年底保險(xiǎn)個(gè)人總結(jié)心得(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-19 19:38:59
年底保險(xiǎn)個(gè)人總結(jié)心得(3篇)
時(shí)間:2022-12-19 19:38:59     小編:zdfb

總結(jié)是對(duì)過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來,讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢?而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢?下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,歡迎閱讀分享,希望對(duì)大家有所幫助。

年底保險(xiǎn)個(gè)人總結(jié)心得篇一

這一年的工作主要圍繞以下三點(diǎn)來做的:

一、中介團(tuán)隊(duì)日常工作的`經(jīng)營

從20__年下旬開始,由于區(qū)部改為支公司,實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營,所以哪里需要組訓(xùn)我們就會(huì)沖向哪里,經(jīng)常會(huì)被調(diào)到各個(gè)崗位,這個(gè)時(shí)候我被調(diào)到中介工作,主要負(fù)責(zé)銀保團(tuán)隊(duì)日常管理、培訓(xùn)等工作,在這個(gè)全新的崗位上,在學(xué)到更多東西的同時(shí)我也遇到了前所未有的困難。雖然中介同樣是以團(tuán)隊(duì)形勢(shì)出現(xiàn),經(jīng)營模式也正在逐漸向營銷靠攏,但中介的客戶經(jīng)理早已習(xí)慣于他們分散型的工作方式,所以很難按照正規(guī)的早會(huì)流程、制度管理實(shí)施,這也是讓我大費(fèi)苦心的一件事。會(huì)報(bào)、表報(bào)這些熟悉的詞語會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)在組訓(xùn)的眼前,通過工作不斷的磨練,我深刻的領(lǐng)悟到這不只是簡單的晨會(huì)經(jīng)營、產(chǎn)說會(huì)運(yùn)作、數(shù)字信息等,它包含一個(gè)個(gè)溫馨的電話追蹤,一次次耐心的私下溝通,一場(chǎng)場(chǎng)精心細(xì)致的準(zhǔn)備,乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韓非子認(rèn)為:天下之大事做于細(xì),天下之難事做于易,要耐得住磨練,踏踏實(shí)實(shí)從身邊的小事做起,通過努力,去贏得團(tuán)隊(duì)伙伴們的認(rèn)可和支持。在這其中,要想成為一名優(yōu)秀的組訓(xùn),有一個(gè)最重要的因素,那就是細(xì)節(jié)決定成敗。一開始,大家還不是很接受我,必竟陌生嗎,可以理解,那我就從小事做起,第一時(shí)間深入他們中間,打電話了解情況,到辦公室與他們聊天,消除介心。大家認(rèn)可了我,早會(huì)自然也有聲有色了,勢(shì)氣也好于原來很多。并且我也把一些基礎(chǔ)性工作像日志管理、考勤制度等逐步在中介團(tuán)隊(duì)中深化,使大家的責(zé)任感,大局意識(shí)逐步得到提升。

20__年是市公司銀保整合轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年,開始著重于期躉兩手抓的工作,逐漸的把期交產(chǎn)品納入到考核業(yè)績當(dāng)中。這對(duì)于中介部來講是一項(xiàng)艱巨的任務(wù),因?yàn)槟壳八械目蛻艚?jīng)理都已習(xí)慣于銷售躉交,轉(zhuǎn)變需要一個(gè)過程,最快的方法就是通過說明會(huì)的形式來推廣期交,而對(duì)于中介部門來說又從沒召開過,也沒經(jīng)歷過,所以前期的準(zhǔn)備、邀約、追蹤是至關(guān)重要的,這時(shí)我就把前期在營銷積累的說明會(huì)經(jīng)驗(yàn)精心歸納總結(jié),通過早會(huì)多次進(jìn)行宣導(dǎo)講解,使大家清楚的了解說明會(huì)的意義與功用,并全面掌握運(yùn)作要領(lǐng),這樣在我們共同努力下,中介首場(chǎng)說明會(huì)取得了圓滿成功,為開紅門工作打下了很好的基礎(chǔ)。通過實(shí)踐一次又一次的摸索、總結(jié)、宣導(dǎo),截止到年底共召開近10場(chǎng)的說明會(huì),大家越來越積極勇躍,成功簽下一張又一張期交保單。每當(dāng)一次次沒有硝煙的戰(zhàn)火開始的時(shí)候,我都會(huì)第一時(shí)間與部門經(jīng)理積極商討配套競(jìng)賽方案,這樣才能更好的激勵(lì)伙伴,合理有效適當(dāng)?shù)募?lì)對(duì)團(tuán)隊(duì)的成功是至關(guān)重要的因素。我是幸運(yùn)的,有機(jī)會(huì)在中介部工作,學(xué)習(xí)了更多全新的知識(shí),接觸了更多沒有做過的內(nèi)容。感謝經(jīng)理給予我的機(jī)會(huì),讓我一次又一次的挑戰(zhàn)自我;感謝組訓(xùn)與我并肩做戰(zhàn),傳授給我很多經(jīng)驗(yàn);感謝伙伴給我的問題與困難,讓我一次又一次完善提高自己。

銀保市場(chǎng)是最受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響的,在四季度中,全球遭遇了百年的金融危機(jī),同時(shí)也給大家?guī)砹藝?yán)峻的銷售阻礙。而此時(shí)又是在業(yè)務(wù)沖刺的關(guān)鍵時(shí)期,做為一名組訓(xùn)就要時(shí)刻站在市場(chǎng)的前線,搜集最新信息傳遞給大家,并且要對(duì)產(chǎn)品有更新的研究,使我們的產(chǎn)品在同業(yè)當(dāng)中占有優(yōu)勢(shì),其實(shí)這個(gè)時(shí)候不僅只是專業(yè)知識(shí)的傳達(dá),更重要的是通過理念的傳達(dá),轉(zhuǎn)變大家沒有信心,不認(rèn)可產(chǎn)品的想法。因?yàn)槊總€(gè)人所經(jīng)營的銀行網(wǎng)點(diǎn)不同,所以大家彼此之間沒有更多的接觸,而且心里壓力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于營銷單純銷售的壓力,大家不僅僅要面對(duì)客戶,還要面對(duì)銀行眾多的柜員、主任,使得大家對(duì)于集體、責(zé)任感沒有更深刻的認(rèn)識(shí),這樣,我就定期與大家分享一些團(tuán)隊(duì)降壓方面的小專題,使大家真正的擰成一股繩,我使終相信,思想變則萬變。通過潛移默化的學(xué)習(xí),大家的集體榮譽(yù)感在每一次的任務(wù)沖刺時(shí),都得到了充分體現(xiàn)。銷售行業(yè)中數(shù)字代表著一切,從__年完成的7700萬,到__年完成的1.3個(gè)億,每一次銀保團(tuán)隊(duì)都超額完成任務(wù),雖然來到這個(gè)新的部門只有不到兩年的時(shí)間,但每一次沖刺都讓我激動(dòng)不已。在剛剛過去的__年慶功宴上,當(dāng)大家高舉慶功酒時(shí),我熱淚盈眶,感動(dòng),為團(tuán)隊(duì)所取得的成績感動(dòng),為團(tuán)隊(duì)的成長感動(dòng),因?yàn)槲視r(shí)刻感受到了團(tuán)隊(duì)的變化,看到了一次又一次刷新的業(yè)績,感受到大家越來越強(qiáng)的集體榮譽(yù)感。目標(biāo)就是責(zé)任,完成就是忠誠!

二、銀行網(wǎng)點(diǎn)各種培訓(xùn)工作的安排及授課

由于中介的銷售主要是依托于銀行,可以說沒有銀行,客戶經(jīng)理就失去了更多銷售的機(jī)會(huì),所以網(wǎng)點(diǎn)工作的開展是至關(guān)重要的。也就是當(dāng)每一次新產(chǎn)品、活動(dòng)開展的時(shí)候,都要第一時(shí)間與網(wǎng)點(diǎn)搞好關(guān)系,并且要使每位銀行人員全面掌握產(chǎn)品的賣點(diǎn),這樣我們才能占有有利的局勢(shì),而銀行往往駐點(diǎn)的不只是一家公司的客戶經(jīng)理,多時(shí)能達(dá)到四家,所以及時(shí)到位的培訓(xùn)是至關(guān)重要的,這對(duì)我來講也是一個(gè)更高的要求,因?yàn)榻o銀行人員培訓(xùn)不同于對(duì)自己公司的人,所以不僅要有清晰的思路,講解產(chǎn)品基本責(zé)任,還要透徹分析產(chǎn)品的市場(chǎng)、定位,這樣對(duì)于銀行里的行外人才能更好的全面掌握產(chǎn)品賣點(diǎn),提高銷售技能,帶動(dòng)保費(fèi)增長。

年底保險(xiǎn)個(gè)人總結(jié)心得篇二

1、計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)

20x年初,我司經(jīng)理室就針對(duì)x地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)變化及20x年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析,將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解,把計(jì)劃分解成月計(jì)劃,月月盤點(diǎn)、月月落實(shí),有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。

在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,進(jìn)一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測(cè)評(píng)的重要數(shù)據(jù)。個(gè)人發(fā)展觀心得體會(huì)

2、搶占車險(xiǎn)市場(chǎng),加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度,堅(jiān)決的丟棄垃圾保費(fèi)

今年來,我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),拓展新車市場(chǎng)和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務(wù)

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報(bào),馬上在全司公布,其他人員可以參與競(jìng)爭(zhēng),從而鞏固了原有業(yè)務(wù),大大減少了業(yè)務(wù)的流失,保證了主要險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額占有率。

二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄,并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,請(qǐng)他們幫助我們收集、提供新車信息,對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)做到心中有數(shù),充分把握市場(chǎng)主動(dòng),填補(bǔ)了因競(jìng)爭(zhēng)等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對(duì)20x年業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20x年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì),并分解到相關(guān)部門,要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競(jìng)爭(zhēng)流失的,我們決不消極退出,而是主動(dòng)進(jìn)攻,上門聽取意見和建議,改善服務(wù)手段,逐個(gè)突破,全面爭(zhēng)取回流。

四是大小齊抓,能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊,加之競(jìng)爭(zhēng)等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對(duì)這些情況,我們充分動(dòng)員,統(tǒng)一思想,上下形成合力,迎難而上。做到責(zé)任到人,對(duì)保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入,共同公關(guān)。

年底保險(xiǎn)個(gè)人總結(jié)心得篇三

一年來,在公司總的指揮下,團(tuán)險(xiǎn)部全體同仁進(jìn)取領(lǐng)會(huì)總公司工作意圖和指示,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù),為完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)而努力,現(xiàn)將總結(jié)如下:

一、員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作:

1、年初按公司總公司工作意圖,在團(tuán)險(xiǎn)部內(nèi)部人員重新進(jìn)行配置,進(jìn)取調(diào)動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)進(jìn)取性。

2、制定貼合團(tuán)險(xiǎn)實(shí)際情景的管理制度,開好部門早會(huì)、及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指示精神,商討工作中存在的問題,布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識(shí)和新承保事項(xiàng),使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對(duì)職工意外險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),以減少業(yè)務(wù)的逆選擇,降低賠付率。

3、加強(qiáng)部門人員之間的溝通,統(tǒng)一了思想和工作方法,督促部門人員做好活動(dòng)量管理,督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。

4、制訂“開門紅”、“國壽爭(zhēng)霸”賽業(yè)務(wù)推動(dòng)方案,經(jīng)總公司批復(fù)后,及時(shí)進(jìn)行宣導(dǎo)、督促全體業(yè)務(wù)員做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作。

5、制訂x年團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的管理和考核辦法,并對(duì)有些管理和考核辦法方面作了相應(yīng)的調(diào)整。

二、意外險(xiǎn)方面工作:

學(xué)平險(xiǎn):一是一如既往地做好學(xué)平險(xiǎn)的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué)?;卦L,有問題及時(shí)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡(luò)感情。做到學(xué)校有賠案及時(shí)上交公司,并將賠款及時(shí)送回學(xué)校或家長手里,充分履行我們的誠信服務(wù)工作。二是為了確保學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定與人保公司合作進(jìn)行學(xué)平險(xiǎn)的展業(yè),全面貫徹省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)下發(fā)的文件精神,對(duì)學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次明確,全面安排業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通,聽取他們對(duì)公司服務(wù)及其他方面的意見,在公司總公司的有力支持下,加強(qiáng)與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系,取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,使今年的學(xué)平險(xiǎn)續(xù)收工作順利完成打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是在各學(xué)校即將放假前期,團(tuán)險(xiǎn)部對(duì)各大學(xué)校進(jìn)行了走訪,全體學(xué)平險(xiǎn)服務(wù)人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將x萬余份學(xué)平險(xiǎn)《致學(xué)生家長的一封信和就醫(yī)服務(wù)指南》及時(shí)送到學(xué)校,發(fā)至全體學(xué)生家長手中,做好前期學(xué)平險(xiǎn)工作,最終在x月份圓滿完成了學(xué)平險(xiǎn)任務(wù)。

企業(yè)職工意外險(xiǎn):一是為更好的與企業(yè)主進(jìn)行深層次的溝通,聽取他們對(duì)公司理賠服務(wù)等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情景,上門拜訪意外險(xiǎn)保費(fèi)在x萬元以上的大客戶,進(jìn)一步的加深企業(yè)對(duì)我們公司的信任和支持。二是與客戶服務(wù)部一同商討意外險(xiǎn)投保的注意事項(xiàng)。嚴(yán)格按條款要求的人數(shù)投保,提高費(fèi)率,加強(qiáng)生調(diào)力度,為承保把好關(guān)。三是在意外險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的情景下,做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平時(shí)多到企業(yè)走走、看看,以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視,企業(yè)有賠案要及時(shí)上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險(xiǎn)在工傷保險(xiǎn)及其他公司激烈競(jìng)爭(zhēng)的情景下,對(duì)我公司的意外險(xiǎn)的銷售造成了極大的沖擊。

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