計劃可以讓我們更有目標，更有動力地工作和學習。制定計劃時，我們還要充分考慮自身的能力和資源，確保計劃的可行性和可持續(xù)性。如果你正在猶豫如何制定一份好的計劃，不妨參考一下下面的范文，或許能給你一些啟發(fā)。
理財公司企劃工作計劃篇一
理財公司年度工作計劃：創(chuàng)新型理財產(chǎn)品是利用各種新的投資品種和投資策略構(gòu)建出來的理財產(chǎn)品，在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)過程中，通常是針對某一項新業(yè)務(wù)品種或特定類型客戶需求而設(shè)計的。由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品與傳統(tǒng)的基金產(chǎn)品相比更具有針對性，能夠?qū)崿F(xiàn)客戶、營業(yè)部和公司三方共贏。
對客戶而言，創(chuàng)新型理財產(chǎn)品能提供更多的投資選擇，例如單一客戶很難直接參與股票定向增發(fā)或大宗交易，但是通過參與相應的專戶理財產(chǎn)品，就能夠分享相應事件性投資收益。對營業(yè)部而言，成功推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品有利于穩(wěn)定并吸引新增客戶，在市場下跌，股票投資收益水平低的情況下，如果沒有除股票以外的其他可投資品種的推介和策略維護，經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)極有可能被銀行、保險等其他金融機構(gòu)的理財計劃和分紅保險搶走，創(chuàng)新型理財產(chǎn)品恰好是股票以外的其他交易選擇，不僅能起到穩(wěn)定客戶的作用，而且還能幫助客戶資產(chǎn)保值增值，為行情轉(zhuǎn)暖時的股票交易提供更大的資產(chǎn)基數(shù)。對公司而言，創(chuàng)新型理財產(chǎn)品一般是由基金公司或信托公司發(fā)行，與這些公司的合作進行創(chuàng)新型理財產(chǎn)品推廣將會為公司帶來一定的基金分倉收入。
理財公司企劃工作計劃篇二
轉(zhuǎn)眼已到年底，已近在眼前，回顧的工作歷程，雖然總體來說還算過得去，但不足之處也是很顯而易見的;新年將即，針對本職工作的特殊性質(zhì)及特點，結(jié)合自身素質(zhì)和能力，對下一年度工作進行展望和規(guī)劃.
職務(wù)分析。
企劃，廣意上講應為規(guī)劃、策劃、實施及監(jiān)督，即根據(jù)市場環(huán)境特點及變化，針對企業(yè)本身，為企業(yè)指定長、中、短期戰(zhàn)略目標，包括為企業(yè)謀劃各階段可行性經(jīng)營發(fā)展路線，企業(yè)形象包裝、廣告公關(guān)策劃等;而根據(jù)我們商場本身性質(zhì)及特定要求，暫時性企劃的職權(quán)主要表現(xiàn)在廣告公關(guān)策劃實施、企業(yè)自身形象包裝，及各類活動的策劃與實施三個主要方面。
因此，在下一年的工作規(guī)劃中，將針對以上三個重點工作來進行。
一、活動策劃。
思想闡述。
就現(xiàn)階段而言，我市各大商場的銷售額主要是依靠制造各種形式的活動，讓利于消費者、吸引消費者，從而達到引導消費者消費、提升自身銷售額的目的。
作為我們而言，活動，毋庸置疑是一定要做，但是無何在眾多商家、眾多活動中脫穎而出，吸引更多的消費者，創(chuàng)造更多價值，第一是要掌握市場變化，在招數(shù)上出奇，以奇制勝;第二要時刻把握消費心理，攻心為上;其三就是制造廣告效應，控制好宣傳這步棋，以聲奪人(酒香就怕箱子深、再好的東西、再新穎的構(gòu)思、再多的讓利，消費者不知道，也于事無補)。所以以上這三點，將是在09年活動策劃中重點體現(xiàn)的。
首先，對于一年當中幾個重要節(jié)日(如春節(jié)、三八、五一、國慶、元旦等)，將進行重點分析論證，這就需要花大量時間做好各方面的調(diào)研工作，根據(jù)消費者思想及商場自身等因素綜合分析來制定方案，這一點將是告別以往僅以折扣、降價為主要銷售突破的第一步。
其次，商場的壯大，離不開新老顧客不間斷的物質(zhì)資助。不斷把潛在顧客變?yōu)轭櫩?，把顧客變?yōu)槔项櫩?、忠實顧客，也將是商場發(fā)展的必由之路。因此，發(fā)展會員，推行會員卡以至星利城家園卡，同時不斷通過相關(guān)活動把顧客提升為星利城家族的一分子、一部分，應是09年戰(zhàn)略規(guī)劃之一，而會員卡也將在下一年的各個活動中具體體現(xiàn)和運用起來。
其三，活動雖然是提升商場銷售的一個重要手段，但也不能盲目的.做，更不能一個活動剛結(jié)束另一個又接起來，這樣一來將失去活動自身的本質(zhì)意義，也更容易使消費者感到乏味，對于我們的活動也就感覺參加不參加無所謂了(反正天天都一樣，都有“活動”)。我們商場以后的發(fā)展方向或給人的感覺應該是朝高檔次進發(fā)，這就注定活動要做就必須要以精為主，而不是以多為主。因此，次年除各大節(jié)日活動外，每月最多應控制在一個活動，且時間不宜過長，盡量把握在一周至十天左右，讓消費者對我們的活動產(chǎn)生饑渴感，達到只要我們一有活動，就能有明顯績效的目的和效果。
理財公司企劃工作計劃篇三
“n2“服裝設(shè)計工作室簡介：
本工作室是一個智囊型的產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計制作團體,是專業(yè)化、市場化的服裝設(shè)計師創(chuàng)辦組建，致力于服裝企業(yè)品牌之產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)與di策劃等(包括男女休閑裝年齡(18-35歲)、針織、牛仔裝、個性時尚的手繪圖案設(shè)計);本工作室一定要把“n2”建成一個服裝品牌工作室.
本工作室的設(shè)計師憑借多年的豐富行業(yè)經(jīng)驗和現(xiàn)代管理理念，除進行總體風格的全面把握之外，亦親力親為參與具體的設(shè)計工作，并定期培訓設(shè)計師、工藝師等，整合群體智慧的精華共同服務(wù)于企業(yè)，并以客戶的市場效益為準則，熟知并重視品牌形象及市場定位，適時推出每季最適合的貨品及其營銷與vi工作的跟進。
本工作室能以“最快速度”獲取市場信息;流行資訊，進行快速應對?？商峁┳钚碌拿?、輔料、工藝及渠道，限度地為品牌“n2”服務(wù)，鞏固市場份額，達到在全國的時尚城市建立起分店。
本工作室將逐步建立成一整套完善的經(jīng)營模式和管理架構(gòu)的設(shè)計公司，并將建立中國設(shè)計師與品牌長期穩(wěn)定合作的模式。解決了中國品牌長期以來設(shè)計師頻繁跳槽的不穩(wěn)定性，給品牌帶來的壓力與損失，品牌與設(shè)計師面臨最頭痛的“設(shè)計師換了，產(chǎn)品的風格亦變了”的尷尬局面。在中國能夠徹底解決，幫助自己有生命力的品牌、品牌都能持續(xù)的發(fā)展下去，令更多的設(shè)計師更好地服務(wù)于品牌，營造品牌與設(shè)計師雙贏的大好局面!
二、工作室范圍。
1、四季服飾產(chǎn)品開發(fā),服裝產(chǎn)品開發(fā)制作，男女(休閑裝、針織、牛仔等),全新策劃色、款、面料并執(zhí)行,品牌發(fā)部與策劃,“n2”品牌形象策劃,店面/展覽設(shè)計,款式設(shè)計與制做.
2、單品與組合設(shè)計,樣衣制作。
3、單系列款式設(shè)計,樣衣制作。
4、根據(jù)自身能力可為同行提供;設(shè)計、生產(chǎn)顧問服務(wù)。也給名人提供設(shè)計服務(wù)為他們量身設(shè)計制作各種服飾(裝)圖案。
理財公司企劃工作計劃篇四
由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品種類繁多，每一只產(chǎn)品都有特定的目標客戶群體，在不了解產(chǎn)品基本屬性時，很難對產(chǎn)品進行有效推廣，因此，產(chǎn)品開發(fā)是推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品工作的第一步。在xxxx年，我部將從“創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的基本特征”和“市場創(chuàng)新帶來的客戶需求”兩個角度雙管齊下，深入進行產(chǎn)品研究，具體工作安排如下：
1、對市場上現(xiàn)有的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行全面梳理，重點研究其產(chǎn)品特征及適應的客戶群體。
股權(quán)融資，有的進行套利交易……因此有必要對這些產(chǎn)品進行梳理分類，從而在未來出現(xiàn)市場機會時能迅速選擇相應的產(chǎn)品。
第一，根據(jù)投資方式對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行分類，初步計劃將所有產(chǎn)品分為杠桿類、套利類、保本類等。
第二，根據(jù)投資方向?qū)?chuàng)新型理財產(chǎn)品進行分類，初步計劃分為定向增發(fā)類、股權(quán)投資類、大宗交易類、債券類、貨幣類、基金類和權(quán)益類等。
第三，根據(jù)創(chuàng)新型理財產(chǎn)品要求的最低資金、投資期限等規(guī)定進行分類，初步計劃分為短期高資金類、長期高資金類、短期低資金類和長期低資金類等。
在完成以上分類后，再將所有分類維度進行整合，從而形成更多的細分子類，一旦公司某一營業(yè)部提出相應投資需求時，可自動進行對照，選擇適合的創(chuàng)新理財產(chǎn)品。
進行開發(fā)設(shè)計，因此，在分析創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的同時，也應對市場上的各類投資機會保持緊密的跟蹤度。在這方面，我部計劃每天由專人跟蹤《中國證券報》等權(quán)威媒體的資訊內(nèi)容，緊密關(guān)注市場可能推出的新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)，在發(fā)現(xiàn)可操作的新業(yè)務(wù)品種后，由產(chǎn)品支持崗進行專項分析，討論新業(yè)務(wù)品種的可行性，適合的客戶類型，并分析未來業(yè)務(wù)開展可能需要的人才、業(yè)務(wù)資格和客戶等方面的儲備。
理財公司企劃工作計劃篇五
xx年，公司明確了對我們財務(wù)人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計劃。
參加財務(wù)人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務(wù)處理。全面深入的學習財務(wù)知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務(wù)人才工程，進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。具體計劃如下：
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，及時出臺了支公司固定費用治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。
在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。
隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各部門建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。
理財公司企劃工作計劃篇六
為了提高管理人員的素質(zhì)，提高企業(yè)的管理水平，保證企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，對員工進行有效的培訓是必需之舉，做好培訓的基礎(chǔ)是要有可行完整實用的培訓計劃，現(xiàn)將2013年的員工培訓工作計劃如下：
一、在員工內(nèi)部建立三級培訓體系：
一級培訓是集團公司大政方針、企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、員工心態(tài)、規(guī)章制度、管理技能等前瞻性的教育和培訓，培訓對象為中層員工，組織者為中心高層主管領(lǐng)導，每月至少進行一次，一次至少半個小時。
二級培訓是各部門班組長以上的管理人員培訓，主要內(nèi)容是企業(yè)文化教育、員工心態(tài)、規(guī)章制度以及安全操作規(guī)程，負責人為各部門經(jīng)理，每月一次，每次不少于半小時，企管部負責監(jiān)督檢查，并隨時聽取。
培訓的考核評估。
培訓計劃的有效運行要有組織上的保證，并要用制度的形式確定下來，對培訓結(jié)果要跟蹤，建立員工培訓檔案，把管理人員參加培訓、培訓作業(yè)上交等情況納入檔案管理和全年的考核之中，考核是兩個方面，一是對培訓組織者的考核，二是對員工參加培訓后的評價和考核，要保證培訓工作落實到位。使培訓工作真正成為基礎(chǔ)工作，讓培訓真正起到作用，有效地提高員工的素質(zhì)，并使之科學、扎實而又有效地開展起來以適應企業(yè)轉(zhuǎn)型和高速發(fā)展，塑造學習型組織，體現(xiàn)我企業(yè)和個人的價值。
要求：各部門要擬定本部門的季度培訓計劃，培訓計劃要于每季度初月1號上交到主管領(lǐng)導，培訓計劃要認真去做，細化到每個月進行幾次，培訓參訓人員，培訓主講，培訓要有記錄，對培訓結(jié)果要進行評估和跟蹤。培訓形式可多種多樣，企管部每月至少進行一次檢查指導。通過培訓全體管理人員和員工明確企業(yè)文化內(nèi)涵和崗位業(yè)務(wù)知識、明確各自崗位職責、工作標準，熟練掌握多種業(yè)務(wù)技能，改進績效，進而提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)整體管理水平，達到企業(yè)和員工的雙贏，從而為實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標奠定人才基礎(chǔ)。
二、進一步加強團隊的自身建設(shè)，提高團隊工作的戰(zhàn)斗力。
1、2013年第一季度，針對前階段招商工作中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性的做一些培訓：一是對商場空缺攤位的情況要做到詳細了解，心中有數(shù)。包括：空缺攤位面積、地理位置、租金金額、預招商項目等;二是招商談判過程中的心里素質(zhì)訓練。要有充分的自信，說話要有底氣，分析當?shù)厥袌龅南M群體和市場目前的占有份額，用我們商場的優(yōu)點和前景給客戶樹立起對我們商場的信心。以上兩點可以說是招商人員必知的基本常識和技巧，我們會在日常工作中安排時間做重點培訓。
2、3月初對員工的話語表述(電話溝通)及文字表達(即時口才通訊)加強規(guī)范，做出專業(yè)術(shù)語的培訓和訓練工作，方式是購買幾本口才方面的書籍，以案例為主，講解說話技巧、表達方式以及談判心里學等。
3、3月中旬加強員工對售后事件處理的能力，端正對售后事件處理態(tài)度，降低顧客、業(yè)戶的上訪投訴率。以消費者權(quán)益保護法、各類經(jīng)營項目(鞋類、服裝)的售后規(guī)定為主，以經(jīng)驗豐富的老員工為主講，為員工做出詳細系統(tǒng)的培訓。
4、全年加強員工信息、資料管理能力，嚴格保密意識(客戶信息，文本信息，口頭信息)，以日常工作規(guī)范及員工工作紀律為準，嚴格要求，經(jīng)常性的學習，提高意識。
5、外請專業(yè)人士對全體員工進行美陳知識講解。在細節(jié)決定成敗的今天，商家想在激烈的市場競爭中，立于不敗之地，就得從細微處入手，強化管理體制，提高抗風險的免疫力。有個性的商品陳列，就能抓住消費者的目光，使商家的服裝賣得比別人火。因此，只有我們員工對陳列有了充分的掌握和了解，才能在日常的經(jīng)營管理過程中指導業(yè)戶，從而提高整個商場的美陳檔次，讓業(yè)戶真正獲利，扭轉(zhuǎn)目前經(jīng)營頹勢。
6、在員工隊伍中繼續(xù)掀起讀書熱潮。書籍是人類進步的階梯，員工們只有多讀書，讀好書，思想上才能與時進步，做起事情來才會有創(chuàng)新的思維和方法。本年度推薦書籍有：
《這樣做事最有效》、《執(zhí)行力》、《五員工是這樣誕生的》、《這些事員工應該自己做主》、《做的自己》、《創(chuàng)新經(jīng)營》、《要事第一》，各部門可選讀以上推薦書籍，也可自行選擇。
7、5月份組織全體員工學習光盤講座。利用每天午休時間，在會議室播放光盤，對全體員工進行輪班制分批學習，預計歷時一個月左右，每人平均4課時?？蓞⒖冀坛逃校?/p>
《忠誠.工作—員工學習篇.與企業(yè)共贏》李濤。
《戰(zhàn)略管理創(chuàng)新與執(zhí)行》馮曦。
《員工敬業(yè)精神》鞠強。
《職場26項修煉》李強。
8、6月份對全體員工進行企業(yè)各項規(guī)章制度及崗位知識的考核。針對年初員工隊伍的重新匯編，部分管理人員對大廳管區(qū)、崗位職責、工作流程掌握不甚牢固的情況，有必要進行一次全面考核?？己朔绞绞抢弥苈?lián)檢進行抽查，并記入績效考核分數(shù)。
9、辦公自動化操作技能訓練：
為了全面提高所有員工的計算機操作水平，有效提高工作效率。從2013年7月1日至8月31日，各部門組織學習辦公軟件基本操作，歷時2個月對3項辦公軟件進行基本操作學習。同時，9月份進行總結(jié)考核，最終成績納入績效考核加分項目中。
10、每月由企管部精選兩個國內(nèi)外企業(yè)家、名人名仕勵志成才的典故，要求各部門員工閱讀學習，感受那種劫后重生、遇到挫折不畏艱難，勇于挑戰(zhàn)的精神，從而達到熏陶自身，凈化心靈的效果，利于增強員工日常工作中的干勁，寓教于樂，富有生趣。
一、提高網(wǎng)絡(luò)平臺利用率，拓寬網(wǎng)絡(luò)宣傳渠道。
1、為業(yè)戶拓寬網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，實現(xiàn)拉寬銷售面，順應目前消費主流形勢，協(xié)助集團公司信息部進行企業(yè)品牌打造工程。
2、提升網(wǎng)絡(luò)推廣宣傳力度。2013年加大我商場的網(wǎng)絡(luò)推廣實施。重點對我商場網(wǎng)頁頁面進行裝飾美化、定期活動管理，信息上傳更新。
3、正確分析我商場經(jīng)營的外在壓力和企業(yè)內(nèi)部的自覺需求，面對顧客、傳播、人才和經(jīng)營策略的挑戰(zhàn)，積極配合集團公司調(diào)整營銷方法、經(jīng)營管理策略，加強員工教育與商戶溝通，建立多元化發(fā)展的統(tǒng)一形象，增強顧客好感，團結(jié)各部門，增強員工對所屬企業(yè)的歸屬感與向心力。為企業(yè)整體成功發(fā)展做好鼓和吹的工作。
二、提高廣告宣傳的頻率與強度。
收集檢討往年我商場媒體投放狀況，篩選掉一部分廣告效果不明顯的媒體，我們將確立一種能提供非常詳細的產(chǎn)品信息并且也能有效地對目標客戶進行形象化描述的媒體策略，增強網(wǎng)絡(luò)等這種新型媒體作為信息傳播的載體。
提高商場外圍墻體廣告宣傳利用率。目前，外圍門市的牌匾過于隨意化，沒有統(tǒng)一的規(guī)劃標準，導致五花八門，不倫不類。在2013年將對外圍牌匾的制作進行規(guī)范，在突顯個性的同時，整齊劃一，既美觀又能達到廣告宣傳的良好效果。
強化主題活動。每年策劃一個主題活動，將十一作為2013年工作的關(guān)鍵促銷活動，緊緊圍繞品牌升級并以之為訴求點來開展一系列廣告宣傳和促銷活動。
三、市場調(diào)查計劃。
在更及時、更準確的了解市內(nèi)各大商場的信息方面要進一步的加強，包括它瞬間的營銷舉措方面，在動態(tài)變化的業(yè)績方面等，為我商場各個節(jié)日的促銷活動提供創(chuàng)意，并拿出策劃方案，2013年每季度至少外出進行市內(nèi)調(diào)研活動一次。
1、嚴格規(guī)范員工考勤打卡紀律，制定考勤打卡細則，并納入實際績效考核。
2、每日開業(yè)前進行員工儀容儀表的檢查。通過組織化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的標準嚴格要求，提升員工對外形象。
3、每日上午10:00—11:00、下午1:30—2:30大廳聯(lián)檢階段，進行不定時的突擊檢查，查員工在崗情況，有無脫崗、坐崗現(xiàn)象。
4、經(jīng)常性檢查員工的客服工作，確保服務(wù)質(zhì)量的提升，組織好顧客投訴和接待工作，要求員工以身作則。倡導“顧客至上”的經(jīng)營理念，杜絕員工與顧客爭執(zhí)現(xiàn)象。
5、檢查對大廳業(yè)戶的經(jīng)營管理工作。包括業(yè)戶衛(wèi)生、紀律、文明用語、商品美陳等。繼續(xù)實施每周四下午1:00定時聯(lián)檢，日常進行不定時檢查。
理財公司企劃工作計劃篇七
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店（基礎(chǔ)訓練）或保險公司（學生保險）上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費（每生xx元），極力爭取上級對我校的各項支持。
理財公司企劃工作計劃篇八
產(chǎn)品策略是決定產(chǎn)品推廣能否成功的重要因素。因此，在推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的過程中，一定要保證產(chǎn)品策略能夠制訂得有針對性，否則再好的產(chǎn)品也無法取得客戶的認可。我部計劃在xxxx年重點以《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》為依托，向公司各個營業(yè)部提供適應不同客戶需求的產(chǎn)品策略。
第一，在覆蓋范圍上從原有的基金類品種擴充為所有的創(chuàng)新產(chǎn)品，對市場上存在的股指期貨套利、分級基金套利、債券正回購投資機會等其他可能為投資者提供更多盈利選擇的創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新交易方式進行分析，為營業(yè)部提供更全面的創(chuàng)新產(chǎn)品策略支持。
第二，在頻次上進行固定，初步計劃每月制定2期《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》，并在每一期的開頭回顧上一期介紹的創(chuàng)新產(chǎn)品目前的市場情況及當前公司開展及推廣的情況。
第三，在內(nèi)容上淡化基礎(chǔ)的概念性語言，將介紹重點確定為產(chǎn)品的主要優(yōu)勢和劣勢分析，適應的客戶類型及推廣中可以采用的推介話術(shù)等內(nèi)容，凸顯《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》對營業(yè)部推廣工作的現(xiàn)實指導意義。
理財公司企劃工作計劃篇九
總目標：實現(xiàn)項目銷售面積3萬平方米，銷售金額：2億元。
1、計劃推盤情況。
待推樓棟。
(二)20計劃推盤、可售房源及目標金額匯總。
1、剩余房源匯總及目標銷售金額。
2、20新房源預期上市量、可售時間及目標銷售金額。
(一)營銷階段劃分及各階段實施計劃。
1、營銷階段劃分。
1-2月份03.16。
04.2006.0808.1610.1811月12月。
剩余房源銷售。
期及新開房源蓄勢期。
2.2期多層及別墅開盤期。
強銷期階段，可根據(jù)市場情。
續(xù)銷、促銷期階段。
第一階段第二階段第三階段第四階段。
(1)第一階段：剩余房源的銷售及蓄客期(1-2月)核心任務(wù)：
因前期剩余房源較少，多為2.1期多層頂樓加閣樓房源，故1-2月份銷售全部以前期剩余房源為主?？舍槍?月春節(jié)前后返鄉(xiāng)人群，推出相應的優(yōu)惠策略來達到促銷的目的。2.2期多層預計在3月份可達到預售條件，因此需在1-2月份期間及時展開蓄客工作。
(2)第二階段：2.2期多層及1.3期別墅開盤期(3-4月)核心任務(wù)：
該階段為2.2期多層及1.3期別墅的推出階段，在營銷上重點考慮結(jié)合項目進度的活動營銷，同時利用各個節(jié)點做事件營銷。在宣傳推廣上該階段是廣告投入的密集期。除正常廣告宣傳外，可針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)客群做有效覆蓋，做好各個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的活動宣傳。在項目推出的同時建議采取預約登記的銷售手法，通過一定的優(yōu)惠活動，拉攏有效客戶，再根據(jù)有效客戶的數(shù)量來制定更合理的開盤方案。
(3)第三階段：加強已推及新推房源的銷售工作(6-10月)核心任務(wù)：
去化大量已開及新開房源將是這個階段的主要核心任務(wù)，該階段將作為項目的主要銷售期，當然它也是傳統(tǒng)的銷售旺季。第二階段的廣告宣傳主要以“面”為主，在面覆蓋的基礎(chǔ)上，該階段在宣傳建議以“點”為主，重點考慮新客戶的挖掘工作，同時充分做好老客戶營銷工作。在媒體的投放上重點以報紙、短信廣告為主，輔助大牌、電視宣傳，提高項目暴光度，同時以單頁直派作為特定客群的宣傳媒介。
該階段主要是做好項目剩余房源的持續(xù)銷售工作，充分利用客戶資源。同時針對剩余的大戶型，頂樓戶型，建議進行客群深度細分，結(jié)合不同客群，做出針對性的應銷方案。通過一定的促銷手段，加大優(yōu)惠力度，促進銷售。在宣傳上還是主要以前期的廣告媒體為鋪墊，結(jié)合項目活動宣傳來進行。
媒體通路：
短信：通過高效數(shù)據(jù)庫的直接短信發(fā)送?？焖俦憬莸膫鬟_項目銷售動態(tài)，配合性釋放項目促銷優(yōu)惠信息。
戶外廣告：根據(jù)銷售節(jié)點，更換大牌畫面，做針對性的營銷同時配合增加移動大牌及橫幅廣告，集中性釋放開盤信息。
三、2016年營銷管理與策略。
(一)銷售管理。
建立營銷體系監(jiān)控。
對每月階段銷售量進行監(jiān)控。
消費者群的跟蹤分析：定位是否準確、變化。
對廣告效果，包括效果、認知率、來訪客戶量進行監(jiān)控。
對廣告創(chuàng)意、廣告題材的反映進行監(jiān)控。
對價格進行監(jiān)控，分析消費者價格評價反映。
對市場走勢進行分析。
(二)價格策略。
本項目各類產(chǎn)品成交價格均有所提升，目前整體售價在儀征市場屬于中等偏上水平。2016年我們首先將對2期西面地塊的多層進行銷售，考慮到對該區(qū)域客戶心理上尚有一定的抗性，建議在大環(huán)境不變的情況下，采取以目前現(xiàn)有價格為基礎(chǔ)，逐步走高的定價策略。
(三)推廣策略。
按客戶群推廣：此種推廣是從置業(yè)者的角度入手，對于樓盤銷售有著最直接的促進作用。在大范圍廣告營銷的基礎(chǔ)上，展開特定客群的針對性營銷，制定針對各個不同客群的營銷方案。
按事件推廣：此種推廣模式時效性很強，需要抓住事件的契機，可用于項目的工程進度、樣板區(qū)面世、節(jié)假日活動等重大事件、項目軟性配套的完善等廣告事件進行宣傳。
按片區(qū)推廣：考慮到儀征地區(qū)客群分布的分散性，為擴大客群的受訪面，建議對各個主要客群分片區(qū)地進行特定的廣告投放。
(四)媒體投放組合策略。
在不同時段結(jié)合銷售周期使用以下媒體推廣方式：大牌、報紙、廣告路牌、單頁直派、網(wǎng)絡(luò)、電視、短信及現(xiàn)場包裝，同時對不同媒體功效進行區(qū)分。報紙廣告：主要定位在整個樓盤的形象宣傳上，同時搭配項目的策略宣傳。
廣告牌：形象廣告為主，策略廣告為輔。
單頁直派：可考慮作為現(xiàn)階段特定客群營銷的主要宣傳手段之一，成本低、針對性強。
電視廣告：不采取硬性廣告的播放方式，而轉(zhuǎn)向采取特定事件營銷的宣傳形式，主要以活動營銷為主。
短信：主要廣告方式，通過高效數(shù)據(jù)庫的直接短信發(fā)送，傳遞活動信息及促銷策略。
道旗：該部分主要為項目形象包裝，做項目形象宣傳。
網(wǎng)絡(luò)：主要定位為項目形象宣傳及項目事件營銷的渲染。同時對在本項目網(wǎng)站上對工程推進及項目重大事件進行實時報道，增進客戶對項目的了解及關(guān)注度。
理財公司企劃工作計劃篇十
xx年是企業(yè)發(fā)展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。為了增強責任意識、服務(wù)意識，并充分認識和有條不紊地做好財務(wù)工作，特制定本計劃。
遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。
隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為準確考核工作提供結(jié)果。
1、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險。
2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的意識。
3、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好，務(wù)實招商基礎(chǔ)。對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會，有所突破。
xx年，要繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。
理財公司企劃工作計劃篇十一
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20__年了，又是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭，面對竟爭激烈而有現(xiàn)實的社會，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學習，讓自己成為一個真正有實力的管理者，為自己創(chuàng)造一個美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
我叫，于200x年畢業(yè)于____大學__專業(yè)，曾經(jīng)在__證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進入角色。
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學院第七屆團總支學生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學習和生活充滿了期盼。作為學生會的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對接下來一學期的辦公室工作做出如下個人工作計劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點，我們將本著同一個目標：讓每一個孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會學習、會思考、會交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以“尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則”開展各項工作，爭取更好的成績。
第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力。加強理論學習，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達能力。加強說話訓練，做到匯報工作準確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領(lǐng)會工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責或領(lǐng)導交辦事項要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在__市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂，對歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學習了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導安排的其他和臨時性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項文檔整理，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學與生活、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實際教學中，要結(jié)合本地實際，進取學生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進行教學。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。
理財公司企劃工作計劃篇十二
理財公司年度工作計劃：創(chuàng)新型理財產(chǎn)品是利用各種新的投資品種和投資策略構(gòu)建出來的理財產(chǎn)品，在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)過程中，通常是針對某一項新業(yè)務(wù)品種或特定類型客戶需求而設(shè)計的。由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品與傳統(tǒng)的基金產(chǎn)品相比更具有針對性，能夠?qū)崿F(xiàn)客戶、營業(yè)部和公司三方共贏。
對客戶而言，創(chuàng)新型理財產(chǎn)品能提供更多的投資選擇，例如單一客戶很難直接參與股票定向增發(fā)或大宗交易，但是通過參與相應的專戶理財產(chǎn)品，就能夠分享相應事件性投資收益。對營業(yè)部而言，成功推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品有利于穩(wěn)定并吸引新增客戶，在市場下跌，股票投資收益水平低的情況下，如果沒有除股票以外的其他可投資品種的推介和策略維護，經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)極有可能被銀行、保險等其他金融機構(gòu)的理財計劃和分紅保險搶走，創(chuàng)新型理財產(chǎn)品恰好是股票以外的其他交易選擇，不僅能起到穩(wěn)定客戶的作用，而且還能幫助客戶資產(chǎn)保值增值，為行情轉(zhuǎn)暖時的股票交易提供更大的資產(chǎn)基數(shù)。對公司而言，創(chuàng)新型理財產(chǎn)品一般是由基金公司或信托公司發(fā)行，與這些公司的合作進行創(chuàng)新型理財產(chǎn)品推廣將會為公司帶來一定的基金分倉收入。
二、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品推廣的思路。
考慮到創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的重要作用，我部計劃在____年充分發(fā)揮產(chǎn)品支持崗的作用，以“深入研究，快速反應，持續(xù)推介，有效溝通”為整體思路，在產(chǎn)品開發(fā)、策略制定、理念宣導和同業(yè)交流等四個方面扮演好“先鋒隊、參謀官、教導員、傳令兵”的角色。
(一)在產(chǎn)品開發(fā)方面深入研究，做公司創(chuàng)新型理財產(chǎn)品學習的“先鋒隊”
由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品種類繁多，每一只產(chǎn)品都有特定的目標客戶群體，在不了解產(chǎn)品基本屬性時，很難對產(chǎn)品進行有效推廣，因此，產(chǎn)品開發(fā)是推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品工作的第一步。在____年，我部將從“創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的基本特征”和“市場創(chuàng)新帶來的客戶需求”兩個角度雙管齊下，深入進行產(chǎn)品研究，具體工作安排如下：
1、對市場上現(xiàn)有的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行全面梳理，重點研究其產(chǎn)品特征及適應的客戶群體。
股權(quán)融資，有的進行套利交易……因此有必要對這些產(chǎn)品進行梳理分類，從而在未來出現(xiàn)市場機會時能迅速選擇相應的產(chǎn)品。
第一，根據(jù)投資方式對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行分類，初步計劃將所有產(chǎn)品分為杠桿類、套利類、保本類等。
第二，根據(jù)投資方向?qū)?chuàng)新型理財產(chǎn)品進行分類，初步計劃分為定向增發(fā)類、股權(quán)投資類、大宗交易類、債券類、貨幣類、基金類和權(quán)益類等。
第三，根據(jù)創(chuàng)新型理財產(chǎn)品要求的最低資金、投資期限等規(guī)定進行分類，初步計劃分為短期高資金類、長期高資金類、短期低資金類和長期低資金類等。
在完成以上分類后，再將所有分類維度進行整合，從而形成更多的細分子類，一旦公司某一營業(yè)部提出相應投資需求時，可自動進行對照，選擇適合的創(chuàng)新理財產(chǎn)品。
進行開發(fā)設(shè)計，因此，在分析創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的同時，也應對市場上的各類投資機會保持緊密的跟蹤度。在這方面，我部計劃每天由專人跟蹤《中國證券報》等權(quán)威媒體的資訊內(nèi)容，緊密關(guān)注市場可能推出的新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)，在發(fā)現(xiàn)可操作的新業(yè)務(wù)品種后，由產(chǎn)品支持崗進行專項分析，討論新業(yè)務(wù)品種的可行性，適合的客戶類型，并分析未來業(yè)務(wù)開展可能需要的人才、業(yè)務(wù)資格和客戶等方面的儲備。
(二)在策略制定方面快速反應，做公司推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的“參謀官”
產(chǎn)品策略是決定產(chǎn)品推廣能否成功的重要因素。因此，在推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的過程中，一定要保證產(chǎn)品策略能夠制訂得有針對性，否則再好的產(chǎn)品也無法取得客戶的認可。我部計劃在____年重點以《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》為依托，向公司各個營業(yè)部提供適應不同客戶需求的產(chǎn)品策略。
第一，在覆蓋范圍上從原有的基金類品種擴充為所有的創(chuàng)新產(chǎn)品，對市場上存在的股指期貨套利、分級基金套利、債券正回購投資機會等其他可能為投資者提供更多盈利選擇的創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新交易方式進行分析，為營業(yè)部提供更全面的創(chuàng)新產(chǎn)品策略支持。
第二，在頻次上進行固定，初步計劃每月制定2期《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》，并在每一期的開頭回顧上一期介紹的創(chuàng)新產(chǎn)品目前的市場情況及當前公司開展及推廣的情況。
第三，在內(nèi)容上淡化基礎(chǔ)的概念性語言，將介紹重點確定為產(chǎn)品的主要優(yōu)勢和劣勢分析，適應的客戶類型及推廣中可以采用的推介話術(shù)等內(nèi)容，凸顯《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》對營業(yè)部推廣工作的現(xiàn)實指導意義。
(三)在理念宣導方面持續(xù)推介，做員工和客戶投資理念培養(yǎng)的'“教導員”
由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品在市場上并未得到完全的認同，不僅客戶對此認知很少，公司員工對這些產(chǎn)品也鮮有了解。因此我部計劃在____年著重進行員工和客戶理念的培訓，并通過培訓對所有創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行持續(xù)宣導，對重點的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行深入推介。初步計劃培訓的內(nèi)容分為員工培訓和客戶講座兩個方面。
1、員工培訓方面，計劃通過一系列的日常培訓、重點培訓和專項培訓，提高公司各營業(yè)部市場營銷中心員工對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的了解和認知程度。
第一，以我部定期下發(fā)的《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》為基礎(chǔ)，對公司各營業(yè)部員工進行日常培訓，要求各營業(yè)部市場營銷中心員工認真學習，并每月上報一次學習心得。
第二，對國內(nèi)各個營業(yè)部按地區(qū)劃分，在每個地區(qū)培養(yǎng)出1名員工對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行專項學習，學習的方式以視頻為主，計劃每月至少一次，主講人為我部產(chǎn)品支持崗人員，在未來的產(chǎn)品推廣時期，參加專項學習培訓的員工負責本地區(qū)內(nèi)所有營業(yè)部關(guān)于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的客戶溝通及推介工作。
第三，在公司重點推介某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品時，組織各營業(yè)部全體人員進行項目介紹的重點培訓，培訓的方式以視頻為主，主講人為相應產(chǎn)品的公募或私募基金經(jīng)理，重點培訓的時間視產(chǎn)品的推廣情況而定，初步計劃全年舉行兩次。
2、客戶講座方面，計劃以重點宣傳培訓并結(jié)合各營業(yè)部需求進行。我部負責將相應產(chǎn)品的特點、適合的客戶群體、推薦的標準話術(shù)制作成材料下發(fā)至各營業(yè)部，由營業(yè)部視情況向客戶進行宣傳。在我部重點推介某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品時，計劃就每一個創(chuàng)新型理財產(chǎn)品舉辦一次大型的視頻培訓，屆時將邀請相應合作機構(gòu)(即與公司合作的公募或私募基金)的相關(guān)人員進行產(chǎn)品的重點推介。另外，如營業(yè)部出現(xiàn)相應資產(chǎn)較大的目標客戶，我部將視情況指派我部產(chǎn)品支持崗員工或邀請合作機構(gòu)的相關(guān)人員與客戶進行小型的沙龍研討，協(xié)助營業(yè)部進行客戶理念培養(yǎng)和產(chǎn)品推介及宣導工作。
(四)在同業(yè)交流方面有效溝通，做客戶與公募及私募基金間的“傳令兵”
對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的研發(fā)工作，僅僅依靠公司員工閉門造車是不夠的，只有關(guān)注行業(yè)的最新動態(tài)，與各個公募及私募基金積極溝通才能讓產(chǎn)品開發(fā)工作走在市場前列。另外，如公司成功推廣某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品后，從關(guān)心客戶資產(chǎn)的角度講，也應保持與各個公募及私募基金的緊密溝通。因此，無論從產(chǎn)品研究還是后續(xù)服務(wù)的角度，都應該重視同業(yè)交流。
目前，公司已經(jīng)初步建立了與嘉實、南方、易方達等基金公司的良好關(guān)系，并且與平安國際信托及日出財富管理公司等私募基金有過初步的接觸。在____年，我部計劃由專人負責與這些公募及私募基金保持緊密聯(lián)系，第一時間捕捉其產(chǎn)品動態(tài)，為公司的市場營銷工作爭取到好的產(chǎn)品和交易量返還政策。同時，對已經(jīng)開展的合作項目，積極跟蹤相應產(chǎn)品的市場表現(xiàn)，并保持與相應產(chǎn)品管理人定期溝通，將其對市場的看法傳達至各營業(yè)部。
另外，就產(chǎn)品開發(fā)的角度而言，擴大公司接洽的公募及私募基金數(shù)量將會讓公司在未來推廣產(chǎn)品時有更豐富的選擇，因此，我部計劃在____年利用現(xiàn)有渠道，力爭與更多的基金及信托投資公司進行了解和接觸，并第一時間將其產(chǎn)品納入公司的研究視野，保證公司推介的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品能做到優(yōu)中選優(yōu)。
四、____年計劃推廣的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品介紹。
考慮到創(chuàng)新型理財產(chǎn)品是針對客戶的某一特定需求設(shè)計的，因此產(chǎn)品推廣時機的選擇應根據(jù)市場環(huán)境及行業(yè)最新動態(tài)來確定，我部計劃在____年重點推廣下列三類創(chuàng)新型理財產(chǎn)品。
理財公司企劃工作計劃篇十三
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生__元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
理財公司企劃工作計劃篇十四
周勇(化名)是一位房地產(chǎn)商，他開發(fā)的樓盤地處xx交通便利之地。雖然曾經(jīng)歷過20世紀90年代的樓市低迷，但由于早期拿地成本極低，熬過寒冬后，周勇終于在樓市的黃金季節(jié)翻身。不僅早前的積壓樓盤銷售一空，后來新建的樓盤也在2008年賺得盆滿缽溢。
不過，在周勇和太太、兒子將座駕全部換成奔馳、寶馬之后，他的心中卻始終有一個心結(jié)。經(jīng)歷過“冬天”的周勇深知“嚴寒”的無情。一直以來，公司就是周勇的全部：“要是我倒了、公司倒了，什么都會倒，甚至家!”
一直以來各保險公司代理人好多人找到了周勇?！皩ΡｋU，我一向很排斥。”周勇說?！安贿^有位代理人的一句話說到了我心里：一旦公司出現(xiàn)風險，即使你的房產(chǎn)、汽車都被追償，這張保單也是可以保留、不被追償?shù)??！?/p>
被打動的周勇，最后選擇購買保險產(chǎn)品。按照這份保險計劃，周勇年繳保費200萬元，繳費期10年。相當于10年向保險公司“貢獻”2000萬元，但也相當于周勇10年間為自己存下2000多萬元。按規(guī)定，即便生意失敗，這2000多萬元所產(chǎn)生的上億的資金，也能保證周勇仍可以過上體面的貴族生活。
理財公司企劃工作計劃篇十五
陳先生是西安人，30歲，大學本科畢業(yè)后直接來上海打拼，目前在一家軟件公司從事java開發(fā)，也是部門的經(jīng)理和“老大”?，F(xiàn)在陳先生每月收入約2.6萬元。陳先生去年剛結(jié)婚，太太是上海本地人，是政府公務(wù)員，太太每月稅后收入在5500元左右。兩人單位均正常繳納五險一金。去年，陳先生跟太太結(jié)婚花費了15萬多，雙方父母家庭籌資共同買房，花了40多萬，目前陳先生還有積蓄60萬，以及一些股票，市值12萬。現(xiàn)在陳先生想進行一些投資，以使家庭財富能比較好的增值。(附：陳先生現(xiàn)在家庭每月的開支是，包括生活、娛樂、消費等，平均大概每月8000多元，還房貸，每月6600元，其余無大的開支和負債。)。
理財公司企劃工作計劃篇十六
第三，在內(nèi)容上淡化基礎(chǔ)的概念性語言，將介紹重點確定為產(chǎn)品的主要優(yōu)勢和劣勢分析，適應的客戶類型及推廣中可以采用的推介話術(shù)等內(nèi)容，凸顯《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》對營業(yè)部推廣工作的現(xiàn)實指導意義。
(三)在理念宣導方面持續(xù)推介，做員工和客戶投資理念培養(yǎng)的“教導員”
年著重進行員工和客戶理念的培訓，并通過培訓對所有創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行持續(xù)宣導，對重點的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行深入推介。初步計劃培訓的內(nèi)容分為員工培訓和客戶講座兩個方面：
1.員工培訓方面，計劃通過一系列的日常培訓、重點培訓和專項培訓，提高公司各營業(yè)部市場營銷中心員工對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的了解和認知程度。第一，以我部定期下發(fā)的《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》為基礎(chǔ)，對公司各營業(yè)部員工進行日常培訓，要求各營業(yè)部市場營銷中心員工認真學習，并每月上報一次學習心得;第二，對國內(nèi)各個營業(yè)部按地區(qū)劃分，在每個地區(qū)培養(yǎng)出1名員工對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行專項學習，學習的方式以視頻為主，計劃每月至少一次，主講人為我部產(chǎn)品支持崗人員，在未來的產(chǎn)品推廣時期，參加專項學習培訓的員工負責本地區(qū)內(nèi)所有營業(yè)部關(guān)于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的客戶溝通及推介工作;第三，在公司重點推介某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品時，組織各營業(yè)部全體人員進行項目介紹的重點培訓，培訓的方式以視頻為主，主講人為相應產(chǎn)品的公募或私募基金經(jīng)理，重點培訓的時間視產(chǎn)品的推廣情況而定，初步計劃全年舉行兩次。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/15165566.html】
