教育是一種有意識(shí)地引導(dǎo)和培養(yǎng)人的思維、情感和行為的活動(dòng)。寫總結(jié)時(shí)，我們需要提煉出最核心的內(nèi)容和觀點(diǎn)，突出重點(diǎn)，避免泛泛而談。以下是環(huán)保專家總結(jié)的減少碳排放的措施和方法，請(qǐng)大家共同努力。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇一
基本信息：
姓名：張丹丹。
性別：女。
出生年月：1991.01。
民族：漢。
籍貫：江蘇徐州。
聯(lián)系方式：***。
電子郵件：danny131120@。
專業(yè)：汽車檢測(cè)與維修技術(shù)。
畢業(yè)院校:常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械工程系。
戶口所在地:江蘇省徐州市豐縣常店鎮(zhèn)裴廟村郭莊24號(hào)。
主修課程：
《汽車零部件圖紙識(shí)讀與繪圖》、《汽車底盤構(gòu)造與維修》、《汽車電氣系統(tǒng)檢修》、《汽車電控系統(tǒng)檢修》、《汽車營(yíng)銷》、《汽車性能檢測(cè)與評(píng)價(jià)》、《汽車綜合故障診斷》、《汽車維修質(zhì)量檢驗(yàn)》、《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)構(gòu)造與維修》、《汽車維修業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù)》、《汽車保險(xiǎn)與理賠》等。
求職意向及自我評(píng)價(jià)：
期望從事職業(yè)：
銷售顧問(wèn)。
職位類型：
全職。
自我評(píng)價(jià)：
熟練的運(yùn)用計(jì)算機(jī)辦公軟件word、excel、powerpoint等。
所獲獎(jiǎng)勵(lì)：
2012年獲得“院三好學(xué)生”、“一等獎(jiǎng)學(xué)金”、“先進(jìn)個(gè)人”、“第四屆學(xué)業(yè)與職業(yè)生涯規(guī)劃一等獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀團(tuán)干”、“國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金”“清風(fēng)揚(yáng)帆好遠(yuǎn)行”專題研討團(tuán)體二等獎(jiǎng)。
2013年獲得“院二等獎(jiǎng)學(xué)金”、“國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金”、“優(yōu)秀團(tuán)干”。實(shí)踐經(jīng)歷：
時(shí)間：2012年7月-2012年7月。
地點(diǎn)：徐州廣汽本田豐沛4s店銷售部。
項(xiàng)目：社會(huì)實(shí)踐。
主要工作：實(shí)踐期間，由于缺少銷售方面的經(jīng)驗(yàn)，再加上銷售流程也不是很熟悉，所以公司安排我先以學(xué)習(xí)為主，當(dāng)銷售顧問(wèn)在接待客戶時(shí)，我就站在一旁學(xué)習(xí)怎么接待，同時(shí)，也不斷地鞏固自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
時(shí)間：2012年1月—2012年1月。
地點(diǎn)：常州武進(jìn)汽車城上海大眾。
項(xiàng)目：社會(huì)實(shí)踐。
地點(diǎn)：少年之家。
主要工作：利用課余時(shí)間兼職，在少年之家輔導(dǎo)班給學(xué)生輔導(dǎo)功課，主要是管理好學(xué)生的紀(jì)律，耐心地輔導(dǎo)語(yǔ)數(shù)外三門課程并根據(jù)他們不同的情況制定不同的培養(yǎng)方案，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，學(xué)生的成績(jī)有很大的提高，我的表現(xiàn)也得到了負(fù)責(zé)人的贊賞，我從中學(xué)到了很多。
獲得相關(guān)證書:。
制圖員中級(jí)。
大學(xué)英語(yǔ)b級(jí)。
機(jī)修鉗工中級(jí)。
普通話二級(jí)乙等。
國(guó)家計(jì)算機(jī)一級(jí)，能熟練運(yùn)用word、excel、powerpoint等辦公軟件。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇二
姓名：xxx(男,28歲)。
目前職位：人事經(jīng)理現(xiàn)居住地：上海陸家嘴。
薪資要求：面議工作年限：3年。
聯(lián)系電話：1300000。
求職信。
1、以電話聯(lián)絡(luò)為主，開發(fā)新客戶，維護(hù)與老客戶的關(guān)系;。
2、通過(guò)電話溝通讓客戶了解我們的服務(wù)內(nèi)容，明確客戶需求;。
3、與業(yè)務(wù)經(jīng)理配合完成客戶洽談及簽單;。
4、公司提供完整系統(tǒng)培訓(xùn)(免費(fèi))。
5、底薪+提成(提成比例較高)。
通過(guò)電話的方式做金融投資的推廣。每一位新加入公司的'員工，公司會(huì)統(tǒng)一提供專業(yè)性的知識(shí)培訓(xùn)，提供有效的信息資源，真正是從零教起，無(wú)論你是從事過(guò)本行業(yè)，還是從未接觸過(guò)本行業(yè)，只要你對(duì)金融行業(yè)感興趣，對(duì)投資感興趣，同時(shí)想挑戰(zhàn)高薪!就請(qǐng)加入到海視我們的隊(duì)伍吧!
工作經(jīng)歷。
人事管理。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我是一名即將于2010年畢業(yè)的學(xué)生。
大學(xué)三年來(lái)，我學(xué)習(xí)刻苦，成績(jī)優(yōu)異，曾多次獲得獎(jiǎng)學(xué)金。在師友的嚴(yán)格教益和個(gè)人努力下，我具備了扎實(shí)的基礎(chǔ)知識(shí)。
自入校以來(lái)，我充分利用業(yè)余時(shí)間廣泛的參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。使自己得到充分的鍛煉。
“順兮，逆兮，無(wú)阻我飛揚(yáng)”是我的座右銘；“如臨深淵，如履薄冰”是我的工作態(tài)度；“真誠(chéng)，守信”是我的最大特點(diǎn)；開闊的胸襟使我獲得許多朋友。聰明的頭腦，創(chuàng)造的思維，開拓進(jìn)取的堅(jiān)韌，加上純熟的專業(yè)技能，相信我是您的最佳選擇。
在活動(dòng)中充分發(fā)揮出自己的作用。高度發(fā)展的社會(huì)需要的是全方位高素質(zhì)的合格人才。四年的大學(xué)生活鑄就了我勤奮敬業(yè)，百折不撓的精神，在學(xué)習(xí)中我本著嚴(yán)謹(jǐn)求學(xué)的態(tài)度，注重實(shí)際能力的培養(yǎng)，把專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合，積極主動(dòng)地參加各種社會(huì)活動(dòng)，將我所學(xué)用于實(shí)踐，不斷增強(qiáng)自己的工作能力，這為適應(yīng)日后的工作，做好了準(zhǔn)備；我性格開朗，意志堅(jiān)定，工作努力，責(zé)任心強(qiáng)，敢于大膽創(chuàng)新，能適應(yīng)不同的環(huán)境，有良好的心理素質(zhì)，具有極強(qiáng)的可塑性，更重要的是我擁有一份自信和勇氣去面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。
我不敢自比明珠與寶玉，更不敢自詡學(xué)識(shí)超群，只知學(xué)無(wú)止境，奮斗不息。菁菁校園，寄寓著我的光榮與驕傲；繁華社會(huì)，寄托著我的希望與夢(mèng)想。
我的過(guò)去為明天的發(fā)展而準(zhǔn)備，而蓄積。
我的未來(lái)將為貴公司而努力，而奉獻(xiàn)。
也許僅憑這一紙文字并不能展示一個(gè)有血有肉的自我，但我相信實(shí)力是證實(shí)自身價(jià)值的唯一工具，時(shí)間和您將是最好的裁判。我不乞求信任，我會(huì)用我的行動(dòng)謀求信任。愿因您的任用,使您的企業(yè)和我的生活都增添別樣的風(fēng)采！。
此致
敬禮
自薦人：
2011年6月4號(hào)。
姓名：
學(xué)歷：
住址：
電子信箱：個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng)1980-02-14本科性別：男聯(lián)系電話：0351-000000專業(yè)：人力資源管理民族：漢族工作經(jīng)驗(yàn)：7年畢業(yè)學(xué)校：個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng)人才大學(xué)山西省太原市迎澤西大街79號(hào)請(qǐng)換成自己的真實(shí)信箱！
自我評(píng)價(jià)：
進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，說(shuō)明自己的專業(yè)能力、職業(yè)能力、以及社會(huì)能力等等。
寫上幾段話即可。
http://提供參考a：熱情隨和，活波開朗，具有進(jìn)取精神和團(tuán)隊(duì)精神，有較強(qiáng)的動(dòng)手能力。良好協(xié)調(diào)溝通能力，適應(yīng)力強(qiáng)，反應(yīng)快、積極、靈活，愛創(chuàng)新！提高自己，適應(yīng)工作的需要。所以我希望找一份與自身知識(shí)結(jié)構(gòu)相關(guān)的工作，如文秘,文員,助理可以有更大的空間來(lái)證明自己，發(fā)展自己！http://提供參考b：具有一定的社會(huì)交往能力，具有優(yōu)秀的組織和協(xié)調(diào)能力。在學(xué)習(xí)中，我注重理論與實(shí)踐的結(jié)合，己具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)踐操作能力，可獨(dú)立進(jìn)行xx、xx工作。熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件。很強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感使我能夠面對(duì)任何困難和挑戰(zhàn)。
求職意向：
目標(biāo)職位：
目標(biāo)行業(yè)：
期望薪資：
期望地區(qū)：
工作經(jīng)歷：
20xx—至今。
業(yè)尋找高端人才，為高端人才尋覓合適的發(fā)展機(jī)會(huì)、高端職位協(xié)調(diào)企業(yè)與人才之間的交流溝通。
200x—200x。
200x—200x。
太原獵頭太原個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng)顧問(wèn)有限公司獵頭業(yè)務(wù)部簡(jiǎn)介：公司高端人才尋覓，獵頭業(yè)務(wù)受理。xx公司xx職務(wù)簡(jiǎn)介：公司概述。職責(zé)概述。
教育培訓(xùn)：
1997.9——2000.7。
20xx——20xx。
xx技能培訓(xùn)中心xx培訓(xùn)關(guān)于***方面的專業(yè)技能培訓(xùn)，獲得了***資格證書。xx大學(xué)xx專業(yè)本科系統(tǒng)學(xué)習(xí)了***方面的理論知識(shí)，具有***職業(yè)的工作能力。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇四
畢業(yè)院校： 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院??
最高學(xué)歷： 大專獲得學(xué)位:? 畢業(yè)日期： 2012-07
專 業(yè) 一： 數(shù)控加工 專 業(yè) 二：?
起始年月 終止年月 學(xué)校（機(jī)構(gòu)） 所學(xué)專業(yè) 獲得證書 證書編號(hào)
語(yǔ)言能力：(本文信息來(lái)源于
http:///
大學(xué)生個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明)活潑，開朗，喜歡自學(xué)，在班里擔(dān)任宣傳委員，負(fù)責(zé)班里的黑板報(bào)的策劃和設(shè)計(jì)，在2010-2011學(xué)年社團(tuán)里被評(píng)為“先進(jìn)積極分子”稱號(hào)！自己自學(xué)了用會(huì)聲會(huì)影、威力導(dǎo)演制作視頻！
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇五
學(xué)歷：中專/技校。
工作年限：以上。
期望薪資：8000-1元。
工作地點(diǎn)：廣州-天河-珠江新城。
工作經(jīng)驗(yàn)(工作了6個(gè)月，做了1份工作)。
廣東金皇世紀(jì)石油化工有限公司。
工作時(shí)間：5月至月[6個(gè)月]。
職位名稱：副總。
自我描述。
由心可深，由緣可淺。
更多。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇六
姓名：xxx(男,28歲)。
目前職位：人事經(jīng)理現(xiàn)居住地：上海陸家嘴。
薪資要求：面議工作年限：3年。
聯(lián)系電話：1300000。
求職信。
工作描述：
1、以電話聯(lián)絡(luò)為主，開發(fā)新客戶，維護(hù)與老客戶的關(guān)系;。
2、通過(guò)電話溝通讓客戶了解我們的服務(wù)內(nèi)容，明確客戶需求;。
3、與業(yè)務(wù)經(jīng)理配合完成客戶洽談及簽單;。
4、公司提供完整系統(tǒng)培訓(xùn)(免費(fèi))。
5、底薪+提成(提成比例較高)。
職位描述：
通過(guò)電話的方式做金融投資的推廣。每一位新加入公司的員工，公司會(huì)統(tǒng)一提供專業(yè)性的知識(shí)培訓(xùn)，提供有效的信息，真正是從零教起，無(wú)論你是從事過(guò)本行業(yè)，還是從未接觸過(guò)本行業(yè)，只要你對(duì)金融行業(yè)感興趣，對(duì)投資感興趣，同時(shí)想挑戰(zhàn)高薪!就請(qǐng)加入到海視我們的隊(duì)伍吧!
工作經(jīng)歷。
人事管理。
fwdq。
男35歲。
學(xué)歷：中專/技校。
工作年限：10年以上。
期望薪資：80001xx元。
工作地點(diǎn)：廣州天河珠江新城。
工作經(jīng)驗(yàn)(工作了6個(gè)月，做了1份工作)。
廣東金皇世紀(jì)石油化工有限公司。
工作時(shí)間：xx年5月至xx年11月[6個(gè)月]。
職位名稱：副總。
自我描述。
由心可深，由緣可淺。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇七
教育程度：高中目前職位：證瘓紀(jì)人現(xiàn)居住地：上海江橋。
聯(lián)系電話：1350000000。
批注：基本信息不夠全面，尤其是有關(guān)專業(yè)技能方面的信息欠缺，你只有高中學(xué)歷，要做證券經(jīng)紀(jì)人或者投資顧問(wèn)這種需要有一定專業(yè)技能的職位，一定要在最開始說(shuō)明自己的專業(yè)技能是可以勝任的，否則在hr篩選簡(jiǎn)歷的時(shí)候就會(huì)被淘汰出局。
1.熱愛金融證券行業(yè)，積極上進(jìn)，能承受工作壓力和挑戰(zhàn);。
2.具有客戶資源或相關(guān)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);。
3.具有良好口頭表達(dá)與溝通能力。
4.品行端正，具有良好的職業(yè)道德。
批注：個(gè)人簡(jiǎn)介是對(duì)于個(gè)人情況的一個(gè)基本介紹，應(yīng)該針對(duì)個(gè)人來(lái)做，而不是寫一個(gè)放之四海而皆準(zhǔn)的，現(xiàn)在這個(gè)實(shí)在是沒有個(gè)人特色，放到100個(gè)人的簡(jiǎn)歷中可能99個(gè)人都能套用而不用任何修改的。
工作經(jīng)歷。
xx年7月--xx年7月。在某國(guó)企做qa一年。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終質(zhì)量檢查。
xx年9月--xx年3月。在某手機(jī)店做手機(jī)銷售。
xx年4月--xx年2月。在某證蛔裳公司從事證幌售，做投資顧問(wèn)。負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)與維護(hù)。
批注：工作經(jīng)歷是hr最為關(guān)心的事情，所以應(yīng)該詳細(xì)描述你的工作經(jīng)歷，做了哪些事情，有哪些成績(jī)，尤其對(duì)于相關(guān)工作經(jīng)歷更要細(xì)致。舉例來(lái)講，“在某證蛔裳公司從事證幌售，做投資顧問(wèn)。負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)與維護(hù)?！蹦愎ぷ髁耸畟€(gè)月，開發(fā)了多少客戶，為多少客戶服務(wù)過(guò)，客戶對(duì)你的認(rèn)可度和評(píng)價(jià)如何，業(yè)績(jī)?cè)趺礃拥鹊取?/p>
教育經(jīng)歷。
高中學(xué)歷，靠的是銷售能力。
批注：學(xué)歷的確不重要，但是作為投資顧問(wèn)沒有專業(yè)知識(shí)是很難被認(rèn)可的，你是否想過(guò)要做這方面的提升，比如參加培訓(xùn)，或者到學(xué)校進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)(哈，這個(gè)貌似有的偏職業(yè)規(guī)劃了，但是這是必須的)。
求職意向及其他。
希望在銷售這行能掙一桶金，證恍幸凳俏業(yè)那肯睢o嘈拋約菏親畎艫摹。
批注：說(shuō)什么不重要，重要的是能做，既然“證恍幸凳俏業(yè)那肯睢保那就在簡(jiǎn)歷中用事實(shí)證明，否則就干脆將此內(nèi)容去掉，以確保你簡(jiǎn)歷中每一項(xiàng)信息都是有用的。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇八
敢，正所謂膽大才能成就事情，雖然說(shuō)做事情要先學(xué)會(huì)保全自己但是一個(gè)人永遠(yuǎn)都那么膽小，最終根本不可能成就任何事情的，所以說(shuō)具有勇氣敢于打破常規(guī)，敢于創(chuàng)新，敢于想象等等都是一些不錯(cuò)的東西，我們應(yīng)該在簡(jiǎn)歷里呈現(xiàn)出敢的風(fēng)格，讓招聘者認(rèn)為我們有著和別人不同的地方，敢想敢作敢為，可以圍繞這些方面去體現(xiàn)自己。
細(xì)，成就大事那肯定是不能夠離開細(xì)致的品質(zhì)，而要把企業(yè)的工作做好也是需要細(xì)心的，試想你在工作過(guò)程當(dāng)中如果不細(xì)心那么會(huì)導(dǎo)致什么樣的問(wèn)題?在工廠工作一個(gè)不小心可能導(dǎo)致工廠著火，或者生產(chǎn)出來(lái)的東西不合格。在對(duì)外工作的時(shí)候不細(xì)心導(dǎo)致合約出現(xiàn)重大問(wèn)題，公司承擔(dān)的損失大不大了?或者業(yè)主單位發(fā)現(xiàn)你們公司做的東西怎么經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題，還愿意把業(yè)務(wù)交給你們公司做嗎?如果細(xì)心那么可以獲得業(yè)主單位的'好感，自然給你們公司委派更多的業(yè)務(wù)，為此細(xì)心可是能夠幫助公司獲得很大的好處。
以下是小編和大家分享的投資分析顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷范文，更多相關(guān)資訊，請(qǐng)關(guān)注(/jianli)。
個(gè)人信息。
性別：女。
民族：漢族。
出生日期：1988年08月21日
戶口：廣東省。
學(xué)歷：大專。
畢業(yè)院校：上海同濟(jì)大學(xué)。
畢業(yè)時(shí)間：20xx年06月。
所學(xué)專業(yè)：商務(wù)英語(yǔ)管理。
外語(yǔ)水平：英語(yǔ)(pets-3)。
電腦水平：熟練。
工作年限：1年。
聯(lián)系方式：
求職意向。
工作類型：全職。
單位性質(zhì)：內(nèi)資、外資、私營(yíng)、個(gè)體、事業(yè)。
工作地點(diǎn)：西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、上城區(qū)。
教育經(jīng)歷。
2007年—2009年在新加坡英華美精文專修學(xué)院上海分校。
專業(yè)是商務(wù)英語(yǔ)管理。
2007年—2010年在上海同濟(jì)大學(xué)。
專業(yè)是商務(wù)管理。
培訓(xùn)經(jīng)歷。
2008年9月在新加坡英華美精文專修學(xué)院上海分校獲得高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試a級(jí)。
2009年5月新加坡英華美精文專修學(xué)院上海分校在上?？糱ec(商務(wù)英語(yǔ))初級(jí)。
工作經(jīng)驗(yàn)。
2007年6月—9月在杭州龍喜大酒店擔(dān)任話務(wù)接線員。
2008年6月—9月在中國(guó)電信杭州分公司擔(dān)任10086電話服務(wù)熱線。
2008年10月—12月的上海人小鬼大電視欄目劇擔(dān)任咨詢顧問(wèn)。
2009年3月—6月在上海教育培訓(xùn)公司擔(dān)任家教(一對(duì)一)。
2009年8月—2009年12月在浙江增闊科技股份有限公司擔(dān)任助理兼公關(guān)。
自我評(píng)價(jià)。
本人在工作上具有高度的積極性，吸收力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神，與人為善，是苦，耐勞，能主動(dòng)的去適應(yīng)環(huán)境，有上進(jìn)心，做事認(rèn)真仔細(xì)，有耐心和責(zé)任心，能承受工作壓力。
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證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇九
姓名：xxx(男,28歲)。
目前職位：人事經(jīng)理現(xiàn)居住地：上海陸家嘴。
薪資要求：面議工作年限：3年。
聯(lián)系電話：1300000。
求職信。
工作描述：
1、以電話聯(lián)絡(luò)為主，開發(fā)新客戶，維護(hù)與老客戶的關(guān)系;。
2、通過(guò)電話溝通讓客戶了解我們的服務(wù)內(nèi)容，明確客戶需求;。
3、與業(yè)務(wù)經(jīng)理配合完成客戶洽談及簽單;。
4、公司提供完整系統(tǒng)培訓(xùn)(免費(fèi))。
5、底薪+提成(提成比例較高)。
職位描述：
通過(guò)電話的方式做金融投資的推廣。每一位新加入公司的'員工，公司會(huì)統(tǒng)一提供專業(yè)性的知識(shí)培訓(xùn)，提供有效的信息資源，真正是從零教起，無(wú)論你是從事過(guò)本行業(yè)，還是從未接觸過(guò)本行業(yè)，只要你對(duì)金融行業(yè)感興趣，對(duì)投資感興趣，同時(shí)想挑戰(zhàn)高薪!就請(qǐng)加入到海視我們的隊(duì)伍吧!
工作經(jīng)歷。
人事管理。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十
第一條為了規(guī)范證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，依據(jù)《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，是證券投資咨詢業(yè)務(wù)的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶作出投資決策，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。
第三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，加強(qiáng)合規(guī)管理，健全內(nèi)部控制，防范利益沖突，切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)益。
第四條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，勤勉、審慎地為客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)。
第五條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)忠實(shí)客戶利益，不得為公司及其關(guān)聯(lián)方的利益損害客戶利益;不得為證券投資顧問(wèn)人員及其利益相關(guān)者的利益損害客戶利益;不得為特定客戶利益損害其他客戶利益。
第六條中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)行監(jiān)督管理。
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)行自律管理，并依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，制定相關(guān)執(zhí)業(yè)規(guī)范和行為準(zhǔn)則。
第七條向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn)。證券投資顧問(wèn)不得同時(shí)注冊(cè)為證券分析師。
第八條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定證券投資顧問(wèn)人員管理制度，加強(qiáng)對(duì)證券投資顧問(wèn)人員注冊(cè)登記、崗位職責(zé)、執(zhí)業(yè)行為的管理。
第九條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理制度、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，覆蓋業(yè)務(wù)推廣、協(xié)議簽訂、服務(wù)提供、客戶回訪、投訴處理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
第十條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)保證證券投資顧問(wèn)人員數(shù)量、業(yè)務(wù)能力、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制與服務(wù)方式、業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)。
第十一條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照公司制定的程序和要求，了解客戶的身份、財(cái)產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗(yàn)、投資需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好，評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并以書面或者電子文件形式予以記載、保存。
第十二條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)告知客戶下列基本信息：
(一)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格等;。
(二)證券投資顧問(wèn)的姓名及其證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格編碼;。
(四)投資決策由客戶作出，投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān);。
證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和公司網(wǎng)站，公示前款第(一)、(二)項(xiàng)信息，方便投資者查詢、監(jiān)督。
第十三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)揭示書，并由客戶簽收確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)揭示書內(nèi)容與格式要求由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)制定。
第十四條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議，并對(duì)協(xié)議實(shí)行編號(hào)管理。協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù);。
(四)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式;。
(五)爭(zhēng)議或者糾紛解決方式;。
(六)終止或者解除協(xié)議的條件和方式。
證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議應(yīng)當(dāng)約定，自簽訂協(xié)議之日起5個(gè)工作日內(nèi)，客戶可以書面通知方式提出解除協(xié)議。證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)收到客戶解除協(xié)議書面通知時(shí)，證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議解除。
第十五條證券投資顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)了解的`客戶情況，在評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求的基礎(chǔ)上，向客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y建議服務(wù)。
第十六條證券投資顧問(wèn)向客戶提供投資建議，應(yīng)當(dāng)具有合理的依據(jù)。投資建議的依據(jù)包括證券研究報(bào)告或者基于證券研究報(bào)告、理論模型以及分析方法形成的投資分析意見等。
第十七條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為證券投資顧問(wèn)服務(wù)提供必要的研究支持。證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)的證券研究不足以支持證券投資顧問(wèn)服務(wù)需要的，應(yīng)當(dāng)向其他具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的證券公司或者證券投資咨詢機(jī)構(gòu)購(gòu)買證券研究報(bào)告，提升證券投資顧問(wèn)服務(wù)能力。
第十八條證券投資顧問(wèn)依據(jù)本公司或者其他證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)的證券研究報(bào)告作出投資建議的，應(yīng)當(dāng)向客戶說(shuō)明證券研究報(bào)告的發(fā)布人、發(fā)布日期。
第十九條證券投資顧問(wèn)向客戶提供投資建議，應(yīng)當(dāng)提示潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，禁止以任何方式向客戶承諾或者保證投資收益。
鼓勵(lì)證券投資顧問(wèn)向客戶說(shuō)明與其投資建議不一致的觀點(diǎn)，作為輔助客戶評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)的參考。
第二十條證券投資顧問(wèn)向客戶提供投資建議，知悉客戶作出具體投資決策計(jì)劃的，不得向他人泄露該客戶的投資決策計(jì)劃信息。
第二十一條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立客戶回訪機(jī)制，明確客戶回訪的程序、內(nèi)容和要求，并指定專門人員獨(dú)立實(shí)施。
第二十二條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)、妥善處理客戶投訴事項(xiàng)。
第二十三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照公平、合理、自愿的原則，與客戶協(xié)商并書面約定收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的安排，可以按照服務(wù)期限、客戶資產(chǎn)規(guī)模收取服務(wù)費(fèi)用，也可以采用差別傭金等其他方式收取服務(wù)費(fèi)用。
證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以公司賬戶收取。禁止證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員以個(gè)人名義向客戶收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。
第二十四條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)規(guī)范證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣和客戶招攬行為，禁止對(duì)服務(wù)能力和過(guò)往業(yè)績(jī)進(jìn)行虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性的營(yíng)銷宣傳，禁止以任何方式承諾或者保證投資收益。
第二十五條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體對(duì)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行廣告宣傳，應(yīng)當(dāng)遵守《廣告法》和證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，廣告宣傳內(nèi)容不得存在虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性信息以及其他違法違規(guī)情形。
證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日將廣告宣傳方案和時(shí)間安排向公司住所地證監(jiān)局、媒體所在地證監(jiān)局報(bào)備。
第二十六條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)通過(guò)舉辦講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)等形式，進(jìn)行證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣和客戶招攬的，應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日向舉辦地證監(jiān)局報(bào)備。
第二十七條以軟件工具、終端設(shè)備等為載體，向客戶提供投資建議或者類似功能服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定，并符合下列要求：
(一)客觀說(shuō)明軟件工具、終端設(shè)備的功能，不得對(duì)其功能進(jìn)行虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性宣傳;。
(二)揭示軟件工具、終端設(shè)備的固有缺陷和使用風(fēng)險(xiǎn)，不得隱瞞或者有重大遺漏;。
(三)說(shuō)明軟件工具、終端設(shè)備所使用的數(shù)據(jù)信息來(lái)源;。
(四)表示軟件工具、終端設(shè)備具有選擇證券投資品種或者提示買賣時(shí)機(jī)功能的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其方法和局限。
第二十八條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣、協(xié)議簽訂、服務(wù)提供、客戶回訪、投訴處理等環(huán)節(jié)實(shí)行留痕管理。向客戶提供投資建議的時(shí)間、內(nèi)容、方式和依據(jù)等信息，應(yīng)當(dāng)以書面或者電子文件形式予以記錄留存。
第二十九條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升證券投資顧問(wèn)的職業(yè)操守、合規(guī)意識(shí)和專業(yè)服務(wù)能力。
第三十條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)以合作方式向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)方式、報(bào)酬支付、投訴處理等作出約定，明確當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。
第三十一條鼓勵(lì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)組織安排證券投資顧問(wèn)人員，按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)，傳播證券知識(shí)，揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)理性投資。
第三十二條證券投資顧問(wèn)不得通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，作出買入、賣出或者持有具體證券的投資建議。
第三十三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，違反法律、行政法規(guī)和本規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)并提交合規(guī)檢查報(bào)告、責(zé)令清理違規(guī)業(yè)務(wù)、責(zé)令暫停新增客戶、責(zé)令處分有關(guān)人員等監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定作出行政處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。
第三十四條證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，附帶向客戶提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議服務(wù)，不就該項(xiàng)服務(wù)與客戶單獨(dú)作出協(xié)議約定、單獨(dú)收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的，其投資建議服務(wù)行為參照?qǐng)?zhí)行本規(guī)定有關(guān)要求。
第三十五條本規(guī)定自1月1日起施行。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十一
我們投簡(jiǎn)歷不一定非要根據(jù)自己認(rèn)識(shí)的人去了解公司的信息，還可以在你的qq群里面或者百度知道進(jìn)行提問(wèn)，如此可以得到自己想要的信息。說(shuō)不定還正好認(rèn)識(shí)到一個(gè)在這家公司工作的人，到時(shí)可以知道這家公司的實(shí)際情況。
個(gè)人信息。
性別：女。
年齡：26歲民族：漢族。
工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上居住地：浙江臺(tái)州溫嶺市。
身高：cm戶口：浙江臺(tái)州溫嶺市。
自我評(píng)價(jià)。
本人性格開朗,適應(yīng)能力強(qiáng)，為人誠(chéng)實(shí)，善于與人交往。具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，任勞任怨，有著良好的職業(yè)道德。在未來(lái)的工作中，我將會(huì)以充沛的精力，刻苦鉆研的精神全身心地投入到工作中去，穩(wěn)定的提高自得的工作能力，為企業(yè)的發(fā)展添磚加瓦，真誠(chéng)希望加入貴公司。
求職意向。
尋求職位：會(huì)計(jì)助理,會(huì)計(jì)。
希望工作地點(diǎn)：浙江臺(tái)州。
工作目標(biāo)/發(fā)展方向。
希望能有更好的發(fā)展機(jī)會(huì).
工作經(jīng)歷。
所屬行業(yè)：其他(國(guó)有企業(yè))。
擔(dān)任崗位：財(cái)務(wù)/審(統(tǒng))計(jì)類/財(cái)務(wù)/審(統(tǒng))計(jì)類。
職位名稱：會(huì)計(jì)。
職位描述：主要做帽業(yè)，鞋業(yè)，機(jī)械類，食品類企業(yè)工廠，每個(gè)月抄稅報(bào)稅，發(fā)票認(rèn)證，填寫銀行日記賬，統(tǒng)計(jì)申報(bào)，開發(fā)票，出入庫(kù)單，外貿(mào)型出口退稅申報(bào)，企業(yè)開發(fā)票，一般公司的建賬和基本的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程，用友，金蝶軟件的運(yùn)用操作，包括填制憑證，記賬，結(jié)賬，審核，打印憑證，總賬，明細(xì)賬賬簿，固定資產(chǎn)管理和生成報(bào)表，個(gè)稅申報(bào)，一般的成本核算，國(guó)地稅申報(bào)等。
所屬行業(yè)：其他(其他)。
擔(dān)任崗位：財(cái)務(wù)/審(統(tǒng))計(jì)類/會(huì)計(jì)。
職位名稱：會(huì)計(jì)。
所屬行業(yè)：金融業(yè)(投資、保險(xiǎn)、證券、銀行、基金)(私營(yíng)企業(yè))。
擔(dān)任崗位：計(jì)算機(jī)-開發(fā)/應(yīng)用/軟件設(shè)計(jì)師。
職位名稱：客戶代表投資顧問(wèn)。
職位描述：全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。
所屬行業(yè)：餐飲、娛樂(私營(yíng)企業(yè))。
擔(dān)任崗位：酒店/賓館/餐飲旅游類/服務(wù)員/侍者/門童。
職位名稱：服務(wù)員。
職位描述：服務(wù)于顧客，滿足顧客的要求，能處理一些突發(fā)事件。
所屬行業(yè)：批發(fā)零售(百貨、超市、購(gòu)物中心、專賣店…(私營(yíng)企業(yè))。
擔(dān)任崗位：計(jì)算機(jī)-開發(fā)/應(yīng)用/軟件設(shè)計(jì)師。
職位名稱：牛奶銷售促銷員。
職位描述：察言觀色，因人而異，對(duì)不同顧客使用不同促銷技巧，促進(jìn)顧客購(gòu)買欲望。
教育經(jīng)歷。
技能專長(zhǎng)。
技術(shù)職稱：會(huì)計(jì)電算化。
語(yǔ)言能力：英語(yǔ)：一般;。
計(jì)算機(jī)能力：全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)。
其它相關(guān)技能：
電子計(jì)算機(jī)代替人工記賬，算賬和報(bào)賬，以及部分代替人腦完成對(duì)會(huì)計(jì)信息的分析、預(yù)測(cè)、決策的過(guò)程，其目的是提高企業(yè)財(cái)會(huì)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，從而實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作的現(xiàn)代化。
有特色，有亮點(diǎn)就會(huì)招人喜歡，就會(huì)吸引人的眼球。就給大家打個(gè)很簡(jiǎn)單的'比方，比如大街上走過(guò)一個(gè)穿著時(shí)髦而且特別有氣質(zhì)的美女，大家的眼光就會(huì)不約而同的向他去的那個(gè)方向看去。就這一點(diǎn)就能證明有特色有亮點(diǎn)的就會(huì)吸引更多人的目光。同樣的道理，個(gè)人簡(jiǎn)歷也是同樣的道理。
具有創(chuàng)意，更具特色的簡(jiǎn)歷就會(huì)放射出萬(wàn)丈光芒，是什么都不可能阻擋的。因?yàn)槿藗兂Ｕf(shuō)這樣一句話，這句話就恰恰真實(shí)的反映了這一點(diǎn)。是金子不管在哪里都是會(huì)發(fā)光的。然而，有些人恰恰不會(huì)巧妙地運(yùn)用，只會(huì)照著別人的模式，已經(jīng)被別人的簡(jiǎn)歷模式所限制，所以自己的個(gè)人簡(jiǎn)歷就會(huì)沒有亮點(diǎn)，就會(huì)變得大眾化，變得沒有吸引力。甚至有些人已經(jīng)迷失了求職的方向，不知道該去向何方。
如何打造出一份令自己滿意，并且另招聘者更加滿意的簡(jiǎn)歷呢?這個(gè)問(wèn)題是大家期待已久的了吧!首先，你寫的個(gè)人簡(jiǎn)歷的內(nèi)容要是別人喜聞樂見的，不要總是寫一些老掉牙的內(nèi)容在簡(jiǎn)歷中。還有最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是，簡(jiǎn)歷中的內(nèi)容要與你相聯(lián)系，要結(jié)合自身的實(shí)際，千萬(wàn)不要把一些不著邊的內(nèi)容覆蓋在簡(jiǎn)歷上。這樣只會(huì)影響你的應(yīng)聘。簡(jiǎn)歷中的內(nèi)容最好還要和招聘官有聯(lián)系，這樣就會(huì)增進(jìn)一些感情上的交流。有利于增加面試的機(jī)會(huì)。
只是做到以上這幾點(diǎn)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，你還要深入了解公司，了解公司的職位，了解公司的業(yè)績(jī)問(wèn)題等等，這些都是你需要關(guān)注的焦點(diǎn)。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十二
1、英氣逼人，證券在手。
2、你的今天，你的未來(lái)，英大與你同行。
3、英明的大家選擇英大，大家的英明就是英大——英大證券。
4、英大證券，英明選擇！
5、英雄所見，英大證券。
6、英大證券，成就證券英雄，您給我們舞臺(tái)，我們讓您成就英名。
7、選擇英大證卷，讓您不得不賺。
8、以信為本，實(shí)力為基。
9、英大證券：精“英”智慧，“大”家風(fēng)范。
10、匯聚英杰，服務(wù)大眾——英大證券。
11、投資理財(cái)，一馬當(dāng)錢。
12、英大證券，因成就您的財(cái)富夢(mèng)想而偉大！
13、父母教你學(xué)會(huì)做人，英大教你學(xué)會(huì)獨(dú)立。
14、雄納百川——英大證券祝你心想事成。
15、英大證券，為夢(mèng)想創(chuàng)造價(jià)值。
16、選擇英大，掌握未來(lái)。
17、英大給你最放心的保障，放心地投入，放心地得到回報(bào)。
18、走自己的路，讓投資者說(shuō)去——英大證券。
19、英明的決策，大家的選擇。
20、大智若愚，問(wèn)天下誰(shuí)是英雄？
22、英大證券，讓英豪雄起。
23、專業(yè)證券英大最，盈利實(shí)力舍我誰(shuí)。
24、英大提醒您：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎，隨時(shí)為您服務(wù)到家！
25、英姿煥發(fā)，大氣磅礴——英大證券。
26、選擇英大，目光遠(yuǎn)大！誠(chéng)信投資，締造神話！
27、英大證券，證券大贏。
28、英大證券，實(shí)實(shí)在在。
29、給我一個(gè)展現(xiàn)的機(jī)會(huì)，就是給您一個(gè)致富的機(jī)會(huì)——英大證券。
30、風(fēng)景無(wú)限，英大證券一路同行。
31、選擇正確投資，選擇英大證券。
32、英大證券，投資的天堂。
33、你投資信任，我回報(bào)未來(lái)。
34、英大，幫你嬴天下！
35、想要金生金，英大最稱心。
36、英大證券幫你致富，超過(guò)gdp的速度！
37、股市的變化又市場(chǎng)決定，我們的服務(wù)由你們決定。
38、無(wú)論什么時(shí)候，永遠(yuǎn)不要以為自己已知道了一切——英大證券。
39、英大證券，為你發(fā)財(cái)。
40、英大，英大，創(chuàng)造財(cái)富天下。
41、把握潛在商機(jī)，實(shí)時(shí)掌握財(cái)富，英大創(chuàng)造，由我實(shí)現(xiàn)。
42、資本高漲如浪，英大伴君共強(qiáng)。
43、聚五湖之財(cái)，撒四海之利。
44、共謀，乃至共贏。
45、美好未來(lái)的階梯——英大證卷。
46、英大證券，專注于您的投資事業(yè)。
47、英才匯聚，大展宏圖——英大證券。
48、財(cái)富成就夢(mèng)想，英大成就未來(lái)！
49、時(shí)刻接受您的.考驗(yàn)——英大證券。
50、英大證券，太陽(yáng)升起的地方！
51、為了你們共同的目標(biāo)，選擇我們最強(qiáng)的英大——英大證券！
52、財(cái)富無(wú)止境，英大成就您。
53、有實(shí)力，才有能力，請(qǐng)相信英大證券。
54、英大證券，為理財(cái)夢(mèng)想插上翅膀！
55、英大證券，給你的財(cái)富插上翅膀。
56、英大證券，時(shí)刻接受您的考驗(yàn)！
57、只想告訴你，試著攜手，英大與你走向美好未來(lái)。
58、英雄大展鴻圖之地——英大證券。
59、匯英聚才，鑄就大成。
60、選擇英大證券，選擇成功之路。
61、集資千家，受益萬(wàn)人，英大證券！
62、選擇正確投資，選擇英大證券。
63、英明決策成就大筆回報(bào)——英大證券。
64、英大證券，我的股道軍師！
65、英大證券走，財(cái)富不離手。
66、擁有英大，證券無(wú)憂。
67、我們要贏的不僅僅是結(jié)果，同時(shí)也要贏得一個(gè)精彩的過(guò)程——英大證券。
69、讓誠(chéng)信拉近你我。
70、誠(chéng)聚英杰，慧啟大方。
71、雄英展翅，博大金深。
72、引領(lǐng)證券潮流，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。樹立良好形象，服務(wù)千家萬(wàn)戶。
73、成就輝煌，英大證券。
74、雄鷹展翅，英大證卷。
75、用創(chuàng)新抓住機(jī)會(huì)，讓質(zhì)量留住顧客。
76、英大證券，中國(guó)證券走向成熟的先驅(qū)，投資理財(cái)者最值得信賴的朋友！
77、成在英大，享在英大，至真至誠(chéng)的選擇。
78、股市有風(fēng)險(xiǎn)，英大有保證。
79、牛市因你而在！
80、英大證券，穩(wěn)操勝券。
81、英大證券，大英雄，大投資，大回報(bào)！
82、信息至真，服務(wù)至誠(chéng)。
83、英大證券，成竹在胸。
84、讓企業(yè)成為我們的客戶，讓客戶成為我們的企業(yè)——英大證券。
85、英明大氣的財(cái)富之路——英大證券。
86、來(lái)到英大，你我共贏。
87、英大證券，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒！
88、英大證券：財(cái)智天下，欲達(dá)則達(dá)。
89、了解您是我們最大期望。
90、理財(cái)專家，深圳英大！
91、選擇我，成就你！
92、英才薈萃，大有可為。
93、選擇放心投資，選擇英大證券。
94、專于證券，精于理財(cái)。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十三
姓名：
性別：
女
民族：
漢族。
1990年3月16日。
證件號(hào)碼：
婚姻狀況：
未婚。
身高：
162cm。
體重：
50kg。
戶籍：
廣東湛江。
現(xiàn)所在地：
廣東湛江。
畢業(yè)學(xué)校：
湛江市南大理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
學(xué)歷：
?？?。
專業(yè)名稱：
會(huì)計(jì)與計(jì)算機(jī)。
畢業(yè)年份：
工作年限：
三年以上。
職稱：
中級(jí)職稱。
求職意向。
職位性質(zhì)：
全職。
職位類別：
銷售行政及商務(wù)。
職位名稱：
行政文員;銷售助理;文員。
工作地區(qū)：
湛江市;。
待遇要求：
-3000元/月不需要提供住房。
到職時(shí)間：
三天內(nèi)。
技能專長(zhǎng)。
語(yǔ)言能力：
計(jì)算機(jī)能力：
綜合技能：
教育培訓(xùn)。
教育經(jīng)歷：
時(shí)間。
所在學(xué)校。
學(xué)歷。
9月-206月。
湛江市南大理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
?？?。
年7月-2009年10月。
培訓(xùn)班。
專科。
培訓(xùn)班。
?？啤?/p>
培訓(xùn)經(jīng)歷：
時(shí)間。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
證書。
工作經(jīng)歷。
所在公司：
廣州快捷快速遞有限公司。
時(shí)間范圍：
2009年10月-203月。
公司性質(zhì)：
國(guó)有企業(yè)。
所屬行業(yè)：
運(yùn)輸、物流、快遞。
擔(dān)任職位：
客服與統(tǒng)計(jì)員。
工作描述：
離職原因：
所在公司：
中科雅圖地理信息有限公司。
時(shí)間范圍：
年4月-2010月。
公司性質(zhì)：
國(guó)有企業(yè)。
所屬行業(yè)：
互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)。
擔(dān)任職位：
小組長(zhǎng)。
工作描述：
帶一個(gè)小組進(jìn)行項(xiàng)目。要經(jīng)常與供電局的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)項(xiàng)目的一致性、完整性，匯總工作進(jìn)度的.數(shù)據(jù).
離職原因：
所在公司：
湛江美富盈投資策劃有限公司。
時(shí)間范圍：
年11月-205月。
公司性質(zhì)：
私營(yíng)企業(yè)。
所屬行業(yè)：
金融業(yè)（投資、保險(xiǎn)、證券、銀行、基金）。
擔(dān)任職位：
工作描述：
向客戶營(yíng)銷本公司的理財(cái)產(chǎn)品－黃金、白銀貴金屬投資.從事金融行業(yè)有半年時(shí)間，當(dāng)中與不少的大客戶打交道，做營(yíng)銷最重要的是得到客戶認(rèn)同，其次是公司團(tuán)體中互相幫助以及學(xué)習(xí)。
離職原因：
（本文由（）大學(xué)生個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng)提供）。
其他信息。
自我評(píng)價(jià)：
忠實(shí)誠(chéng)信,講原則，說(shuō)到做到，決不推卸責(zé)任；有自制力，做事情始終堅(jiān)持有始有終，從不半途而廢；肯學(xué)習(xí),有問(wèn)題不逃避,愿意虛心向他人學(xué)習(xí)；愿意以謙虛態(tài)度贊揚(yáng)接納優(yōu)越者,權(quán)威者；會(huì)用100的熱情和精力投入到工作中；平易近人。為人誠(chéng)懇,性格開朗,積極進(jìn)取,適應(yīng)力強(qiáng)、勤奮好學(xué)、腳踏實(shí)地，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神,工作積極進(jìn)取,態(tài)度認(rèn)真。
發(fā)展方向：
其他要求：
聯(lián)系方式。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十四
年齡：24歲。
婚姻狀況：未婚。
最高學(xué)歷：本科。
政治面貌：中共黨員。
現(xiàn)居城市：江蘇。
籍貫：上海。
聯(lián)系電話：
e-mail：/jianli。
求職意向。
工作年限：應(yīng)屆畢業(yè)生。
工作類型：全職。
期望薪資：4000元。
工作地點(diǎn)：江蘇。
求職行業(yè)：金融保險(xiǎn)、證券、期貨。
求職職位：客戶經(jīng)理投資/基金項(xiàng)目經(jīng)理投資/理財(cái)顧問(wèn)投資銀行業(yè)務(wù)。
工作經(jīng)歷。
工作描述：一份充滿挑戰(zhàn)和有意思的工作，讓我對(duì)金融業(yè)有了更為深刻的認(rèn)識(shí)，也使得我更加明白金融業(yè)的意義所在，感謝這份工作。
教育經(jīng)歷。
專業(yè)描述：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、貨幣銀行學(xué)、人力資源管理。
語(yǔ)言水平。
英語(yǔ)：良好(大學(xué)英語(yǔ)6級(jí)，bec商務(wù)英語(yǔ)中級(jí)b1水平)。
獲得證書。
-06上海交通大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生“三等獎(jiǎng)學(xué)金”
-06上海交通大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生“二等獎(jiǎng)學(xué)金”
-06上海交通大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生“一等獎(jiǎng)學(xué)金”
自我評(píng)價(jià)。
執(zhí)著與創(chuàng)新，喜愛不尋常，熱愛挑戰(zhàn)。我是一個(gè)不斷努力的人，有干勁。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十五
投資顧問(wèn)行業(yè)的一些問(wèn)題采訪了著名的私人證券投資顧問(wèn)行業(yè)的領(lǐng)軍人物張總，一下是具體的問(wèn)答筆錄：
答曰：讓我們先探討一下騙子的定義。騙子是以虛假陳述來(lái)騙取他人信任，他們通常利用人性的弱點(diǎn)——貪婪。比如，我們到處可以看到這樣的股評(píng)家，稱能找到好股票的啟動(dòng)點(diǎn)，能讓客戶掙到多少多少利潤(rùn)率。而且，其成功率很高。你聽說(shuō)過(guò)哪個(gè)股評(píng)家自己說(shuō)推薦過(guò)賠錢的股票嗎？所以，由此可見，他們想告訴股民，他們的準(zhǔn)確率是百分之百。
在這個(gè)市場(chǎng)中有相當(dāng)多的人或者公司是靠指導(dǎo)股民來(lái)騙錢的。而且我可以告訴你，他們的路會(huì)越走越窄，總有走投無(wú)路的一天！
其中對(duì)股評(píng)家、高手的認(rèn)識(shí)與我有很強(qiáng)烈的共鳴。把虧損的責(zé)任全推到股評(píng)家、高手的身上，又有些有失公允。中國(guó)股市和西方國(guó)家股市一樣，都能給投資者很高的投資回報(bào)。深成指的15年走勢(shì)說(shuō)明了中國(guó)股市平均每年能給投資者11.13%的投資回報(bào)。事實(shí)證明：中國(guó)股遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過(guò)美國(guó)股市的初期市場(chǎng)，股市的贏利能力也不比現(xiàn)在西方股市差。中國(guó)股市是目前世界上發(fā)展最快、投資回報(bào)最高和資金投入最安全的股票市場(chǎng)。
造成中國(guó)股市大面積虧損的直接原因不是中國(guó)股票市場(chǎng)本身，而在于股票市場(chǎng)參與者的投資方式，中國(guó)股民不了解在股票市場(chǎng)上如何投資，不了解股市的風(fēng)險(xiǎn)是價(jià)格短期波動(dòng)產(chǎn)生的，不了解股市長(zhǎng)期投資策略是股市贏利的關(guān)健。
中國(guó)股票市場(chǎng)上至今還沒有一套很好的投資理論來(lái)指導(dǎo)廣大投資者。廣大投資者沒有認(rèn)識(shí)到：股票需要長(zhǎng)期持有，股市任何短期下調(diào)都是買進(jìn)股票的機(jī)會(huì)，而不是賣出股票止損出局。長(zhǎng)期以來(lái)在中國(guó)股票市場(chǎng)下流行的投資方法和投資理論被市場(chǎng)證明很多都是錯(cuò)的，都在誤導(dǎo)廣大投資者。
軟件都在為投資大眾推薦股票，尋找漲停板的股票，尋找黑馬。
不能否認(rèn)他們散布了大量錯(cuò)誤的投資方法和投資理念，為這個(gè)行業(yè)制造了很多負(fù)面影響，而私人證券投資顧問(wèn)則完全是靠實(shí)力靠自己信譽(yù)來(lái)幫助投資者賺錢的，這也是監(jiān)管層鼓勵(lì)和提倡的，從這個(gè)角度來(lái)看，私人證券投資顧問(wèn)這與以上一類人截然不同。
提問(wèn)：有人說(shuō)把資金帳戶密碼給他人，讓別人操作資金是不是有風(fēng)險(xiǎn)？
從你的問(wèn)題中分析出，你指的安全是他會(huì)不會(huì)把你的錢轉(zhuǎn)到他的賬戶上，使你被騙人。這種可能性很小，但如果沒有真正成熟的交易能力，那么你虧損的風(fēng)險(xiǎn)不是縮小了，而是擴(kuò)大了。股市的風(fēng)險(xiǎn)是不可回避的，但是，是可以用資金管理的方法控制的。至于如何知道他是不是一個(gè)成就的交易者，你只要問(wèn)他一個(gè)問(wèn)題：每月掙百分之十能不能做到？如果他說(shuō)能，他就是一個(gè)不成就的交易者。因?yàn)橹挥锌捎?jì)劃的虧損，沒有可計(jì)劃的利潤(rùn)。最大的危險(xiǎn)是他不能幫你掙錢，如果能，你沒有危險(xiǎn)，如果不能，股市里的風(fēng)險(xiǎn)就是你的危險(xiǎn)。當(dāng)然，沒有人能完全消除股市中的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗遣豢杀苊獾?、系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。
你如果聘用私人投資證券顧問(wèn)來(lái)進(jìn)行股票投資，其實(shí)你等于是選了一只你看好的“股票”，這只股票就是那個(gè)幫你炒股的人。你對(duì)他有了解嗎？尤其是他的交易思想和能力？這就象你要開倉(cāng)買入一只股票，你要對(duì)它的趨勢(shì)和股性有一定的了解。如果有了解，是可以的。
如果你擔(dān)心的是安全性問(wèn)題，也就是說(shuō)會(huì)不會(huì)被別人把錢騙走？那應(yīng)該是不會(huì)的。只要你做到保護(hù)好自己的銀證轉(zhuǎn)賬的存折，不要被人調(diào)包，就不會(huì)這騙。因?yàn)槟阒惶峁┙o他交易密碼和交易通道（電話委托或網(wǎng)絡(luò)委托），他只有交易權(quán)沒有提款的權(quán)力。
但有一種可能對(duì)你不利，他用你的資金去封漲停板，之后他出掉自己昨天進(jìn)的貨，你成了漲停板上買貨的人，如果第二天下跌，你就虧損了。但這種可能性很小，因?yàn)橐话愦屠碡?cái)?shù)馁Y金，不會(huì)到達(dá)可以封死漲停的量。就算到了足夠封漲停的量，這種飲鳩止渴式的獲利模式也是業(yè)內(nèi)人士所不齒的。
提問(wèn)：有人希望私人證券投資顧問(wèn)百發(fā)百中，并且能夠預(yù)測(cè)未來(lái)，你怎么看這個(gè)觀點(diǎn)？
我曾經(jīng)在一家股票軟件公司做分析師、指標(biāo)設(shè)計(jì)師?？墒悄羌夜镜慕?jīng)營(yíng)模式就很短視，在媒體上吹自己準(zhǔn)，吹自己牛，吹一些根本不可能實(shí)現(xiàn)的獲利模式，結(jié)果呢？很快就死掉了。我堅(jiān)信，用最真實(shí)、最真誠(chéng)的服務(wù)，一定能得到最穩(wěn)定的客戶。
九十年代的老股民中，是高中生比較普遍、大學(xué)生比較少見的一群人，同時(shí)又是經(jīng)歷過(guò)文革和中國(guó)社會(huì)大變革的一群人。文化水平和人生經(jīng)驗(yàn)的原因，對(duì)他們?nèi)松^、世界觀的影響，映射到了對(duì)股市的理解上來(lái)。關(guān)注我們的網(wǎng)上股友，多是三十五歲以下的新一代股民。這類股民與上面提到的老股民不同，是大學(xué)生比較普遍，碩士、博士也不少見的一群人。他們普遍有較高的哲學(xué)修養(yǎng)，也有對(duì)事物較強(qiáng)的分析能力。我把這新一代股民作為我的主要服務(wù)對(duì)象，方法是唯一的，用真實(shí)、真誠(chéng)、真知為他們提供服務(wù)。從目前的態(tài)勢(shì)來(lái)看，關(guān)注和成為我們客戶的網(wǎng)上、網(wǎng)下的股友，正在以越來(lái)越多的趨勢(shì)發(fā)展著！
判斷股市的技術(shù)方法是因人而異的，你最熟練的方法就是你最好的方法，所以，沒有所謂的最佳方法。也許有人會(huì)說(shuō)波浪理論是最佳，也許有人說(shuō)江恩理論，也許有人說(shuō)是四度空間，也許有人說(shuō)是參數(shù)為多少多少的指標(biāo)。但我想說(shuō)，你找一種最適合你的思維習(xí)慣的技術(shù)分析方法來(lái)學(xué)習(xí)，持之以恒，讓自己成為這一個(gè)小小領(lǐng)域中的“專家”，那么這就是你的最佳方法。
比如，你把波浪理論用的爐火純青，經(jīng)歷了“會(huì)、通、精、化”四個(gè)境界，那么你就掌握了“你的”判斷股市的最佳技術(shù)方法。最后，提醒你，不要誤會(huì)，我可不是讓你在波浪理論里死鉆牛角尖兒，它或者其它的分析方法到底適合不適合你，只有你自己知道。還有一個(gè)比分析預(yù)測(cè)更重要的、也是炒作股票、期貨、外匯必需的方法——資金管理，請(qǐng)給予足夠的重視。無(wú)此不足以在市場(chǎng)中生存！切記。
提問(wèn)：有人說(shuō)私人證券投資顧問(wèn)的這種收費(fèi)模式不符合市場(chǎng)規(guī)律，您怎么認(rèn)為？
我們偉大的有中國(guó)特色的社會(huì)主義制度，是以按勞取酬的方式進(jìn)行分配的。無(wú)論是看還是做，都是我的勞動(dòng)。我的咨詢類客戶，資金都是幾十萬(wàn)，我的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)很低。年輕人就應(yīng)該通過(guò)交費(fèi)積累知識(shí)，積累經(jīng)驗(yàn)，積累能力，積累人脈，積累一切。有了這些，擁有財(cái)富是水到渠成的事。
新股民一上手就掙錢不是一個(gè)好的經(jīng)歷，因?yàn)檫@會(huì)使你錯(cuò)誤的認(rèn)為，炒股是件容易的事。
我很少在博客里推薦股票，理由有二。其一，我要對(duì)我的客戶負(fù)責(zé)，不如此不能體現(xiàn)內(nèi)外有別。其二，推薦股票如果不結(jié)合企業(yè)分析、資金管理，那等于空談。玩股票可能發(fā)家，因?yàn)閲?guó)內(nèi)外這種例子很多。但幾乎每一個(gè)靠股市發(fā)家的人，都沒有在入市之初就想著發(fā)家。一心想著發(fā)家炒股，這種心態(tài)只能敗家！
如果說(shuō)在股市生存，倒是值得認(rèn)真研究的一個(gè)問(wèn)題。在股市生存，需要很多內(nèi)在和外在的條件。外在條件是你的資金，內(nèi)在條件是你的能力。但有太多的人只有外在條件沒有內(nèi)在條件，所以，有百分之八十以上的人，不能在股市中生存。
我希望我的客戶，是長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。如果你認(rèn)為我是很準(zhǔn)的神人，那我肯定不是。這段時(shí)間我的準(zhǔn)確率很高，但其原因不是我的水平高，而是行情活躍。在未來(lái)將發(fā)生的調(diào)整行情中，我的準(zhǔn)確率會(huì)下降，這是必然的規(guī)律。
因?yàn)樵诋?dāng)前的中國(guó)股市，準(zhǔn)確率就是指低買高賣的成功率，上漲的時(shí)候高些，下跌的時(shí)候低些，非常正常。
我的交易的立足點(diǎn)是“做”不是“看”，多會(huì)看的不如真會(huì)做的。在這點(diǎn)上，我與百分之九十的業(yè)內(nèi)外人士觀點(diǎn)不同，絕大多數(shù)人都把準(zhǔn)確率當(dāng)作生存保障。可是多年來(lái)，我虧損的筆數(shù)總是多于獲利的筆數(shù)，但最終還是能夠獲利，幾乎成了規(guī)律。
我的協(xié)議區(qū)別在于利潤(rùn)分配辦法上，有固定比例的，也有根據(jù)利潤(rùn)率遞增比例的，也有資金量的變化決定比例的，我們可以根據(jù)你的需要再詳談。但我的協(xié)議有一個(gè)共同點(diǎn)，就是不承諾保本。有人就是因?yàn)椴煌膺@個(gè)合作條件而放棄與我合作的。我之所以這樣做，是因?yàn)楣墒兄械娘L(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，是不可消除的。我不可能消除風(fēng)險(xiǎn)，只能用我的交易能力和分析預(yù)測(cè)能力，對(duì)其加以控制或規(guī)避。在代客理財(cái)?shù)暮献髦?，我“出售”的就是這種勞動(dòng)，希望得到的是“效益獎(jiǎng)金”。
其實(shí)，這就是我的第一道“門檻”——對(duì)我的信任度。資金上我也是有門檻的，但不很嚴(yán)格。一百萬(wàn)人民幣是一道紅線，但它是一條有彈性的紅線。信任度和資金量是我同時(shí)考慮的因素，我的經(jīng)驗(yàn)告訴我，在收益率方面，一個(gè)不信任我或以我為仙人的百萬(wàn)級(jí)資金，不如一個(gè)非常信任我且認(rèn)同我的思想的十萬(wàn)級(jí)資金。個(gè)中原委，相信大家應(yīng)該是可以明悉的。
面對(duì)現(xiàn)在的市場(chǎng)您是否想到換股的問(wèn)題？您怎么評(píng)價(jià)股評(píng)人士的觀點(diǎn)？
在換股時(shí)要考慮如下問(wèn)題：一是你手中持有的個(gè)股是不是沒有機(jī)會(huì)了？二是你是不是已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了更好的個(gè)股？三是要考慮手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題。現(xiàn)在股評(píng)家在說(shuō)什么？我不清楚，因?yàn)楸救藦膩?lái)不聽股評(píng)。持空頭觀點(diǎn)的人多為老股民，因?yàn)樗麄兘?jīng)歷過(guò)熊市，或者說(shuō)中國(guó)股市從未走過(guò)象今年這樣的牛市。從時(shí)間上看就可以看出，連續(xù)上漲一年以上的時(shí)間，這在歷史上絕無(wú)僅有的。
其實(shí)我知道，持這種言論的人，他的心理很不平靜，由于貪婪和恐懼造成了心理不平衡，想通過(guò)說(shuō)出自己最害怕或最盼望發(fā)生的事，來(lái)使自己心理平衡。
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，做股票的目的就是低買高賣，現(xiàn)在天天都有個(gè)股漲停，您手中的強(qiáng)勢(shì)股今天沒有漲停，怎么辦？換股嗎？今天它沒有漲停，但因?yàn)樗菑?qiáng)勢(shì)股，總有機(jī)會(huì)大漲，總有機(jī)會(huì)漲?！，F(xiàn)在有些股友總在希望每天都能拿到上漲的股票，每個(gè)超短線的高點(diǎn)都想出貨。短線需要一個(gè)修復(fù)的進(jìn)程。這就象一棵小樹被砍一刀，雖然不會(huì)就這樣死掉，但想再長(zhǎng)，得有一個(gè)修養(yǎng)生息的進(jìn)程。熊市虧損是因?yàn)樽云燮廴?，牛市虧損是因?yàn)樽宰髀斆鳌?/p>
一是什么股票會(huì)翻番，二是操作策略。我想先說(shuō)操作策略，其實(shí)非常簡(jiǎn)單，一言以蔽之，牛市捂股！從制定交易計(jì)劃上來(lái)說(shuō)，捂股的第一步設(shè)置相對(duì)較遠(yuǎn)的止損位。
您是怎么看待股市的財(cái)富效應(yīng)的？投資股市應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備？
財(cái)富效應(yīng)我理解有這樣兩層意思：我沒做股票，看到你做股票掙錢了，我也要做。你做了股票，十元買了一萬(wàn)股股票，現(xiàn)在已經(jīng)漲到二十元了，雖然沒賣，但你花錢比以前大方了，因?yàn)橘~上有了十萬(wàn)元利潤(rùn)。
投資股市要去找一家離你較近或手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低的券商證券營(yíng)業(yè)部開戶。第二，準(zhǔn)備用于炒股的錢。這是要有計(jì)劃的，不是盲目的。這筆錢一定不能影響你現(xiàn)在的生活質(zhì)量，也不能是借貸來(lái)的錢。第三，學(xué)習(xí)。雖然實(shí)踐是最好的學(xué)習(xí)，可是股市中是有風(fēng)險(xiǎn)的，任何人都不可能回避的。第四，制定你的交易計(jì)劃，入市交易。最后提醒你一句，也是最最重要的一句：如果不會(huì)開車，最好雇一個(gè)司機(jī)。
你有足夠資金嗎？你有足夠的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)嗎？你有足夠的證券業(yè)人際關(guān)系嗎？你有什么是別人所沒有的股票方面的優(yōu)勢(shì)嗎？要知道做股票也是要學(xué)習(xí)的，一百個(gè)乃至一千個(gè)股民當(dāng)中，也未必有一個(gè)真正可以靠投資獲利謀生的人。如果你是“玩兒”股票，最終的結(jié)果是股票“玩兒”了你！
關(guān)于股票方面，短線“想法”是可以的。但我一般不太主張全部倉(cāng)位做短線，因?yàn)槎叹€中有太多的困惑，很容易讓你迷失。做股票其實(shí)是做適合你的方式，嚴(yán)格的講，每個(gè)人適合的交易模式都不完全一樣。做股票最基礎(chǔ)的東西是一些股票常識(shí)，其中包括交易技巧。但最高級(jí)的，恰恰是你對(duì)自己的了解。
也許你想在股票上做短線，但你有做短線的條件嗎？技巧上、策略上，心理上，你都有優(yōu)勢(shì)嗎？如果你都沒有，那就別做短線，做點(diǎn)容易做的。
有發(fā)展。之后才看到財(cái)務(wù)報(bào)表，每股收益是不是夠多，且呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。凈資產(chǎn)收益率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金流量等等方面?！把垭x市場(chǎng)要近，心離市場(chǎng)要遠(yuǎn)?！比绻茏龅竭@一點(diǎn)，才能做到心明眼亮。資金管理的思路是不變的，行情是萬(wàn)變的，以此不變應(yīng)彼萬(wàn)變，無(wú)論行情怎么變化，你都是正確的！
資金管理是基本功還是高級(jí)技巧？有人也許認(rèn)為，學(xué)會(huì)看圖，學(xué)會(huì)股市中的術(shù)語(yǔ)，再學(xué)點(diǎn)做基本面分析的財(cái)務(wù)知識(shí)才是基本功。我認(rèn)為，資金管理是基本功。對(duì)于一個(gè)靠交易差價(jià)還獲利的投資人來(lái)說(shuō)，沒有資金管理，一切等于零。
炒股最重要的是資金管理和交易策略，而不是分析預(yù)測(cè)。分析預(yù)測(cè)成功率應(yīng)該比拋硬幣要高。但如果沒有資金管理，有經(jīng)驗(yàn)的投資人都知道，十筆掙的不夠一筆虧的！
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十六
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證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十七
fc—又名投資顧問(wèn)也就是證券分析師，那做為一名合格的投資顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)遵循職業(yè)道德的十六字原則，獨(dú)立誠(chéng)信原則、謹(jǐn)慎客觀原則、勤勉盡職原則、公正公平原則。
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)專門還增加了證券分析師相關(guān)的“職業(yè)責(zé)任”，主要包括以下內(nèi)容：
1、不得做出有損于職業(yè)形象的行為；
2、應(yīng)當(dāng)敬業(yè)勤業(yè)，努力鉆研業(yè)務(wù)，維護(hù)客戶與社會(huì)公眾的利益。
4、對(duì)客戶應(yīng)當(dāng)遵守公正、公平原則；
證券分析師執(zhí)業(yè)紀(jì)律，包括以下幾個(gè)方面：
1、必須遵守執(zhí)業(yè)紀(jì)律，必須以真實(shí)姓名執(zhí)業(yè)。
2、明確地對(duì)客戶進(jìn)行客觀的風(fēng)險(xiǎn)提示，不得做出不恰當(dāng)?shù)谋硎龊妥鎏摷俪小?/p>
諾；
3、獲得未公開重要信息及客戶的商業(yè)秘密履行保密義務(wù)。
4、不得私下接受有利害關(guān)系客戶、機(jī)構(gòu)和個(gè)人的饋贈(zèng)財(cái)物；
5、不得兼營(yíng)或兼任與其執(zhí)業(yè)內(nèi)容有利害關(guān)系的其他業(yè)務(wù)或職務(wù)；
6、不得做出不實(shí)的宣傳，更不得捏造事實(shí)以招攬業(yè)務(wù)；
7、充分尊重他人的研究成果，引用他人研究成果時(shí)應(yīng)注明出處。
證券投資咨詢業(yè)務(wù)操作規(guī)則明確規(guī)定從業(yè)人員從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)不得有下列行為：
2、與委托人約定分享證券投資收益或分擔(dān)證券投資損失。
3、買賣本咨詢機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的上市公司股票。
4、利用傳播媒介或者通過(guò)其他方式提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息。
5、法律、行政法規(guī)禁止的其他行為。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十八
第一條為了規(guī)范證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，依據(jù)《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，是證券投資咨詢業(yè)務(wù)的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶作出投資決策，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。
第三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，加強(qiáng)合規(guī)管理，健全內(nèi)部控制，防范利益沖突，切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)益。
第四條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，勤勉、審慎地為客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)。
第五條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)忠實(shí)客戶利益，不得為公司及其關(guān)聯(lián)方的利益損害客戶利益;不得為證券投資顧問(wèn)人員及其利益相關(guān)者的利益損害客戶利益;不得為特定客戶利益損害其他客戶利益。
第六條中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)行監(jiān)督管理。
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)行自律管理，并依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，制定相關(guān)執(zhí)業(yè)規(guī)范和行為準(zhǔn)則。
第七條向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn)。證券投資顧問(wèn)不得同時(shí)注冊(cè)為證券分析師。
第八條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定證券投資顧問(wèn)人員管理制度，加強(qiáng)對(duì)證券投資顧問(wèn)人員注冊(cè)登記、崗位職責(zé)、執(zhí)業(yè)行為的管理。
第九條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理制度、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，覆蓋業(yè)務(wù)推廣、協(xié)議簽訂、服務(wù)提供、客戶回訪、投訴處理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
第十條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)保證證券投資顧問(wèn)人員數(shù)量、業(yè)務(wù)能力、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制與服務(wù)方式、業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)。
第十一條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照公司制定的程序和要求，了解客戶的身份、財(cái)產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗(yàn)、投資需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好，評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并以書面或者電子文件形式予以記載、保存。
第十二條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)告知客戶下列基本信息：
(一)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格等;。
(二)證券投資顧問(wèn)的姓名及其證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格編碼;。
(四)投資決策由客戶作出，投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān);。
證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和公司網(wǎng)站，公示前款第(一)、(二)項(xiàng)信息，方便投資者查詢、監(jiān)督。
第十三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)揭示書，并由客戶簽收確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)揭示書內(nèi)容與格式要求由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)制定。
第十四條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議，并對(duì)協(xié)議實(shí)行編號(hào)管理。協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù);。
(四)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式;。
(五)爭(zhēng)議或者糾紛解決方式;。
(六)終止或者解除協(xié)議的條件和方式。
證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議應(yīng)當(dāng)約定，自簽訂協(xié)議之日起5個(gè)工作日內(nèi)，客戶可以書面通知方式提出解除協(xié)議。證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)收到客戶解除協(xié)議書面通知時(shí)，證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議解除。
第十五條證券投資顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)了解的客戶情況，在評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和服務(wù)需求的基礎(chǔ)上，向客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y建議服務(wù)。
第十六條證券投資顧問(wèn)向客戶提供投資建議，應(yīng)當(dāng)具有合理的依據(jù)。投資建議的依據(jù)包括證券研究報(bào)告或者基于證券研究報(bào)告、理論模型以及分析方法形成的投資分析意見等。
第十七條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為證券投資顧問(wèn)服務(wù)提供必要的研究支持。證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)的證券研究不足以支持證券投資顧問(wèn)服務(wù)需要的，應(yīng)當(dāng)向其他具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的證券公司或者證券投資咨詢機(jī)構(gòu)購(gòu)買證券研究報(bào)告，提升證券投資顧問(wèn)服務(wù)能力。
第十八條證券投資顧問(wèn)依據(jù)本公司或者其他證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)的證券研究報(bào)告作出投資建議的，應(yīng)當(dāng)向客戶說(shuō)明證券研究報(bào)告的發(fā)布人、發(fā)布日期。
第十九條證券投資顧問(wèn)向客戶提供投資建議，應(yīng)當(dāng)提示潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，禁止以任何方式向客戶承諾或者保證投資收益。
鼓勵(lì)證券投資顧問(wèn)向客戶說(shuō)明與其投資建議不一致的觀點(diǎn)，作為輔助客戶評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)的參考。
第二十條證券投資顧問(wèn)向客戶提供投資建議，知悉客戶作出具體投資決策計(jì)劃的，不得向他人泄露該客戶的投資決策計(jì)劃信息。
第二十一條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立客戶回訪機(jī)制，明確客戶回訪的程序、內(nèi)容和要求，并指定專門人員獨(dú)立實(shí)施。
第二十二條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)、妥善處理客戶投訴事項(xiàng)。
第二十三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照公平、合理、自愿的原則，與客戶協(xié)商并書面約定收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的安排，可以按照服務(wù)期限、客戶資產(chǎn)規(guī)模收取服務(wù)費(fèi)用，也可以采用差別傭金等其他方式收取服務(wù)費(fèi)用。
證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以公司賬戶收取。禁止證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員以個(gè)人名義向客戶收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。
第二十四條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)規(guī)范證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣和客戶招攬行為，禁止對(duì)服務(wù)能力和過(guò)往業(yè)績(jī)進(jìn)行虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性的營(yíng)銷宣傳，禁止以任何方式承諾或者保證投資收益。
第二十五條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體對(duì)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行廣告宣傳，應(yīng)當(dāng)遵守《廣告法》和證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，廣告宣傳內(nèi)容不得存在虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性信息以及其他違法違規(guī)情形。
證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日將廣告宣傳方案和時(shí)間安排向公司住所地證監(jiān)局、媒體所在地證監(jiān)局報(bào)備。
第二十六條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)通過(guò)舉辦講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)等形式，進(jìn)行證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣和客戶招攬的，應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日向舉辦地證監(jiān)局報(bào)備。
第二十七條以軟件工具、終端設(shè)備等為載體，向客戶提供投資建議或者類似功能服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定，并符合下列要求：
(一)客觀說(shuō)明軟件工具、終端設(shè)備的功能，不得對(duì)其功能進(jìn)行虛假、不實(shí)、誤導(dǎo)性宣傳;。
(二)揭示軟件工具、終端設(shè)備的固有缺陷和使用風(fēng)險(xiǎn)，不得隱瞞或者有重大遺漏;。
(三)說(shuō)明軟件工具、終端設(shè)備所使用的數(shù)據(jù)信息來(lái)源;。
(四)表示軟件工具、終端設(shè)備具有選擇證券投資品種或者提示買賣時(shí)機(jī)功能的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其方法和局限。
第二十八條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣、協(xié)議簽訂、服務(wù)提供、客戶回訪、投訴處理等環(huán)節(jié)實(shí)行留痕管理。向客戶提供投資建議的時(shí)間、內(nèi)容、方式和依據(jù)等信息，應(yīng)當(dāng)以書面或者電子文件形式予以記錄留存。
第二十九條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升證券投資顧問(wèn)的職業(yè)操守、合規(guī)意識(shí)和專業(yè)服務(wù)能力。
第三十條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)以合作方式向客戶提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)方式、報(bào)酬支付、投訴處理等作出約定，明確當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。
第三十一條鼓勵(lì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)組織安排證券投資顧問(wèn)人員，按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)，傳播證券知識(shí)，揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)理性投資。
第三十二條證券投資顧問(wèn)不得通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，作出買入、賣出或者持有具體證券的投資建議。
第三十三條證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，違反法律、行政法規(guī)和本規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)并提交合規(guī)檢查報(bào)告、責(zé)令清理違規(guī)業(yè)務(wù)、責(zé)令暫停新增客戶、責(zé)令處分有關(guān)人員等監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定作出行政處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。
第三十四條證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，附帶向客戶提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議服務(wù)，不就該項(xiàng)服務(wù)與客戶單獨(dú)作出協(xié)議約定、單獨(dú)收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的，其投資建議服務(wù)行為參照?qǐng)?zhí)行本規(guī)定有關(guān)要求。
第三十五條本規(guī)定自201月1日起施行。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇十九
年齡：xx身高：xx。
體重：xx學(xué)歷：本科。
籍貫：上?，F(xiàn)所在地：上海。
求職崗位：銷售經(jīng)理/主管、投資顧問(wèn)。
求職地區(qū)：上海。
個(gè)人評(píng)價(jià)。
本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人真誠(chéng);工作認(rèn)真，積極主動(dòng)，能吃苦，敢于承受壓力，勇于創(chuàng)新;有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;紀(jì)律性強(qiáng)，工作積極配合;意志堅(jiān)強(qiáng)，具有較強(qiáng)的無(wú)私奉獻(xiàn)精神。
工作經(jīng)歷。
工作時(shí)間：xx年06月-至今。
在職職位：高級(jí)營(yíng)業(yè)主任。
工作職責(zé)：
1、了解和發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的置業(yè)咨詢服務(wù);。
2、根據(jù)客戶需求推薦合適房源，協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人陪同客戶實(shí)地了解房源和介紹溝通;。
3、為符合意向的客戶協(xié)調(diào)買賣雙方關(guān)系，達(dá)成一致后作為第三方為雙方簽訂居間合同;。
4、為客戶提供良好的售后服務(wù)，維系客戶關(guān)系。
上海理財(cái)顧問(wèn)有限公司。
工作時(shí)間：xx年03月-xx年11月。
在職職位：客戶經(jīng)理。
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶;。
2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);。
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;。
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
證券證券投資顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷篇二十
客戶信息的分類。
3.定量信息和定性信息：客戶財(cái)務(wù)方面的信息基本屬于定量信息。非財(cái)務(wù)，包括基本信息，興趣愛好，職業(yè)生涯發(fā)展和預(yù)期目標(biāo)屬于定性信息。
客戶信息的收集方法：
1)開戶資料。2)調(diào)查問(wèn)卷。調(diào)查問(wèn)卷的使用其優(yōu)勢(shì)包括。簡(jiǎn)便易行，有的放矢，有針對(duì)性采集信息，容易量化，客戶接受度高。調(diào)查問(wèn)卷的使用難點(diǎn)是問(wèn)卷問(wèn)題設(shè)計(jì)精確，否則容易誤導(dǎo)客戶，客戶有時(shí)不愿意或不認(rèn)真填寫。
3)面談溝通。a安排客戶見面要有所準(zhǔn)備。b在面談中言談舉止符合商務(wù)或服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)。c掌握關(guān)鍵的技巧。d要做好會(huì)面后的后續(xù)跟蹤工作。
務(wù)的品牌形象。個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目。
1)資產(chǎn)分類，額度及其與總資產(chǎn)的占比情況。
2)負(fù)債分類，額度及其與總負(fù)債的占比情況。
3)凈資產(chǎn)額度。個(gè)人現(xiàn)金流量的表的項(xiàng)目及其內(nèi)容。
1)主要收入的分類，額度及其與總收入的占比情況。
2)主要支出的分類，額度及其與總支出的占比情況。
3)結(jié)余額度。
5預(yù)測(cè)客戶未來(lái)收入：針對(duì)大部分普通家庭，其最主要收入來(lái)源是工作收入，也有一部分的客戶收入情況相對(duì)復(fù)雜。這些情況在家庭收支信息中都能反應(yīng)出來(lái)?？筛鶕?jù)這些情況，幫助客戶制定預(yù)算收入。在制定預(yù)算收入的情況下，應(yīng)關(guān)注以下幾點(diǎn)。
1)盡量對(duì)比較確定的收入項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于有些收入比如證券收入和資本利得，往往在短期內(nèi)有較大的波動(dòng)，在收入預(yù)算中所包含的收入項(xiàng)目應(yīng)排除這種收入項(xiàng)目。而包括租金收入，工作收入，利息收入等比較確定而且持續(xù)性較穩(wěn)定的收入項(xiàng)目，則是收入預(yù)算的重點(diǎn)。
2)對(duì)收入的增長(zhǎng)率抱有謹(jǐn)慎的態(tài)度。比如客戶對(duì)自身工作收入能否在未來(lái)一年有一定增值有一定判斷，但增長(zhǎng)幅度不是以客戶或理財(cái)師意志為轉(zhuǎn)移。因此，盡可能報(bào)以謹(jǐn)慎態(tài)度，甚至假設(shè)沒有相關(guān)增長(zhǎng)率。
3)關(guān)注現(xiàn)金流入的時(shí)間點(diǎn)。比如年終獎(jiǎng)或非上市企業(yè)的分紅往往出現(xiàn)在年初或年末。因此多關(guān)注日常收支平衡點(diǎn)。
但不限于以下。
1)日常生活預(yù)算支出：包括衣食住行，家政，普通娛樂。
休閑，醫(yī)療等方面的預(yù)算。
理財(cái)相關(guān)的現(xiàn)金流支出。
7.客戶理財(cái)價(jià)值觀：儲(chǔ)蓄者，積累者，修道士型，揮霍。
者，逃避者。
客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好類型;風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，風(fēng)險(xiǎn)偏好型，風(fēng)險(xiǎn)中。
立型?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)承受能力的評(píng)估方法：
1)確定客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)，一共五級(jí)，并可根據(jù)實(shí)。
際情況進(jìn)一步分析。
留存。
3)定期或不定期采用網(wǎng)上銀行方式對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力持續(xù)評(píng)估，超過(guò)1年未進(jìn)行評(píng)估或可能發(fā)生影響客戶承受能力，再次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)完成評(píng)估。評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)有客戶確認(rèn)，未進(jìn)行評(píng)估不得向其銷售理財(cái)產(chǎn)品。
4)制定統(tǒng)一的評(píng)估書，應(yīng)當(dāng)在評(píng)估書中明確提示，如客戶發(fā)生可能影響其自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力的情形，再次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)主動(dòng)要求對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。
5)為私人客戶和高資產(chǎn)凈值客戶提供理財(cái)產(chǎn)品銷售服務(wù)應(yīng)按規(guī)定對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。
a,單筆認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品不少于100萬(wàn)的自然人。
b，認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，個(gè)人或家庭金融凈資產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)人民幣，切提供證明是自然人。
c.個(gè)人收入在近三年每年超過(guò)20萬(wàn)人民幣，或家庭合計(jì)近三年每年超過(guò)30萬(wàn)，提供證明是自然人。
6)部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)已。
完成的評(píng)估書進(jìn)行審核。
7)應(yīng)當(dāng)建立客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估信息管理系統(tǒng)，用于測(cè)評(píng)，記錄，留存客戶評(píng)估內(nèi)容和結(jié)果。
9客戶風(fēng)險(xiǎn)特征的內(nèi)容。
環(huán)境密切相關(guān)。
2)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知度：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知度反應(yīng)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主觀評(píng)價(jià)。一般而言，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知取決于知識(shí)水平和生活經(jīng)驗(yàn)。不同的人對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知度不同。
3)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)承受能力：反應(yīng)的是風(fēng)險(xiǎn)在客觀上對(duì)客戶的影響程度，同一風(fēng)險(xiǎn)對(duì)不同人影響不同。
客戶證券投資方式和產(chǎn)品選擇的影響因素。
1)投資渠道偏好，投資渠道偏好是指客戶個(gè)人知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，工作和社會(huì)關(guān)系等原因?qū)δ愁愅顿Y渠道特別喜歡或厭惡。尊重客戶偏好，不能用自己的偏好影響客戶投資安排。
投資方式會(huì)產(chǎn)生影響。
難有精力盯盤炒股。
4)個(gè)人性格、個(gè)人性格是主觀意愿的習(xí)慣性表現(xiàn)，會(huì)對(duì)理財(cái)?shù)姆绞胶头椒óa(chǎn)生影響。比如客戶不喜歡越俎代庖。
11客戶風(fēng)險(xiǎn)矩陣的編制方法。
客戶風(fēng)險(xiǎn)特征可以用客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)承受態(tài)。
度兩個(gè)指標(biāo)來(lái)分析。
1)風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力總分100分=年齡因素分?jǐn)?shù)+其他因素分?jǐn)?shù)。
a年齡因素：總分50分。25歲以下50分，每多一歲減。
去1分，75歲以上0分。
b其他因素，總分50分。
2)風(fēng)險(xiǎn)承諾態(tài)度評(píng)估。
風(fēng)險(xiǎn)承受態(tài)度評(píng)估=對(duì)本金損失的容忍程度+其他心里。
因素。
1)對(duì)本金損失的容忍程度(可承受虧損的百分比)：總分50分，不能容忍任何損失為0分，每增加一個(gè)百分點(diǎn)增加2分，可容忍25%以上本金者為滿分50分。
2)其他心里因素，總分50分。)風(fēng)險(xiǎn)特征矩陣。
況，投資目標(biāo)?？蛻糇C券投資需求和目標(biāo)的分類。
休，遺產(chǎn)等)。
2)客戶其他理財(cái)要求：1)收入保護(hù)(如何預(yù)防失去工作能力而造成的生活困難)2)資產(chǎn)保護(hù)(財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn))3)客戶死亡情況下的債務(wù)減免。4)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)之間的矛盾。
在確定客戶投資目標(biāo)的過(guò)程中，需要特別注意的是，由于客戶本身地投資產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的不足，因此客戶會(huì)提一下不切實(shí)際的要求。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，必須加強(qiáng)與客戶的溝通，增加客戶對(duì)投資產(chǎn)品和投資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，在確?？蛻衾斫獾幕A(chǔ)上，共同確立一個(gè)合理目標(biāo)。
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