，20xx年已經(jīng)成為歷史了。在擔(dān)任支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終勤動口、勤動手、勤動腦去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。
客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用新的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
客戶總結(jié)報告篇十
首先，我認(rèn)為電話里的溝通和面對面的交流都需要技巧，但是面對面交流更有難度，更有挑戰(zhàn)性。雖然很有挑戰(zhàn)性，難度較大，但我喜歡挑戰(zhàn)，所以我會努力學(xué)習(xí)，用技巧同時也用真誠和客戶溝通交流，以期達(dá)到的效果。在溝通時我認(rèn)為最重要的是眼睛，因為眼睛是心靈的窗口，我們必須讓客戶從這里感受到你的真誠和你的熱情。而這些天的努力也粗見成效，工作業(yè)績在提高，同時讓我每天有所進(jìn)步，有所收獲。
同時，作為客戶經(jīng)理，我們要做得是讓用戶感受到他的服務(wù)跟普通客戶是有區(qū)別的，讓他們體會到享受的待遇跟普通客戶是不同的。所以我們不僅實現(xiàn)了一對一的服務(wù)，且提供上門服務(wù)，節(jié)省客戶的保貴時間，最終目的是讓客戶信任我們，把我們變成他們的朋友。在服務(wù)中，尤其重要的是客戶交待我們的事，所咨詢的信息，一定要給客戶及時的令他們滿意的回復(fù)。對于客戶的反饋，我們也必須認(rèn)識到會有快慢，所以我們要學(xué)會耐心，學(xué)會觀察，學(xué)會試探。而作為客戶經(jīng)理還必須保持清醒的頭腦，分清主次，利用自己手上的資源，去關(guān)愛最需要的客戶。
舉一個簡單的例子吧。~~~`號碼的客戶，已經(jīng)是五年以上的脫綁客戶了，打他電話的時候反映我們手機信號不好，帶來了很多不便，我告訴他有預(yù)存話費送手機活動，卻被告知這個號碼不想要了，很明白的說你們送我手機不就是想綁定我嘛，要分24個月返回，然后沒有說再見就掛機了。第二次跟客戶又聯(lián)系了，用戶態(tài)度還是很強烈，這個號碼我不要了，有空會來營業(yè)廳辦理。但是我沒有放棄，還是決定對這個客戶追蹤服務(wù)。終于有一天客戶在三樓等著我了，我很開心，覺得事情有了進(jìn)展，見到客戶后我對客戶微微一笑，客戶也不好意思的真誠的回了一個微笑給我，我可以感覺到我的氣質(zhì)和外形沒有讓客戶反感，我輕舒了一口氣，同時我能感受到客戶之前在電話里的對話還是表示一點不好意思，所以我很有信心可以說服這個客戶打消他之前的想法。后來在跟客戶溝通過程中，我先認(rèn)真去傾聽客戶這些年的使用情況，耐心聽他講訴不滿的地方，然后我跟客戶描述了cdma的前景，同時我也告之客戶預(yù)存話費送手機活動也是我們電信回饋vip客戶一種方式，并不是完全為了綁定，而是考慮你們手機也舊了或不好使用了，對于你們來說也是機會，最終還是希望得到你們的支持，更何況這個號碼必竟用了那么多年，我想你肯定還是想繼續(xù)使用的，而且您可以放心套餐不會給你改變，您還可以繼續(xù)使用老套餐。最后我建議他要不要先看一下手機，而且手機隨他挑，也沒有限制指定型號。最后，客戶被我的誠懇打動，參加了這次活動，再次成為cdma的綁定vip客戶。
還有一位脫綁五年的客戶，象山人，因為我自己也是象山人，所以我有信心在最短時間讓彼此拉近距離。他是來降套餐的，這說明這個號碼肯定是要用的，只是已不怎么使用了，所以我要了解為什么現(xiàn)使用少了，少的原因又是什么，這是我要思考的。聯(lián)系多次，用戶都表示很忙，在我電話再三邀請下，用戶終于來營業(yè)廳了，說自己也有移動號碼，想辦理打一個算一個，在與客戶的溝通中我了解到此號碼曾在某銀行辦理業(yè)務(wù)時在單子上留過，那就說明客戶很注重這個號碼的話費。所以我必須從他的優(yōu)惠活動著手，我要讓他了解這個套餐，在這次的溝通中我用了象山話，告訴他這是聯(lián)通的老套餐，是很優(yōu)惠的，你取消再想辦理，那是決不可能，此套餐也沒有了，現(xiàn)還是全國接聽免費的，客戶對這些原先應(yīng)該不是很了解，一聽到，馬上有了興趣，我就趁火打鐵，跟他說在不改套餐的情況下，您還可以享受預(yù)存話費送手機活動，預(yù)存話費還可以分24個月返回，到時候可以抵扣您的月費，相當(dāng)于月費也可少交了，手機也送給您了，您可以繼續(xù)使用起來，手機隨您挑，現(xiàn)手機款式很多，用戶表示很滿意。最后決定不降套餐，繼續(xù)綁定vip客戶。
因為面對面的溝通畢竟需要花費較多的時間，比較不方便，所以我們在日常工作中不得不大量借助電話營銷。電話營銷是很單一的，只能通過電話線連線客戶，這時自信心的表現(xiàn)就在語速語調(diào)里。運用自己的語速語調(diào)，我們也可以通過電話線，把熱情、真誠、耐心傳達(dá)給我們的客戶。不斷的營銷實踐中，我知道了一條經(jīng)驗：雖然我們有針對性的方案，有完善的腳本，但是我們的客戶是多樣化的，每個人的需求、每個人的追求都各不相同，所以要適合的學(xué)會因人而異，學(xué)會不同客戶不同問題區(qū)別對待。
人與人之間的溝通其實是心智與心智的較量，態(tài)度、知識和技巧都很重要。而人與人之間感情的維系，在一定的程度上是為了更好地提高客戶的忠誠度和增進(jìn)客戶保有率奠定良好的基礎(chǔ)。談起營銷的經(jīng)驗，我想說：在溝通時，持互讓互諒而非對立抗拒的態(tài)度很重要，要留心“聆聽”，要設(shè)身處地，將心比心，把握客戶的心理與需求。營銷能否成功，取決于如何成功把握客戶心理;提高營銷成功率，前期準(zhǔn)備工作是關(guān)鍵;職業(yè)氣質(zhì)的塑造，自我的努力提升與改善是必備的條件;業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)+經(jīng)驗積累+真誠服務(wù)是成功的三大基礎(chǔ);成功的營銷承襲著企業(yè)文化的內(nèi)涵。
在客戶服務(wù)的崗位上，我對自己的工作提出了全新的要求。營銷，讓客戶接受，讓客戶滿意;服務(wù)，為客戶解決問題，為客戶提供保障;加上站在客戶角度考慮問題的工作思路，才能帶來服務(wù)工作的成功。在營銷工作中只有注重細(xì)節(jié)，針對性地去把握客戶心理，合理運用營銷技巧，才是成功的基礎(chǔ)!
客戶總結(jié)報告篇十一
時間：20--/9/6——20--/9/7
地點：武漢市
執(zhí)行人：唐軍耀
主要上門拜訪武漢地區(qū)汽配客戶，客戶主要集中在武漢市汽配城，例：萬國汽配城，太平洋汽配城，武昌青山汽配城，海天汽配城。共拜訪了20余組客戶，此次拜訪的客戶是前期從248組客戶電話篩選出來的。包含的業(yè)態(tài)以汽配汽修為主，項目建成開業(yè)還需一段時間，所以大部分客戶現(xiàn)在都不愿意過來，其中有2組客戶表示可以先來看看項目，再做決定是否拓展。
二、荊州客戶拜訪
時間：20--/9/8地點：荊州市
執(zhí)行人：程亮
主要上門拜訪了荊州市整車銷售，客戶主要分布在荊州4s汽車銷售一條街，共拜訪了18組客戶，主要品牌有東風(fēng)，廣汽，江淮，奇瑞，力帆，大眾等。因為荊州市和公安地區(qū)相聚太近，同屬一個地區(qū)，所以大部分品牌沒有拓展意向。其中力帆表示可以過來看看項目情況，然后決定是否拓展。
三、客戶拜訪總結(jié)
此次共拜訪客戶約40組，其中3組表示可以過來參加活動，并且考察市場是否進(jìn)駐。不愿進(jìn)駐的`主要原因有：
1、項目建成還早，等項目建成過后再過來考察，現(xiàn)在沒有必要過來。
2、公安縣市場沒有什么業(yè)務(wù)，現(xiàn)在業(yè)務(wù)還是主要集中在武漢地區(qū)，所以不打算過來拓展。
3、今年生意不景氣，人手也不夠，所以現(xiàn)在不對外拓展。
4、公安買整車的客戶主要還是去荊州地區(qū)購買，荊州地區(qū)和公安縣距離太近，同一地區(qū)沒有必要再開新店。
5、武漢地區(qū)于省級代理商主要負(fù)責(zé)開拓二級市場，公安縣的拓展屬于荊州地區(qū)負(fù)責(zé)，要找當(dāng)?shù)卮砩?。武漢地區(qū)不負(fù)責(zé)直接拓展，但可以找當(dāng)?shù)乜蛻敉顿Y加盟合作。我司建議根據(jù)市場拜訪情況，武漢和荊州地區(qū)客戶直接來本項目拓展的可能性不大，所以我們要從本地挖掘有實力，有影響力的大客戶。
1、本地大客戶在當(dāng)?shù)厥袌鼋?jīng)營成熟，知名度高，更容易經(jīng)營生存和達(dá)到敲山震虎的效果，
2、本地的大客戶同時也能帶動其他小客戶的進(jìn)駐，增強投資客戶的購買信心。
3、武漢和荊州二地的客戶同時保持聯(lián)系和有效溝通，及時告知項目的進(jìn)展和項目在每個階段性的有效成果，希望隨著項目的推進(jìn)能達(dá)成一些落定。
客戶總結(jié)報告篇十二
style="color:#125b86">20__年各項工作基本告一段落了，在一年里，我嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。在我的努力下，20__年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲430萬元，營銷基金1847萬元，營銷國債261.2萬元，營銷保險96萬元。理財1050萬，信用卡57張，發(fā)卡49張，大量的工作時間主要是維護(hù)客戶和在大堂值班，這就是我一年的工作。
一、提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在客戶能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財帳戶，可以享受郵儲銀行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在工作中，能積極配合支行長的工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好支行內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。支行里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
作為客戶經(jīng)理，在20__年度的工作當(dāng)中，時刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標(biāo)，做好工作計劃，按照分階段完成小目標(biāo)，逐步完成大目標(biāo)買的工作進(jìn)程開展各項工作，逐促使每一項工作都能按部就班，有章可循的進(jìn)行，20__年，我行新增存款任務(wù)3256萬元，完成計劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入3萬元，完成個人攬儲77萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項工作指標(biāo)均已完成!
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近27萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款5萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
20__，再接再厲，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷!
客戶總結(jié)報告篇十三
2019年，對于咱們銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的我，感觸就更大了。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自我較上了勁，必須要勤奮努力，不辱使命，是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟部門領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞部門工作重點，盡力的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
客戶在第一，存款是中心
由于客戶政策變化因素和內(nèi)部的不正當(dāng)惡性競爭，致使我的存款有了很大的減少，截至此刻，我存款任務(wù)仍然日均__萬元，完成個人攬儲__萬元。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自我的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作本事，隨著銀行改革的需要，我的工作本事和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著各階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，盡力完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為客戶的客戶經(jīng)理，應(yīng)對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在部門的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，采取不一樣的工作方式，努力為客戶供給最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，自我對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)構(gòu)成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，經(jīng)過對客戶的研究從而到達(dá)了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在我的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的信任，逐步摸清該單位的下游單位，經(jīng)過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃剂粼谖倚袔?。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)出商業(yè)銀行情景下，進(jìn)取的上門聯(lián)系，成功留住該客戶在我行的資金。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了十分好的效果。今年_月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，進(jìn)取的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和職責(zé)感，任勞任怨、進(jìn)取工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，始終堅持對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我經(jīng)過不懈的努力，在2019年的工作中，盡管由于行內(nèi)的不正當(dāng)不公平的競爭，結(jié)果不盡如人意，但我盡了我的所能!明年爭取更大突破!
客戶總結(jié)報告篇十四
轉(zhuǎn)眼間到xx區(qū)域工作已經(jīng)四個月了，感受頗多，收獲頗多。新環(huán)境，新領(lǐng)導(dǎo)，新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自已各方面能力的機會。
剛到工作時，我就感受到了一種蓬勃向上，積極進(jìn)取，暖如春風(fēng)的工作氛圍。感覺到了同事們的熱情、執(zhí)著和敬業(yè)。正是在他們的啟發(fā)和感染下，我開始認(rèn)真學(xué)習(xí)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)知識，扎扎實實地苦練服務(wù)技巧，業(yè)務(wù)一點一滴的學(xué)習(xí)，心靈一分一分的融入，工作一點一點的進(jìn)步。我不斷堅持著自己的信仰和追求在此，首先特別感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予我的大力支持、關(guān)心和幫助。，使我能夠很快地適應(yīng)新崗位的管理與運作程序。
剛接手大舜片區(qū)的時候看到100多家在網(wǎng)單位覺得這是一個比較有挑戰(zhàn)的片區(qū)，我清楚的明白大部分集團(tuán)規(guī)模都不大，但是量多，按照漁夫撒網(wǎng)的經(jīng)驗我清楚的明白自己首先需要做的是跑遍所有的集團(tuán)建立人脈，由于大舜片區(qū)門牌及街道比較錯綜復(fù)雜，此項工作的開展并不易，通過百度地圖及各種詢問我踏上了拜訪之路。在拜訪期間通過對集團(tuán)關(guān)鍵人物進(jìn)行優(yōu)惠政策營銷*及服務(wù)中得到了客戶的肯定及認(rèn)可，在與客戶建立初步良好關(guān)系的基礎(chǔ)下再對客戶單位進(jìn)行集團(tuán)成員收集及集團(tuán)產(chǎn)品的營銷工作。
然而對于目前的工作，我只是踏入了門檻，還有很多不足之處，還有很多要學(xué)習(xí)的地方，所以在以后的工作中，從自身做起，不斷繒強服務(wù)意識與水平還要更加繼續(xù)注意學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，實踐和積累，刻苦練習(xí)服務(wù)技巧，同時認(rèn)真聽取各種意見及建議，不斷地把自己所學(xué)的知識應(yīng)用到實踐中僅是機械地去完成工作，更要采取換位思考的方法，通過自己的奮斗和努力，向客戶和同事們展示自己開朗，熱情，自信，堅毅的一面。
在工作中尋找自己的位置，在拼搏中實現(xiàn)自我的價值，在進(jìn)取中塑造自身的形象。我喜歡看到客戶希冀面來，滿意而去的表情，喜歡看到客戶在我們的建議下得到意外收獲得的成就感。但因本身業(yè)務(wù)知識還不深廣和經(jīng)驗不足解決不到的問題而產(chǎn)生遺憾，也不得不接受客戶沒有達(dá)到目的時不滿的宣泄。可是，以真誠服務(wù)換客戶的真情和信賴，讓我感到工作多彩而充實，還提升了自身的綜合素質(zhì)。通過四個多月的客戶經(jīng)理工作，我簡單的總結(jié)了兩點：
一、自覺加強理論學(xué)習(xí)，提高個人素質(zhì)。
在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗，積極與身邊的同事交流溝通，使自己能盡快進(jìn)入角色，擔(dān)負(fù)起自己的職責(zé)。同時，我還自覺學(xué)習(xí)客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材等業(yè)務(wù)書籍，并通過網(wǎng)絡(luò)來吸取自己所需要的知識，達(dá)到不斷積累自己的業(yè)務(wù)知識儲備。
二、腳踏實地，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作
從今年三月份開始我擔(dān)任個人客戶經(jīng)理職務(wù)，通過對客戶的一一回訪溝通，了解每位客戶的真實基本信息，讓客戶加深對我的印象。主動了解客戶的需求、建議、意見或投訴，及時解決客戶困難，并建立客戶記錄檔案，以便為今后的更好溝通打下基礎(chǔ)；認(rèn)真的服務(wù)個人客戶，做好個人客戶感情維系工作。在節(jié)慶日期間、客戶過生日時為其發(fā)送短信送去溫馨的節(jié)日祝福，讓客戶感覺有專門的人員為他一個人服務(wù)，以提高客戶的感知度；上門走訪調(diào)查，了解客戶的通信需求。定期對個人客戶進(jìn)行上門走訪，通過與客戶面對面的交流真正從客戶的利益出發(fā)，想客戶所想，急客戶所急，為客戶提供各類通信服務(wù)以及使用移動業(yè)務(wù)所遇到的問題，盡心盡力為客戶做到，并根據(jù)走訪調(diào)查表內(nèi)客戶需求有針對性地為客戶提供專項服務(wù)；特色服務(wù)，有針對性的為不同的客戶定時發(fā)送溫馨短信提醒，讓客戶針對其感興趣的增值業(yè)務(wù)進(jìn)行主動訂購，針對操作步驟進(jìn)行一對一宣傳；整理客戶檔案，客戶資料是了解客戶第一手段，在每次走訪后都會將客戶資料表裝訂成冊，錄入歸檔。通過以上的方方面面，并結(jié)合“服務(wù)與業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷增強自我的危機感、緊迫感、使命感、責(zé)任感從而全面提高為客戶服務(wù)的質(zhì)量。
在接下來的工作日子里，我會加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識及業(yè)務(wù)操作規(guī)范，我堅信：業(yè)精于勤，我將本著對自己負(fù)責(zé)的原則，把工作做好、做細(xì)、做精！
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