人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇一
1、當(dāng)真貫徹落實《構(gòu)造文件材料歸檔范疇和文書檔案保管期限的法則》（國度檔案局令第8號），鞭策、教導(dǎo)縣直構(gòu)造結(jié)束保管期限表的修訂工作，當(dāng)真細致地審批各構(gòu)造單位報告的歸檔范疇和保管期限表。并對年年各構(gòu)造單位文件材料的立卷歸檔工作進行監(jiān)督與教導(dǎo)，使檔案辦理到達典范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2、構(gòu)造檔案信息化構(gòu)筑
加強各構(gòu)造、企奇跡單位檔案信息化構(gòu)筑，增進檔案辦理工作的電子化、數(shù)據(jù)化、當(dāng)代化，包管檔案作為歷史資料保存不遺、不缺、不漏，結(jié)束電子文件的歸檔辦理工作。
3、加強民生檔案構(gòu)筑
民生檔案是與大家長處直接相干的檔案，為此我們重點對社會保險檔案工作和社區(qū)檔案構(gòu)筑工作加大監(jiān)督辦理力度，幫忙訂定響應(yīng)的辦理方法，使其更好的為百姓辦事。同時根據(jù)我縣的實際環(huán)境，訂定出切當(dāng)可行的展開民生檔案工作的方案，入手下手民生檔案調(diào)研工作。
1、連續(xù)展開社會主義新農(nóng)村構(gòu)筑檔案工作，加強試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村檔案室根本交易構(gòu)筑，對未建檔的行政村根據(jù)《檔案法》中有關(guān)條目，加強監(jiān)督、查抄、教導(dǎo)，同時建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村檔案交易工作的教導(dǎo)名冊，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的檔案辦理工作漸漸到達典范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。
2、自動展開村級農(nóng)民專業(yè)互助構(gòu)造的建檔工作，使農(nóng)民專業(yè)互助構(gòu)造根據(jù)檔案所具有的真正性、靠得住性、科學(xué)性、健康穩(wěn)步地向前成長。
1、民營企業(yè)檔案工作
對已上報的范圍以上民營企業(yè)和新增的民營企業(yè)，建檔工作要做到身臨其境，教導(dǎo)到位，使民營企業(yè)檔案工作更好地為縣域經(jīng)濟辦事。
2、國有企業(yè)檔案工作
加強對國有企業(yè)檔案工作的法律力度，對不符合《檔案法》要求的企業(yè)，要下發(fā)檔案法律查抄關(guān)照書，并責(zé)令其期限整改。對我縣國有改制企業(yè)的檔案工作進行辦理和處理，并訂定檔案處理定見。
3、林權(quán)軌制改革試點檔案工作
為更好地展開林權(quán)軌制改革試點檔案工作，使檔案工作與林權(quán)軌制改革工作同步進行，我局將與林業(yè)部分雷同，自動互助林業(yè)部分的檔案工作人員訂定《文件材料歸檔范疇》，建立健康檔案工作各種軌制，并有響應(yīng)的安定防護辦法，借以保護檔案的完好與安定，延長檔案的利用壽命。
4、重點構(gòu)筑項目檔案工作
自動參加重點構(gòu)筑項目檔案的專項與完工驗收工作。對驗收結(jié)果擬寫真實的驗收報告、驗收定見。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》的有關(guān)法則，對重點構(gòu)筑項目檔案工作進行法律查抄，如有違背法律標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，將對有關(guān)構(gòu)筑部分下發(fā)檔案行政法律查抄關(guān)照書，并責(zé)令其期限整改。
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇二
每日工作流程表沒有工作目標(biāo)和每天時間安排的人，總是很悠閑，而有了明確的目標(biāo)，對自己每天時間安排得比較滿的人，是沒有空閑時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習(xí)慣。
1、對家裝業(yè)務(wù)員來說，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結(jié)合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程。最好在約定地點附近開展業(yè)務(wù)。
2、工作表要學(xué)會預(yù)留出一段時間，不能把時間計算得很緊張。比方說，原定計劃上午在小區(qū)做業(yè)務(wù)，下午2：00去見一個客戶，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動，至少應(yīng)該留出半個小時的空隙，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶，給客戶體現(xiàn)出尊敬感。
3、工作表要隨身攜帶，隨時查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。
一
我們建議每個公司都舉行早會培訓(xùn)，把業(yè)務(wù)員和設(shè)計師集中在一起，如果部門較大，也可以單開業(yè)務(wù)部門的早會。早會每天安排一個主持人，一個講師，每人輪流做主持人和講師，大家創(chuàng)造一個內(nèi)部學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、人人參與的平臺。早會時間不能開得過長，半個小時到40分鐘就行，內(nèi)容可以循環(huán)推進。
與設(shè)計師溝通以后，業(yè)務(wù)員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進，一般來說，到了九點以后，客戶也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時候。業(yè)務(wù)員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房，也好及時與設(shè)計部取得聯(lián)系，客戶有新想法也可直接與設(shè)計師進行溝通。業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習(xí)慣。
如果業(yè)務(wù)員搜集到了很多的客戶電話號碼，我建議下午早回公司，在公司給客戶打業(yè)務(wù)電話，這一段時間打電話的效果最理想。
7、晚上要列出當(dāng)天名單（客戶、人際關(guān)系）希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員，將客戶信息和新結(jié)將近朋友的信息，完整地進行登記，每天增長的名單，就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門。
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇三
為更好的加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展，2014年我部門將積極轉(zhuǎn)變思路，從抓好融資業(yè)務(wù)、拓展金融服務(wù)業(yè)和促進實業(yè)發(fā)展三方面開展工作，服務(wù)公司發(fā)展。
2014年將重點推進以下方面工作：
（1）加強信息收集，及時掌握國家及地方對項目審核、房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)的有關(guān)政策，準(zhǔn)確把握投融資風(fēng)向，加大項目儲備力度，積極運作貴谷電子物流園、污水處理廠升級改造、王家莊社區(qū)搬遷改造、大愛山風(fēng)景區(qū)開發(fā)等項目，提高項目策劃水平，加大融資力度，保障項目順利實施。
投資、基金、信托資金等方式籌集資金，發(fā)揮綜合優(yōu)勢通過組建多個項目公司，利用新公司平臺再融資等開展項目融資。
（4）對公司投資所持股權(quán)和存量資產(chǎn)進行合理搭配，理順下屬單位資產(chǎn)收益，配合資產(chǎn)運營部做好污水處理廠、自來水廠等單位的資產(chǎn)運營，通過租賃、承包以及抵押等方式進行合理增值利用，促進公司實業(yè)發(fā)展。通過提高山東工大、金光光電、熱力公司等參股企業(yè)股權(quán)收益，增加公司的現(xiàn)金流，為下一步公司資本運作和擴大規(guī)模夯實資金基礎(chǔ)。
（5）緊緊抓住山東省創(chuàng)新金融發(fā)展環(huán)境和全市整體列入山東省縣域金融創(chuàng)新發(fā)展試點的歷史機遇，結(jié)合自身實際加強政策研究和金融創(chuàng)新，公司投融資部計劃通過成立區(qū)民間資本管理公司等平臺，實現(xiàn)公司金融服務(wù)業(yè)務(wù)起步，將逐步引進有實力及專業(yè)背景的股東，以提升公司商業(yè)價值，吸引社會資本，服務(wù)全區(qū)發(fā)展。
2014年公司投融資部將緊緊圍繞公司目標(biāo)，順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律，努力完成全區(qū)下達的融資任務(wù)，推動公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營與公司實業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，以增強企業(yè)實力為重點工作目標(biāo)，在不斷擴大融資規(guī)模和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時，逐步提高公司的市場競爭力和影響力。
投融資部
二0一四年二月二十二日
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇四
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的'一年—20××年了，新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已過4個年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達8萬元以上（每件4萬元）。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費（每月不低于1.2萬元代理費）。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。
。
學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
以上，是我對20××年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20××年，我會更加努力、認(rèn)真負責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接20××年新的挑戰(zhàn)。
金豬辭歲，錦鼠迎春。在已經(jīng)到來的20××年里，世界在發(fā)展，時代在前行，人們都充滿著希望。在新一年里，公司也將迎來更大的發(fā)展，為了跟進時代進步的腳伐，我也制度了相應(yīng)工作計劃并提出一些自己小小的建議。
1、新客戶的開發(fā)
21世紀(jì)是個信息發(fā)達的世紀(jì)，在開發(fā)新客戶中，我們可以通過網(wǎng)絡(luò)、報刊、雜志等途徑來尋找新客戶。另外，讓客戶了解到公司也很重要，在此我有點建議，如果有時間的話，大家可以多發(fā)些信息，以便更多的人了解到公司，了解到咱公司的產(chǎn)品，為公司爭取到更多的客戶資源。在客戶跟進方面，我主要負責(zé)寄樣品和畫冊，后繼跟進由銷售人員負責(zé)，當(dāng)然我也要了解客戶處于哪個進度，在銷售人員外出的情狀下，我也可以跟進。每個新開發(fā)的客戶，我都將制表統(tǒng)計，在開發(fā)客戶的得失之處我們可以做分析。建議每半個月可以開一次例會來分析近來客戶的狀況，對于未成交的客戶我們可以做一個總結(jié)，以便更好地跟進，對于成交的客戶我們也可以拿出來分享以供大家學(xué)習(xí)。
2、老客戶的維護
a、回復(fù)交期
每個訂單下單后我將及時回復(fù)的交期，如果交期有問題就和客戶溝通，如果客戶不能接受延期，我將和生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)好，盡量滿足客戶的要求。
b、貨物的跟進
產(chǎn)品生產(chǎn)過程可能會有這樣或者那樣的狀況出現(xiàn)，以致延誤了出貨，此時和生產(chǎn)部門的溝通顯得尤為重要。在和生產(chǎn)部門的溝通時，我會盡量協(xié)調(diào)好各方便的關(guān)系，心平氣好的把事情處理好以保證出貨的及時。出貨后把貨運或者快遞公司電話、發(fā)貨日期、單號等信息反饋給客戶，以便客戶查詢和簽收。
c、產(chǎn)品的改進
公司的產(chǎn)品有改進是公司的一種進步，我們在啟用新品時，首先要給客戶送樣，得到他們的承認(rèn)后方可使用，若他們不接受，我們將作相應(yīng)的改進滿足他們的需求。
d、回訪和溝通
對于老客戶的回訪，我們是不定期的。在節(jié)假日里我們是一定要送出問候和祝福的，在重要的日子里可以送些小禮品以增進感情。在平時，我們也要和客戶保持聯(lián)絡(luò)，關(guān)心他們的狀況，平?？梢酝ㄟ^電話qqeami等聯(lián)絡(luò)感情。如果方便的話，可以登門拜訪客戶，以便促進我們和客戶之間的關(guān)系。對于大客戶反映的問題，我們會作為重點來解決，及時把信息反饋，讓他們有一種被重視的感覺。當(dāng)然對于一般客戶的問題我們也不會忽略。總之要維護客群關(guān)系，溝通是關(guān)鍵。我們會盡最大努力把客群關(guān)系搞好。
3、建議
對于公司的職員來說，熟悉公司的產(chǎn)品是很必要的。
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇五
金融租賃業(yè)的發(fā)展，需要金融租賃企業(yè)根據(jù)自身需求及特點，選取合適的融資渠道以適應(yīng)當(dāng)今市場經(jīng)濟環(huán)境下激烈的競爭局面。只有將金融租賃的主體更加多元化，不斷地使擴寬融資渠道，才能促使金融租賃企業(yè)的整體實力上升。下面介紹目前主要的融資渠道。
1.當(dāng)一個金融租賃企業(yè)它具有足夠多的資本和高水平的管理能力以及每年可以獲得穩(wěn)定的、較高的效益時，可以支持這些企業(yè)發(fā)行自己的股票或者債券，以獲得更加多的資金來源，豐富該公司的融資渠道，為進行中長期的投資給予支持。
2.通過政府或相關(guān)金融機構(gòu)向金融租賃公司提供資金或政策支持，鼓勵金融租賃業(yè)的發(fā)展，為金融租賃公司提供充足的資金支持。
3.國家允許金融租賃公司同保險公司之間展開合作，為金融租賃企業(yè)的發(fā)展提供更多的資金來源，通過吸收保險公司的資金，加大對投資的擴展。
4.金融租賃領(lǐng)域還會涉及到資產(chǎn)的證券化，這是一種新的融資途徑，到目前為止，主要是信托和真實銷售這兩種基本的運作方式。兩種方式各有優(yōu)缺點，現(xiàn)在我國使用較多的為信托模式。
(二)租賃業(yè)資金來源的特點
1.金融租賃業(yè)獲得政府的大力支持。在發(fā)達國家，政府為了促進本國的經(jīng)濟增長，大力倡導(dǎo)和扶持金融租賃業(yè)的發(fā)展，在政策方面給予了大力支持，通過直接補貼和各種低利率的方法使得金融租賃業(yè)取得良好的發(fā)展。
2.金融租賃業(yè)與銀行展開充分的合作，使得資金來源變得格外充足。在發(fā)達國家，大多數(shù)的金融租賃公司都具有和銀行合作的傳統(tǒng)，且很多規(guī)模較大的租賃公司都具有銀行背景，隨時可以獲得銀行的支持。與銀行展開合作成為租賃業(yè)發(fā)展的首選途徑。當(dāng)金融租賃公司與銀行展開合作之后，金融租賃公司的資金鏈就可以保持足夠大的穩(wěn)定性，不會出現(xiàn)資金斷流的局面，這就使得金融租賃公司的業(yè)務(wù)可以盡可能地擴大，同時銀行在與金融租賃公司的合作過程中，也可以使得自身資金得到優(yōu)質(zhì)的投資。
3.加速折舊使得金融租賃公司的成本越來越少。由于金融租賃公司的業(yè)務(wù)屬于投資行為的一種，同時受到美政府政策的支持，享受著各種政策及稅收方面的支持，規(guī)定金融租賃公司可以將每一年這項所產(chǎn)生的稅收予以免除，這就使得金融租賃公司所面對的稅收壓力大大的降低，同時金融租賃公司通過此項政策還可以將原本自己該承受的稅收轉(zhuǎn)移給承租方，為自身發(fā)展減輕壓力。
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇六
商業(yè)計劃書的最終目的是要說服投資者和參與者，那么在大綱范圍內(nèi)，有條不紊的呈現(xiàn)你的想法就是你必須要做到的事情。
商業(yè)計劃書的定義
融資計劃書是你整個項目運營的大綱!我們經(jīng)常說，想明白才能做清楚，還有句老話叫“勝兵先勝而后求敗”，一份商業(yè)計劃書基本上能知道你的項目能否成功。
一句話說明理念由來。(切入點)
一句話說明市場的需要。(市場前景)
一句話說明你們提供了什么需要。(產(chǎn)品)
一句話說明還有誰提供了這些需要。(競爭對手)
一句話說明你們提供的比他們提供的強在哪?(優(yōu)勢)
一句話說明你們?nèi)绾巫龀鲞@個“強”。(研發(fā))
一句話說明你們?nèi)绾伟选皬姟睆浹a到“需要”那里去。(市場運作)
一句話說明你們彌補的需要能賺多少。(盈利模式)
一句話說明你們賺的分給我們多少，要我們提供什么。(回報)
一句話介紹一下你們。(團隊優(yōu)勢)
如摘要的思維邏輯，正文就是在這樣的思維框架下進行。
還沒有注冊公司的話則自行換為“團隊”，再引用“公司”的思路自行編制計劃書，而我給的這份思路文案里，有一部分是可以刪除的。
正文要求：所有一句話能說完的，絕不兩句話。
第一章 基本情況篇
公司叫什么。
公司在哪。
公司是什么性質(zhì)。
公司股東有哪些。
控股結(jié)構(gòu)是怎樣。
公司主要業(yè)務(wù)是什么。
公司員工組成是怎樣。
公司財務(wù)怎樣。
公司近期目標(biāo)和長期目標(biāo)是什么。
第二章 公司團隊
概述。
高層是哪些。
高層簡介。
高層怎么分工。
管理體系是什么。
融資后要設(shè)立哪些機構(gòu)及相關(guān)的人員配備。
管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。
管理層的薪酬，是否有員工持股計劃。
公司是否建立人事管理制度。
對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護措施。
公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營。
公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響。
第三章 行業(yè)情況
概述。
市場前景怎么樣。
誰在使用產(chǎn)品。
使用的目的，為何購買。
列出產(chǎn)品的前三大客戶類型，以及他們購買力。
所投資的產(chǎn)品行業(yè)目前所處發(fā)展階段。
是否擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、專利、配方等。
更新?lián)Q代周期是多久。
說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品與同類產(chǎn)品的比較。
本公司產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性。
重點說明在性能、價格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方面的優(yōu)勢。
本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較。
影響行業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展的因素。
過去3~5年各年全行業(yè)銷售情況，列明資料來源。
未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測，列明資料來源。
公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下和融資成功情況下)
第四章 研發(fā)
概述。
產(chǎn)品成品演示。
產(chǎn)品功能表。
依據(jù)功能表的研發(fā)架構(gòu)。
已研發(fā)成果及其先進性。
未來要研發(fā)什么。
公司在研發(fā)資金總投入是多少。
計劃再投入的研發(fā)資金是多少。
列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用。
現(xiàn)有技術(shù)資源。
研發(fā)模式是怎樣。
對研發(fā)隊伍有怎樣的激勵機制和措施。
未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃，列表說明。
融資業(yè)務(wù)工作計劃和目標(biāo)篇七
一、8月份工作總結(jié)
1、通過與深圳市各商業(yè)銀行聯(lián)系合作建立客戶渠道。8月10至16與深圳市發(fā)展銀行總行營業(yè)部理財部門負責(zé)人深入跟進交流，我方去深發(fā)展?fàn)I業(yè)部與其負責(zé)人友好座談，之后幾天帶領(lǐng)其來我公司參觀考察，雙方達成長期合作的一致意愿，該部門負責(zé)人答應(yīng)為我方介紹大額投資客戶；17日至23日分別與深圳市農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)支行副行長、郵政儲蓄銀行購物公園電信大廈支行理財經(jīng)理跟進交流，并達成合作融資意愿；24日至31日與華夏銀行福田支行行長助理深入交流建立合作機制，并帶領(lǐng)該行領(lǐng)導(dǎo)到我公司參觀訪問；與福建興業(yè)銀行八卦嶺支行信貸部總經(jīng)理建立合作機制。
2、與非銀金融機構(gòu)，擔(dān)保公司、中間公司等機構(gòu)開展合作建立合作渠道。8月10至31日期間我公司投融資部門還與深圳市泰駿投資擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理、卓鵬擔(dān)保公司董事長總經(jīng)理、紅嶺創(chuàng)投副總業(yè)務(wù)人員等建立合作機制，并帶領(lǐng)該公司相關(guān)人員來我公司參觀考察。8月份共帶領(lǐng)20余人次相關(guān)合作機構(gòu)工作人員來我公司考察交流。
8月份與深圳部分金融機構(gòu)建立合作渠道，下一步是把我公司融資辦法和信譽進一步宣傳讓客戶和中間人深入了解并接受，進一步調(diào)動各行業(yè)的民間或官方資源為我融資部工作服務(wù)。
二、9月上旬工作總結(jié)與下旬工作計劃
9月上旬工作總結(jié)。
1、繼續(xù)加強與銀行和民間各機構(gòu)的合作交流，1至6日，與深發(fā)展總行營業(yè)部理財負責(zé)人、興業(yè)銀行支行信貸部老總、郵政儲蓄電信大廈支行理財經(jīng)理電話溝通。并協(xié)助興業(yè)銀行等完成客戶一筆業(yè)務(wù)交接。
2、中秋節(jié)期間通過中秋過節(jié)活動與深圳民間商會組織建立聯(lián)系，開展合作。9月8至12日與15樓潮州商會、粵商商會組織建立聯(lián)系，形成友好互動，并達成友好合作融資意向。
3、通過參加多種社交活動提升公司形象，增加融資渠道。9-12日通過參加深圳校友會等民間組織現(xiàn)有資源擴大公司宣傳，提升公司信譽和形象。
9月下旬工作計劃：
1、14日至18日，鞏固前期建立的銀行和民間融資資源渠道，電話交流互動。
2、18至21日繼續(xù)擴大銀行和非銀金融機構(gòu)的合作交流。與中信銀行卡中心、工商銀行營業(yè)部等加強聯(lián)系合作。
3、21日至30日大力發(fā)展民間融資渠道。與華寶證券公司項目部、各商會建立合作關(guān)系，拓展更廣泛的民間口碑宣傳渠道和融資考察渠道。加強與民間組織活動交流，在交流中提高公司形象和聲譽，擴展融資資源。
恒安永昌投融資部
2011年9月
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