總結(jié)可以幫助我們梳理思緒，提煉出精華，使得我們的表達(dá)更加準(zhǔn)確、簡潔。在寫作過程中，要注意語言的簡練和條理性，避免冗長和啰嗦?？偨Y(jié)是一種對過去一段時間內(nèi)自己成長和進(jìn)步的記錄和證明，如何寫一篇優(yōu)秀的總結(jié)是我們每個人都需要思考和探索的問題。以下是小編為大家準(zhǔn)備的一些總結(jié)范文，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭蛦l(fā)。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇一
一年時間過去了，對整個xx年度的工作情況，在新年伊始總結(jié)如下：
20xx年四月份，以應(yīng)屆畢業(yè)生的身份加入華明公司市場部，市場部成立不久，很多方面還處于初級階段，還在華明這樣的環(huán)境里摸索著前進(jìn)，這對于我們新人而言，是一次給予，更意味著一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)。成立十一年之久的華明有自身的極大優(yōu)勢，首先在技術(shù)方面一級售后服務(wù)方面有著強(qiáng)大的力量，公司的每一名員工，無論是技術(shù)人員還是生產(chǎn)工人都在為著這個團(tuán)體而拼搏，信譽(yù)也是華明最注重的理念。其次在華東區(qū)的營銷方面，華明公司得到無錫西門子以及西門子中國的鼎力支持，有著他們的扶持，華明是沒有任何后退的理由，在這樣的環(huán)境下，在如今激烈競爭的市場里，華明應(yīng)再接再厲，取長補(bǔ)短，迎風(fēng)踏浪。
三個月的實(shí)習(xí)期，我融入了公司的生產(chǎn)部門。雖說小小的生產(chǎn)車間，卻是高新技術(shù)的集中地，我著我們學(xué)不完的東西。胡部長個我們上了第一堂課，讓我們時刻奮斗著。凡是要做就要做到，還在我們心中烙下重要的印記！三個月里，在生產(chǎn)部前輩們的教悔下，學(xué)到的不僅是做工的精細(xì)，心靈的沉著，更是工作的動力，做人的品質(zhì)！吳部長時刻關(guān)系我們，讓我們充分把握工作的效率，要在工作的同時積累知識，眼到，心到。
帶著美好的憧憬，來到了屬于自己的部門，市場部。很有幸第一次接受培訓(xùn)的機(jī)會給予我，機(jī)會來之不易，我備顯珍惜！當(dāng)然真心希望能夠有的.機(jī)會接受西門子的專業(yè)培訓(xùn)。我相信，這些小小的課程看似浪費(fèi)了幾天的時間，但帶來的更是工作的明確和彎路的少走。中心思想正是：因?yàn)閷I(yè)，所以卓越！
市場部的工作正式開始，也以為這我成為華明公司的正式員工！和我的銷售這種工作的理解一樣。剛開始我們街道的任務(wù)無疑是掃街。雖然我們有選擇性的，但區(qū)分客戶的能力畢竟太差。前幾個月的掃街過程太盲目，太草率，太乏味，太業(yè)余。以至于拔起腿不知道往哪里走，或許挫折太多，或許動力不足，走進(jìn)公司有些膽怯，找到客戶卻不愿說話了。甚至想發(fā)個名片就走人。雖然說現(xiàn)在的市場部和半年相比沒有什么大的起色。但我深信，我們都在成長著，由羞澀的男孩變?yōu)槌林潇o，處世不驚的男人。雖說人情冷暖，世態(tài)炎涼，但我始終以微笑棉隊(duì)這個世界。深信，我能做好銷售這個行業(yè)，在這片領(lǐng)域一定會有所發(fā)展！
大半年來，生意也有了幾單。合同也做過幾份。獎金也拿過兩次。
下面說說工作中的問題和建議：
首先價格。成熟的我們當(dāng)然不會有價格是因素的思想，但似乎經(jīng)過一個拋物線，兩個月前我甚至覺得價格不是什么問題，但如今的我又有些擔(dān)憂。在兩三個月的拜訪及再次拜訪中，我逐漸又理解了價格的重要性。
首先，我們拜訪的客戶都是中小型客戶。在他們眼里價格怎么說因?yàn)槭堑囊蛩?。已?jīng)有很多例子可以說明這個問題。我親身經(jīng)歷的一些例子！
其次，華明公司出售的不僅是硬件，更是一個配套的服務(wù)。對于某些技術(shù)完全不成熟的公司而言，我們的技術(shù)似乎又是上帝了。所以這就出現(xiàn)了技術(shù)部的合同上儼然的高利潤數(shù)字。相比于他們而言，我們手頭的一些產(chǎn)量不好的oem客戶就顯得比較麻煩。我們市場部的價格不是很好。現(xiàn)在物流又是好些發(fā)達(dá)。客戶一個電話，上海的低價貨馬上發(fā)到。在銷售過程中，大多客戶是了解華明的?？芍?，經(jīng)過華明領(lǐng)導(dǎo)的努力，已在市場中逐漸樹立起華明自己的形象，但大多客戶又是不理解華明的。有做過貿(mào)易這生意的客戶還是把貿(mào)易的眼光停留在年代的商品批發(fā)。他們知道的是華明是一級經(jīng)銷商，知道華明的下面有二、三級經(jīng)銷商，知道華明的技術(shù)很雄厚，知道二、三級經(jīng)銷商的價格，當(dāng)然有了這四個“知道”，還有我們自己所知道的價格，于是便導(dǎo)致了我們心有余而力不足，同時也讓很多客戶心有余而力不足，最終導(dǎo)致很多眼前的膽子而惋惜流產(chǎn)，痛哭！舉例：無錫邁日機(jī)械制造。我和他們的技術(shù)兼采購聯(lián)系多次，關(guān)系已經(jīng)很好，他也來我們公司。反也吃過，酒也喝過，但最后他們老板殺出個價格，而且是一些我們市場部新人所意料之外的價格。而這些價格是無錫駿祥自動化所報(bào)。實(shí)在沒有辦法。那技術(shù)也深深抱歉，只能期待下次合作。同樣的例子還有很多。和西門子辦事的交流比較少，至少我們的感覺是著昂。華明的想法是這樣的，西門子所給客戶就交給下面的經(jīng)銷商。而我們市場部就得完全靠自己去摸索就客戶過者在和西門子交流之余騙到些零客戶。但我不清楚西門子所給的客戶究竟有多少能夠靠下面的代理商維持住。
新的一年里，我會有一個新的目標(biāo)，希望在我努力的同時能得到公司的支持和指點(diǎn)，讓我們得以盡快的成長，少走彎路，在銷售行業(yè)有所成就，帶給自己利潤，帶給華明效益！
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇二
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：發(fā)傳單進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會有效果的。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇三
時間過的很快，回顧這一年來的工作。首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。理念上有了長足的進(jìn)步，看待市場角度更加深入，一年來了有了很大的提高。
現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
自從加入xxxx營業(yè)部后，在公司的日常學(xué)習(xí)中，讓我對證券研究有了一定的認(rèn)識。初步掌握了基本面分析的要點(diǎn)與方法，改變了原有對市場的簡單認(rèn)識，建立了正確的視角去看待市場的變化：
由原來單一的關(guān)注個股，開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)變化，關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這一年的學(xué)習(xí)與工作，我認(rèn)識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點(diǎn)的去一步一步進(jìn)行，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進(jìn)行憑空想象。
從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與基本面，向形態(tài)與量能結(jié)合，關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進(jìn)行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關(guān)注，且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點(diǎn)下，開始對于這個方面進(jìn)行關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。
開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)。
過去心態(tài)相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這一年的工作與學(xué)習(xí)。個人認(rèn)為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究。現(xiàn)在在平時的工作、學(xué)習(xí)、個人操作中，比較注意過程，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進(jìn)行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺；有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日?？幢P分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。
日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護(hù)好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財(cái)產(chǎn)品。個人認(rèn)為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字，盡量多從客戶的`角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。在這個過程中，個人認(rèn)為，還是需要多做多學(xué)習(xí)，開發(fā)適合的客戶，多做服務(wù)，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進(jìn)行二次開發(fā)最好。
通過本次總結(jié)，讓我靜下心回顧了一年來的進(jìn)步與不足。
個人認(rèn)為不足在于：
自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進(jìn)一步理順。
雖然平日在自我學(xué)習(xí)、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗(yàn)與知識，但個人認(rèn)識到，還沒有很好的理順與發(fā)展。下一年的工作與學(xué)習(xí)中，個人打算對于基礎(chǔ)知識進(jìn)行回顧與加強(qiáng)。
提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細(xì)與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導(dǎo)致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關(guān)注，也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè)，下一年，個人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動性方面的建設(shè)，相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有一定的進(jìn)步。
多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)實(shí)在在的盡一份自己的力量。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇四
首先，公司為我提供了良好的工作環(huán)境，讓我對證券有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。其次，我還要感謝各位在中的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進(jìn)步，在客戶效勞質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面，來也有了很大的提升?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、完善營業(yè)部柜臺整體形象。
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一建設(shè)，我們柜臺不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求，而且對存量客戶的效勞質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理的流程更加合理有效標(biāo)準(zhǔn)，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶著至柜臺一對一效勞，并且開展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和。
二、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生xx的測試。
我們公司參加了x次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試，這項(xiàng)工作都是在星期x所整理。
對于20xx年x月x日之前的'機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行了集中核對，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供應(yīng)客服人員進(jìn)行客戶溝通。
四、運(yùn)營條線員工晉級評定。
公司每將進(jìn)行運(yùn)營條線員工晉級評定工作，我參加了今年的評定，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù)，協(xié)助司法等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時間緊，我們再次表達(dá)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的根底上，抓緊復(fù)習(xí)的平時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工的。在今后的晉級評定中，我會一如既往地認(rèn)真穩(wěn)固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)根本功，并積極自己的才干，爭取能再上升至三員工。
在即將過去的20xx年里，面臨上一年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工一致，共同努力，取得了一定成績，但也認(rèn)識到了自身的缺乏，本人也未能完本錢次xx的營銷任務(wù)，希望在中，緊跟公司開展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶效勞質(zhì)量，樹立良好口碑，讓管理和效勞上一個新臺階。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇五
時光飛逝，猶如白駒過隙。在即將過去的20xx年，證券行業(yè)迎來了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。xx的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個人正確思想，那就是崛起xx證券的精神和信心，變成群體的思維，落實(shí)于群體行為，從而把個體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。20xx年我主要的工作如下：
1、近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多，我因?yàn)樯硖幥芭_，所以接觸了很多這樣的客戶，和客戶談費(fèi)率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵，對于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫助，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識。
2、在縣城拓展客戶，尋找營業(yè)部的下線，先后到xx、xx苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人，最后在xx發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。
3、手機(jī)營銷的工作，自從總部反動了“手機(jī)證券”營銷的吹風(fēng)行動以來，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機(jī)，以配合總部的這次營銷行動，最后成功的營銷了xx客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4、短信咨詢的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資巨大，總部已察覺此問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營業(yè)部立即停止使用該移動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具―移動飛信。當(dāng)然，要想發(fā)飛信，就得加飛信！客服部在一段時間內(nèi)完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。
5、本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作?！白稍児ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人員中常聽到的話，的確也是如此！我在從事這項(xiàng)工作的時候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會的精要給個位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個股的推薦，對營業(yè)部qq群的維護(hù)?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調(diào)！做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)，把自己水平提高是硬道理??！
6、與客戶建立長久的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點(diǎn)，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰，正是因?yàn)檫@樣，一些客戶和我們成為了忘年交。
7、配合電腦部做好機(jī)房測試工作，機(jī)房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機(jī)房的安全是營業(yè)部能安全正常運(yùn)營的保證，所以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因?yàn)槲以谧鰷y試。
8、最近行情比較活躍，董事長號召我們要走出去，要做行商。所以市場部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營銷。我隨他們先后走訪了xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx公園等地，從這些活動中認(rèn)識到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我相信在董事長大視野、大發(fā)展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí)，我們必將站上勝利的巔峰。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇六
時光飛逝，猶如白駒過隙。在即將過去的20xx年，證券行業(yè)迎來了更多的機(jī)遇和更為劇烈的挑戰(zhàn)。xx的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個人正確思想，那就是崛起xx證券的精神和信心，變成群體的思維，落實(shí)于群體行為，從而把個體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。
20xx年我主要的工作如下:。
1.近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多，我因?yàn)樯硖幥芭_，所以接觸了很多這樣的客戶，和客戶談費(fèi)率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的'組成局部，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情根底是能不能把客戶留下的關(guān)鍵，對于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫助，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識。
2.在縣城拓展客戶，尋找營業(yè)部的下線，先后到xx、xx苦苦尋覓開展經(jīng)紀(jì)人，最后在xx開展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。
3.手機(jī)營銷的工作，自從總部反動了“手機(jī)證券〞營銷的吹風(fēng)行動以來，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機(jī)，以配合總部的這次營銷行動，最后成功的營銷了xx客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4.短信咨詢的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資巨大，總部已發(fā)覺此問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營業(yè)部立即停止使用該移動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具―移動飛信。當(dāng)然，要想發(fā)飛信，就得加飛信!客服部在一段時間內(nèi)完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。
5.本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作。“咨詢工作不好做〞這是一句從老工作人員中常聽到的話，確實(shí)也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的時候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會的精要給個位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個股的推薦，對營業(yè)部qq群的維護(hù)?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)，把自己水平提高是硬道理啊!
6.與客戶建立長久的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點(diǎn)，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰，正是因?yàn)檫@樣，一些客戶和我們成為了忘年交。
7.配合電腦部做好機(jī)房測試工作，機(jī)房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機(jī)房的平安是營業(yè)部能平安正常運(yùn)營的保證，所以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因?yàn)槲以谧鰷y試。
8.最近行情比擬活潑，董事長號召我們要走出去，要做行商。所以市場部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營銷。我隨他們先后走訪了xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx公園等地，從這些活動中認(rèn)識到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我相信在董事長大視野、大開展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí)，我們必將站上勝利的巔峰。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇七
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解。進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單。進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源。在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇八
由于人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù)；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
1、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
2、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
3、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
4、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
5、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
6、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
7、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
8、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。成績的取得究其原因，主要是因?yàn)椋?/p>
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時維護(hù)中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強(qiáng)了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足：
5、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
6、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強(qiáng)。
7、在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的工作效率。
8、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改進(jìn)措施：
9、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
10、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機(jī)會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
11、在工作中善于總結(jié)，對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強(qiáng)這方面的.交流、監(jiān)督。
12、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
13、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。
20xx年工作計(jì)劃：
14、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
15、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
17、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理，加強(qiáng)管理監(jiān)督，有始有終。
18、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
19、部門能有一個值班手機(jī)。
公司：
20、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會給大家。
21、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機(jī)制，適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫龋@樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
22、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機(jī)會多些，從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇九
時間的車輪又轉(zhuǎn)了一圈，轉(zhuǎn)眼又到了20xx年。新的一年，新的起點(diǎn)。春天是一年，為xx年工作更多總結(jié)20年計(jì)劃，效率更高xx在年度工作經(jīng)驗(yàn)和不足的基礎(chǔ)上，我將為20年工作xx制定以下計(jì)劃：
零售平臺上的任務(wù)是每個營銷人員必須完成的基本任務(wù)。只有做好本職工作，才能力求進(jìn)步，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。通過幾年的專業(yè)知識和客戶聯(lián)系的積累，再加上銷售經(jīng)驗(yàn)的不斷提高，我相信在xx年能更好地完成公司和營業(yè)部下達(dá)的任務(wù)。20年港股通業(yè)務(wù)xx年?duì)I業(yè)部還有很多客戶只是開了相關(guān)的業(yè)務(wù)權(quán)限，并沒有真正參與這項(xiàng)業(yè)務(wù)。在新的一年里，我將向優(yōu)秀的營業(yè)部學(xué)習(xí)更多的成功經(jīng)驗(yàn)，密切跟蹤香港和海外市場的動態(tài)，為營業(yè)部的香港證券交易所客戶提供良好的推廣和投資指導(dǎo)。并在營業(yè)部客服小組的配合下做好20xx年春港股通專題推介會。
對于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，通常要多看、多聽、多思考，提高業(yè)務(wù)技能。展覽過程中遇到的問題要多反思，多總結(jié)，提高業(yè)務(wù)能力。在日常工作中要克服懶惰的思想，積極、細(xì)致、熱情地對待每一位客戶，爭取以后做得更好。對于公司的其他業(yè)務(wù)，我們應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，特別是挖掘衍生品的賣點(diǎn)，加強(qiáng)對特殊業(yè)務(wù)知識的'學(xué)習(xí)。具體包括融資融券、快速貸款、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，重點(diǎn)學(xué)習(xí)香港證券交易所和即將到來的期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識。雖然我對個股期權(quán)的模擬交易一直很熟悉界面和交易規(guī)則，但我的行業(yè)技能需要進(jìn)一步提高，20年期權(quán)員工考試xx我一年考了兩次，最后以兩分之差失敗了。20xx我計(jì)劃在業(yè)務(wù)上線前通過考試，以便更好地為客戶提供專項(xiàng)工作服務(wù)。
20xx年，營業(yè)部將搬遷到空中經(jīng)濟(jì)區(qū)，這不僅是一個新的機(jī)遇，一個新的起點(diǎn)，也是一個新的挑戰(zhàn)。營業(yè)部給了你這么好的機(jī)會和平臺。我將與新力量共同努力，迎接新的挑戰(zhàn)和進(jìn)步。
我總結(jié)了我以前的工作。雖然我每天都在進(jìn)步，但如果我能更好地約束自己，督促自己，提高執(zhí)行力，放棄惰性，少找借口，糾正缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢，我相信在20歲xx多年來，我可以更好地超越自己，以強(qiáng)烈的奉獻(xiàn)精神和高度的責(zé)任感，同時實(shí)現(xiàn)我的工作目標(biāo)，為公司做出最大的貢獻(xiàn)。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十
__年是一個不平凡的一年。地震、金融海嘯，毫不留情的吞食著我們的一切。很多人還沒從地震的廢墟中爬出，又一輪新的金融海嘯更是壓得讓人透不過氣來。____年是證券行業(yè)的冬天，同時也是全球人民的冬天。但是，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，我們艱難地走過來了。冬天即將過去，我們都已準(zhǔn)備好，迎接明天的希望!
今年是我在證券公司信息技術(shù)部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成重大災(zāi)難性后果。眾所周知，證券公司的信息技術(shù)部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑，每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn)，新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護(hù)外，還有一些其他的工作需要處理，因此，在這樣的工作環(huán)境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。一年中始終如一的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，__年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會的學(xué)會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業(yè)的一名合格技術(shù)工作者。
下面我對__這一年來所做的工作作一個簡單的總結(jié)：
1、恒生內(nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需建立凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)。由于我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開發(fā)，數(shù)據(jù)庫平臺是基于sqlserver__，而新意公司的凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫teradata，因此,對數(shù)據(jù)庫的投入將會增加很大一筆費(fèi)用，軟硬件費(fèi)用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達(dá)公司的該系統(tǒng)，費(fèi)用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨(dú)立存管系統(tǒng)而言，增加了重復(fù)投入費(fèi)用。而結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，所以在選擇開發(fā)商和價格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)，給的報(bào)價也是在充分保護(hù)原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上給出的價格，而且還有一個專門的維護(hù)團(tuán)隊(duì)，有很強(qiáng)的實(shí)力。從公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況出發(fā)，最終選擇了價格適當(dāng)?shù)暮闵緝?nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。
2、恒生內(nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)的后期維護(hù)。
在三個多月的緊張建設(shè)和測試中，我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)、內(nèi)控平臺、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設(shè)完成，并正常接管以前新意獨(dú)立存管系統(tǒng)的運(yùn)行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運(yùn)行，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目組成員的大力支持，因此，在建設(shè)和測試過程中都很順利。在后期的維護(hù)中主要是針對一些新需求的解決和證監(jiān)會的新報(bào)表報(bào)送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場解決中，估計(jì)月底可全部解決完成。
3、三方存管系統(tǒng)建設(shè)和后期維護(hù)。
“券商托管證券，銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想，目的是充分保護(hù)投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線路，聯(lián)系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業(yè)銀行。目前招商銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測試已完成，現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤測試階段，估計(jì)明年年初可正式上線運(yùn)行。
3、公司凈資本監(jiān)控系統(tǒng)新報(bào)表報(bào)送規(guī)則。
根據(jù)證監(jiān)會要求，證券公司需要執(zhí)行新報(bào)表報(bào)送規(guī)則，并于____年12月1日正式報(bào)送。由于我公司已上線運(yùn)行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報(bào)表，需要聯(lián)系恒生公司對原有凈資本系統(tǒng)進(jìn)行升級，滿足證監(jiān)會的新報(bào)表報(bào)送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司聯(lián)系升級事宜且進(jìn)展順利，目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場解決中，本月即可正式報(bào)送新報(bào)表。
4、制作公司三方存管系統(tǒng)常見問題及處理方法匯總，對原有經(jīng)紀(jì)人營銷系統(tǒng)的移植工程，配合中心機(jī)房新增網(wǎng)上交易as、ar四臺。
5、對中心機(jī)房b股外幣轉(zhuǎn)帳、清算機(jī)器、行情分發(fā)系統(tǒng)機(jī)器、咨詢接收和轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)器的更換工作。
6、對各營業(yè)部及服務(wù)部新意開戶證書的升級，聯(lián)系升級三方存管許可證和相關(guān)系統(tǒng)的授權(quán)事宜，給財(cái)務(wù)部解決資金存管不能重復(fù)導(dǎo)出憑證的問題。
7、制作關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總，制作公司風(fēng)控系統(tǒng)評級表。由于公司各分支機(jī)構(gòu)需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤，開通ftp用戶和網(wǎng)絡(luò)連接配置事宜。制作中心機(jī)房系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃和設(shè)備標(biāo)簽并張貼事宜。
8、配合公司機(jī)房改造工程，庫房衛(wèi)生打掃和機(jī)器衛(wèi)生整理等工作。
9、配合恒生工程師對中心機(jī)房報(bào)盤系統(tǒng)升級，以減輕報(bào)盤風(fēng)險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司oiw報(bào)盤庫結(jié)構(gòu)的升級，配合恒生公司對我公司信息系統(tǒng)的評估工作。
10、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對我公司反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送核查工作，配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作。配合貴州證監(jiān)局對中心機(jī)房的檢查，一些文檔的準(zhǔn)備工作。
11、安裝開放式基金系統(tǒng)，測試及清算，發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜，配合中北營業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)隔離。
12、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后，報(bào)盤統(tǒng)一測試。配合北京路營業(yè)部，新華路營業(yè)部及各服務(wù)部工行三方存管批量上線工作。
13、配合德陽災(zāi)備中心系統(tǒng)建設(shè)及制作應(yīng)急切換方案。
14、配合公司帳戶規(guī)范工作。
15、機(jī)房日常維護(hù)和巡視，日志填寫、數(shù)據(jù)備份、值班等工作。
我有渴望學(xué)習(xí)新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點(diǎn)，我都從來沒有任何怨言。因?yàn)槲抑?，我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還有很多。我也會積極的利用好每一次學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會，做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了部門領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)任務(wù)。
同時也存在一些不足：
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中，對要害問題總結(jié)，并形成文檔的努力不夠。只有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的不斷更新。
改進(jìn)措施：
1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面和數(shù)據(jù)庫方面的學(xué)習(xí)，有機(jī)會多參加相關(guān)方面的培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程測試和實(shí)施機(jī)會，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、加強(qiáng)和各營業(yè)部以及服務(wù)部的溝通。
1、配合公司開放式基金系統(tǒng)建設(shè)，測試及上線。
2、配合公司招商銀行實(shí)盤測試及正式上線工作。
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)的維護(hù)和相關(guān)升級事宜。
4、服務(wù)部升級為營業(yè)部后，對財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)備份工作，新增財(cái)務(wù)登陸站點(diǎn)后的相關(guān)維護(hù)工作。
5、柜臺系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護(hù)及相關(guān)升級事宜。
6、配合公司中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)改造工程及網(wǎng)絡(luò)管理工作。
7、加強(qiáng)對08交易柜臺相關(guān)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和oracle數(shù)據(jù)庫的學(xué)習(xí)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機(jī)會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十一
今年共完成鋁鑄軋卷產(chǎn)品產(chǎn)量4294噸，比去年同比增長28%;鋁錠產(chǎn)量322噸，同比增長16%;共實(shí)現(xiàn)銷售收入6325萬元，比去年同期增長34%;實(shí)現(xiàn)利稅33萬元，比去年同期增長12%。
現(xiàn)有員工隊(duì)伍36人，員工平均工資達(dá)1480元/月，比去年同期增長33%。
二、主要完成的工作。
1、以人為本、搭建平臺、構(gòu)建和諧企業(yè)。
“以人為本”是企業(yè)永恒的經(jīng)營之道。員工是企業(yè)的財(cái)富，只有真正的關(guān)心員工，充分保障員工的利益，才能讓員工努力工作，積極發(fā)揮主觀能動性，為企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富。公司始終堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營理念，以改善和提高員工的工資福利待遇，將員工打造成為對公司對社會有用的人作為自己的使命，一方面大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提高物質(zhì)基礎(chǔ)，今年員工的福利待遇有了明顯增長，員工的月平均工資已由去年的995元增長到現(xiàn)在的1480元，公司還為員工繳納了養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險，為員工解決后顧之憂。另一方面加強(qiáng)思想教育，增加精神食糧，充分利用公司的各種平臺，努力營造和諧的企業(yè)環(huán)境。
加強(qiáng)黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用。公司黨支部新發(fā)展了三名入黨積極分子，通過政治理論學(xué)習(xí)，他們的思想認(rèn)識和管理水平有了明顯的提高，在實(shí)際工作中他們以身作則，從現(xiàn)在做起、從部門做起、從點(diǎn)滴做起，處處起到表率作用。
公司組織開展一些有益員工身心健康的活動。如“推鋁錠勞動競賽”、“迎新年體育活動”等。通過比賽既煅煉了身體，陶冶了情操，又加強(qiáng)了交流，加深了感情，促進(jìn)了團(tuán)結(jié)，提高了隊(duì)伍的凝聚力，營造了一個健康和諧的企業(yè)環(huán)境。
2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升公司競爭力。
隊(duì)伍建設(shè)是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重，公司自成立以來，培養(yǎng)出一批志同道合、真抓實(shí)干、敢于管理、擅于管理的干部隊(duì)伍，和一批愛崗敬業(yè)、不畏辛苦、任勞任怨、積極向上的員工隊(duì)伍，正是在這些干部員工的努力拼搏下，公司得到了健康快速的發(fā)展。今年，公司繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高干部員工的思想水平和綜合素質(zhì)，提升公司的競爭力。
加強(qiáng)干部員工的思想素質(zhì)教育，引導(dǎo)員工從大局出發(fā)，向前看，向遠(yuǎn)看，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。尤其是提高中層骨干的業(yè)務(wù)技能和管理能力，使他們成為公司發(fā)展的中堅(jiān)力量。今年11月，公司推薦華世東、劉新杰、宋志山、李君等六位同志參加由清華大學(xué)emba俱樂部主辦、北京時代光華高級講師宋振杰主講的《做最好的中層》干部培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后又組織全體員工分享和學(xué)習(xí)這次培訓(xùn)內(nèi)容。通過培訓(xùn)，干部員工的綜合能力和思想認(rèn)識有了很大的提高，工作積極性、整體凝聚力得到加強(qiáng)，為公司進(jìn)一步的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、完善規(guī)章制度，嚴(yán)抓貫徹落實(shí)。
規(guī)章制度是企業(yè)健康發(fā)展的保證，公司結(jié)合工作實(shí)際和市場形勢相繼出臺了一系列的規(guī)章制度和政策，確保了公司的健康發(fā)展和業(yè)務(wù)的順利展開。公司針對一些內(nèi)部存在的問題，修訂了《安全生產(chǎn)管理制度》、《員工獎懲制度》、《出差人員報(bào)銷制度》、《請假管理制度》等，通過這一系列的措施，公司規(guī)章制度的執(zhí)行力度明顯加強(qiáng)，保證了公司的政令暢通，令行禁止，高質(zhì)量、高效率地完成了公司布置的各項(xiàng)任務(wù)。同時加強(qiáng)了干部員工的責(zé)任感和緊迫感，使工作差錯急劇的下降，確保了安全質(zhì)量，受到客戶的好評，為進(jìn)一步拓展市場創(chuàng)造了有利條件。
4、開源節(jié)流，創(chuàng)造效益。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十二
xxxx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作。
在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十三
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券行業(yè)有了初步的了解，而常駐銀行通過渠道營銷對證券業(yè)務(wù)有了更深入的了解，能夠解決工作中的各種基礎(chǔ)問題。
在企業(yè)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題提高了他們的溝通能力和適應(yīng)性；并不時回訪客戶，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，讓xx服務(wù)真正深入人心。
認(rèn)真對待自己處理的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，爭取最快的效率。
在商業(yè)營銷中，我也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識需要進(jìn)一步了解和不斷學(xué)習(xí)。
2、在維護(hù)與客戶的'關(guān)系中，溝通方式應(yīng)逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力和營銷能力有待進(jìn)一步提升。
進(jìn)入營銷行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人價值的尺度。這幾個月，我的表現(xiàn)并不好。我重新整理了一下思路。將來，我會這樣做：
1、分發(fā)傳單。
進(jìn)xx證券經(jīng)常發(fā)傳單。雖然我發(fā)了很多傳單，效果不是很好，但是我覺得還是可行的。大量的傳單會提高公司的知名度。下一步想發(fā)一些適量的傳單，最終會有效果的。
2、有效利用銀行資源。
在銀行駐扎了一年多，業(yè)績很不理想。銀行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是眾所周知的，許多客戶都來了。如果能利用好這個資源，留住幾個潛在客戶，效果會很好。然而，中國銀行和中銀國際之間良好的合作關(guān)系，以及他們之間有回扣的合作方式，讓我一直在尋找切入點(diǎn)。雖然壓力很大，但也是目前和他們搞好關(guān)系的一種方式。常駐客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響公司的形象，所以我一直在努力做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
拉朋友或者朋友介紹也是很有效的方式。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們開戶。此外，對于已經(jīng)在其他證券公司開設(shè)三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我們的服務(wù)理念和競爭優(yōu)勢，努力爭取客戶。
現(xiàn)在市場波動很大，大部分人都在觀望，同行之間的競爭異常激烈。所以，我一定要不斷學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，盡我所能去做。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十四
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這一時期本身在各方面都有所提升，主要體現(xiàn)在：
自進(jìn)入公司以來，我對證券行業(yè)有了初步的了解，從熟悉該行業(yè)到通過資格考試。駐地銀行通過渠道營銷對證券業(yè)務(wù)有了深入的了解，可以解決工作中的各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的對話和不同的問題提高了他們的溝通能力和適應(yīng)；不定期回訪客戶，提供全方位、多角度的`服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正深入人心。
認(rèn)真對待自己處理的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，努力做到最快最好。
在商業(yè)營銷中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自身的不足:。
1)證券知識要加深理解，不斷學(xué)習(xí)。
2)在維護(hù)與客戶的關(guān)系時，應(yīng)逐步加強(qiáng)溝通方式。
3)進(jìn)一步提高專業(yè)分析能力和營銷能力。
進(jìn)入營銷行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人價值的。前幾個月業(yè)績不好，我重新整理了思路。
1)發(fā)傳單。
當(dāng)我進(jìn)入信達(dá)證券時，我經(jīng)常發(fā)傳單。雖然我發(fā)了很多傳單，但效果不是很好，但我認(rèn)為它仍然是可行的。大量的傳單會提高公司的知名度。下一步，我想發(fā)送一些，堅(jiān)持它最終會有效果。
2)有效利用銀行資源。
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)。如果你想取得成就，你不斷學(xué)會總結(jié)。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十五
轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近x年了。在這不到x年的時間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫忙、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作，個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作潛力都取得了必須的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這x年的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這x年來的學(xué)習(xí)工作狀況總結(jié)如下：
首先，認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則，并嚴(yán)格要求自己，自覺遵守，進(jìn)一步強(qiáng)化自己的職責(zé)意識和團(tuán)體意識，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和資料，積累自己的業(yè)務(wù)知識。
此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中，通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。
在公司工作的20xx年中，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個方面：
第一，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞，并且準(zhǔn)確核對貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。
第二，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店業(yè)務(wù)員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機(jī)號是否一致，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。
第三，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險工作，由于以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少，所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早掌握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位。
20xx年來，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作潛力和創(chuàng)新意識不足、知識水平有待提高等。
今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，期望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)：
1、自覺加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí)，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)潛力。
2、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。
3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間x年即將進(jìn)入尾聲！作為保險公司一份子來說，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中，對我的協(xié)助支持與指導(dǎo)。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將x年工作結(jié)如下：
1、提升自身素質(zhì)，履行自己的職責(zé)。
今年2月份我步入到x保險公司，從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大水準(zhǔn)上新的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。為了適合當(dāng)前工作的需要，應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提升自身綜合素質(zhì)，特別是增強(qiáng)保險方面的知識，做一個真正的.保險人。做為辦公室一名機(jī)要員來說，主要工作就是上傳下達(dá)、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有充足的耐心，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，不過后來將心比心，公司領(lǐng)導(dǎo)都能夠不厭其煩認(rèn)真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達(dá)到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。
2、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
做為自身來說，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)然也是理所當(dāng)然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提升了辦事效率。3、在工作中存有的問題。
在這個年中，存有著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提升自己，持續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指出。我深信，在領(lǐng)導(dǎo)干部準(zhǔn)確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下，x保險公司會做的更大、更強(qiáng)、更輝煌！
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十六
大家好！我是xxx，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部xxx團(tuán)隊(duì)的一員，非常感謝公司能給我這次機(jī)會，同時也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運(yùn)，同時又感到很有壓力。感到幸運(yùn)，是基于我進(jìn)公司的時間不長，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認(rèn)同和支持，因此，我是幸運(yùn)的。而感到壓力，是因?yàn)榻裉斓某煽儗⑹俏颐魈斓钠瘘c(diǎn)，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價值。所以，對我在公司未來的成長，我感到壓力了！不過沒關(guān)系，我會將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿?，讓自己變得更出色?/p>
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時，就曾在太平人壽做了銀行保險，去年6月份，我在網(wǎng)點(diǎn)遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度，并且和保險公司做了對比，通過比較我覺得我個人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因?yàn)樗容^有發(fā)展前途，我覺得它可以當(dāng)做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個大家庭已經(jīng)有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實(shí)的，讓我學(xué)到了很多東西，同時我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開始來公司時，由于新接觸這個行業(yè)，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關(guān)的，說實(shí)話，證券理解起來比保險難多了！
我工作也曾經(jīng)迷茫過，年前12月份，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠(yuǎn)，做什么都不著急，工作也沒有上進(jìn)心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號，我回來正式上班，但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團(tuán)隊(duì)的任何人對視，覺得沒臉在這個公司做下去了，我甚至認(rèn)為我是不是只適合賣保險。主管告訴我時距離2月底只有一個星期的時間了，最后我是通過自己團(tuán)隊(duì)人的幫助才勉強(qiáng)把那個月的任務(wù)完成了，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會以及團(tuán)隊(duì)成員對我的支持與幫助，可以這么說：如果當(dāng)初沒有他們的幫助，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了?？己似谝贿^，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn)，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識不夠強(qiáng)，和客戶交談時就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎勵不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當(dāng)時想這對我可能是個絕佳的機(jī)會，為什么這樣說呢？因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個人特別喜歡這個產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時增強(qiáng)了客戶對我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的`產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！說起賣產(chǎn)品，我個人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們越自信，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中，也曾經(jīng)不少。
次被客戶拒絕過，但在自己的堅(jiān)持和努力下，加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止，我的股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識依舊沒有提升太多，理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我，想更多的了解股票知識，分析盤面不是短時間內(nèi)就學(xué)會的，得經(jīng)過長時間的積累，沒有人會一口吃出個胖子，所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)!但是我不會放棄，我會堅(jiān)持再堅(jiān)持!而且本來銷售這個行業(yè)對我們就是一個挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對不會是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。社會在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時候也會有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十七
首先，公司為我提供了良好的工作環(huán)境，讓我對證券有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。其次，我還要感謝各位在中的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面，來也有了很大的提升?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一建設(shè)，我們柜臺不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求，而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù)，并且開展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和。
我們公司參加了x次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試，這項(xiàng)工作都是在周xxx行的，當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時如何在最短內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場客戶的'安撫和解說工作等，都進(jìn)行了很好的測試和學(xué)習(xí)，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。上半年我們公司組織了x次恒生xxx賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要包括聯(lián)合開戶、板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版，現(xiàn)基本可以用xxx系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測試期間，我們利用了下班和加班的形式進(jìn)行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單，所以每次測試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測試一遍，包括、機(jī)構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，對于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定，最終配合總部完成了每次測試工作。
對于xx年x月x日之前的機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行了集中核對，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。
公司每將進(jìn)行運(yùn)營條線員工晉級評定工作，我參加了今年的評定，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù)，協(xié)助司法等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時間緊，我們再次體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)的平時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工的。在今后的晉級評定中，我會一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功，并積極自己的才干，爭取能再上升至三員工。
在即將過去的xx年里，面臨上一年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工一致，共同努力，取得了一定成績，但也認(rèn)識到了自身的不足，本人也未能完成本次xxx的營銷任務(wù)，希望在中，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個新臺階。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十八
一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷，對不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費(fèi)用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印鑒。
證券業(yè)務(wù)人員年度總結(jié)篇十九
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們xx來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
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